鈦白粉產業發展現狀及企業競爭格局分析 鈦白粉行業進出口市場分析

鈦白粉，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中有重要用途。鈦白粉是涂料的原材料之一，上游主要有硫酸法和氯化法兩種制作方法，下游主要應用于涂料、油墨、塑料、造紙和其他行業。硫酸法生產的材料有鐵礦和硫酸，而氯化法的材料為金紅石/高鈦渣和氯氣。涂料行業是鈦白粉的最大用戶;塑料行業是第二大用戶;造紙行業是鈦白粉第三大用戶。

鈦白粉在橡膠行業中既作為著色劑，又具有補強、防老化、填充作用。在白色和彩色橡膠制品中加入鈦白粉，在日光照射下，耐日曬，不開裂、不變色，伸展率大及耐酸堿。橡膠用鈦白粉，主要用于汽車輪胎以及膠鞋、橡膠地板、手套、運動器材等，一般以銳鈦型為主。但用于汽車輪胎生產量，常加入一定量的金紅石型產品，以增強抗臭氧和抗紫外線能力。鈦白粉在化妝品中應用也日趨廣泛。由于鈦白粉無毒，遠比鉛白優越，各種香粉幾乎都用鈦白粉來代替鉛白和鋅白。香粉中只須加入5%-8%的鈦白粉就可以得到永久白色，使香料更滑膩，有附著力、吸收力和遮蓋力。在水粉和冷霜中鈦白粉可減弱油膩及透明的感覺。其他各種香料、防曬霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用鈦白粉。

鈦白粉產業發展現狀及企業競爭格局分析

目前，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉，鈦白粉下游應用領域十分廣泛，包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等領域。

我國鈦白粉最大的消費市場是涂料行業，涂料作為一種中間商品，其景氣度與下游汽車工業、房地產、基礎建設和家居業等終端消費市場密切相關。鈦白粉的主流工藝分為硫酸法、氯化法以及鹽酸法，其中氯化法工藝流程短、產能易擴大、連續自動化程度高、能耗相對低、“三廢”排放少，能得到優質產品，是鈦白粉行業的主推工藝。全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉產能比例約為6：4，在歐美發達國家氯化法比例更高，我國該比例目前已升至3：7，未來制備氯化法鈦白粉供給不足的局面將持續得到改善。

國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄》將氯化法鈦白粉生產列入鼓勵類目錄，同時限制新建非聯產的硫酸法鈦白粉，這成為鈦白粉企業轉型升級的契機，自此國內鈦白粉企業開始陸續加大對氯化法鈦白粉生產技術的研發和攻關投入。

中國鈦白粉上游主要包括鈦精礦、硫酸等，2022年中國鈦精礦和硫酸產量分別達745萬噸和9504.6萬噸，同比增長9.7%和1.3%，中國鈦精礦、硫酸持續增產，為鈦白粉行業發展提供了豐富的原材料。中國鈦白粉下游應用領域主要包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等，其中，涂料領域占61%，塑料領域占18%，造紙領域占10%，其余應用領域占比均不足5%。

基于鈦白粉高端化應用發展趨勢，以及當前國內行業的布局和現狀，我國的鈦白粉高端化轉型已開始破局。鈦白粉行業市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產企業之間還在通過并購重組，進一步提升市場集中度。受益于產業政策的引導，尤其是在近年來供給側結構性改革的指引下，鈦白粉行業正在加速淘汰落后企業產能，優化了行業內的競爭環境，使鈦白粉價格回歸合理區間，并有利于增強我國鈦白粉行業的整體競爭力，國內生產技術進步明顯，產品品質提升，因而替代國外產品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鈦白粉產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

近年來國內鈦白粉企業紛紛擴大產能，以滿足日益增長的市場需求，目前，中國已成為全球最大的鈦白粉生產國和消費國，2022年中國鈦白粉產量達386.1萬噸，受制造業增速放緩，房產行業需求不足影響，鈦白粉行業市場需求整體由強轉弱，2022年中國鈦白粉需求量降至257.8萬噸，從產品價格來看，鈦白粉價格自2020年7月的最低點開始顯著抬升，最高價為16362.5元/噸，振幅達到30%，年均價為14240元/噸，2021年增至17100元/噸，2022年降至15000元/噸，受價格因素影響，2022年中國鈦白粉市場規模降至387億元，但從長期市場來看，隨著下游房地產等下游行業的復蘇，未來中國鈦白粉市場將繼續恢復增長趨勢。

隨著國內鈦白粉消費市場的擴大，國際先進裝備、工藝和自動控制技術在國內的廣泛應用，代表生產企業綜合能力的金紅石型鈦白粉產品比例逐年提高，品種也由數個通用型品種發展到近百個功能性的專用品種，部分大型企業的產品質量接近國際同類產品一流水平，行業涌現出龍蟒佰利、中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業、安納達、惠云鈦業等一大批優秀生產企業，2022年上述企業占中國鈦白粉市場份額的49.71%，其中，龍蟒佰利占比高達25.64%。

鈦白粉行業進出口市場分析

中國不僅鈦白粉生產大國和消費大國，同時也是出口大國，2023年上半年中國鈦白粉出口數量已完成83.62萬噸，出口金額已完成183612.58萬美元，出口均價為0.22萬美元/噸，進口數量為3.22萬噸，進口金額為11585.41萬美元，進口均價為0.36萬美元/噸。從出口目的地來看，中國鈦白粉主要出口至印度、巴西、土耳其、韓國、俄羅斯、阿聯酋、印度尼西亞、越南、埃及、泰國等地，出口額分別為27318.59萬美元、12039.19萬美元、10822.85萬美元、10228.91萬美元、7939.05萬美元、7207.03萬美元、7072.51萬美元、6653.88萬美元、5238.40萬美元和5049.14萬美元。

鈦白粉產業未來發展趨勢預測

隨著國家連續出臺多項政策助力新基建發展。新基建有望帶動傳統基建產業迎來新一輪景氣。作為傳統基建供應鏈的上游產品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。展望未來，隨著全球宏觀經濟的穩定發展和新興經濟體需求的增加，預計全球鈦白粉消費量將保持穩定增長，2026年將達到930萬噸，2021年至2026年的復合年增長率為3.5%。

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