電池廠赴歐建廠倒計時 多車企要求2027年本土供貨 動力電池行業市場機遇分析報告

“大型車企今年都開始push(催促)我們，要求2027年必須做到電池本地化生產，起碼是電芯和正極材料在歐洲生產。”一家電池公司的一線員工表示。

電池廠赴歐建廠已經是趨勢所在，直到去年，這個窗口期還處在模糊狀態，銷售們并未收到如此明確的要求。但今年開始，他們在洽談業務時，歐洲車企的立場已經相當明確，“包括寶馬、PSA、雷諾、戴姆勒、大眾等車企，幾乎統一提出了相似要求，2027年之后的電池必須要本地化。”

我國動力電池累計銷量達616.3吉瓦時，同比增長32.4%;累計裝車量387.7吉瓦時，同比增長31.6%;累計出口達127.4吉瓦時，同比增長87.1%。全球裝車量前10名的動力電池企業中，中國企業占據6席……1月11日，2023年動力電池產業成績單出爐。

得益于持續不斷的技術創新、產業結構創新和商業模式創新，我國動力電池產業市場規模連續7年全球領先，產業領先地位持續鞏固。

直擊續航、補能“痛點”，持續發力材料體系創新和結構創新。

為確保動力電池行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解動力電池行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能動力電池從業者搶跑轉型賽道。

繼量產動力電池單體能量密度突破300瓦時每公斤、純電動乘用車平均續駛里程超過460公里之后，2023年我國動力電池企業持續發力結構創新和電化學體系創新，技術水平再上新臺階。

“為了能在‘寸土寸金’的電池包內放置更多電芯，工程團隊對電池包結構進行了徹底改造。”極氪智能科技副總裁謝世濱告訴記者，相較傳統設計，金磚電池采樣線路總長度縮短了157米，核心零部件數量減少35%。

極氪通過對電池倉空間的極致利用，讓動力電池續航能力更強。零跑汽車則選擇了電池底盤一體化(CTC)技術。2024年1月10日，零跑汽車宣布，3月上市的全新車型C10將搭載零跑CTC2.0技術。“

體積利用率可達79%，零部件數量減少28%，結構件成本降低27%，整車扭轉剛度提升48%，系統輕量化水平提升15%，還可實現不起火、不爆炸、720秒無熱擴散。”零跑電池產品線副總裁宋憶寧說，從大模組到無模組，從電池外掛到一體集成，國內企業堅持差異化創新，站上全球電池技術前沿。

相較于結構創新，以固態電池為代表的動力電池電化學體系的顛覆性創新，將有望徹底解決動力電池的續航、補能和安全難題。2023年7月，豐田汽車宣布固態電池研發實現重大突破，并將于2027年實現量產。此后，上汽、廣汽、長安等車企都表示將于2027年前實現固態電池量產。

2023年11月24日，時代長安動力電池有限公司生產的首款標準電芯在四川宜賓三江新區下線。按照規劃，長安汽車將在2030年推出液態、半固態、固態等8款電芯，形成不低于150吉瓦時的電池產能;首款成組效率達到86%的CTC技術，將于今年量產。

半個多月后，廣汽埃安旗下因湃電池智能生態工廠竣工。該工廠投資109億元，規劃建設36吉瓦時動力電池和儲能電池產能，可滿足60萬輛新能源汽車的裝載需求。據悉，廣汽自主研發、電芯能量密度可達400瓦時每公斤的固態電池，計劃于2026年量產裝車。

“新能源汽車競爭進入下半場，焦點除了智能化，還有能源補給。整車企業要有能力提供更加便捷、更加便宜、更加綠色的能源，來滿足消費者對綠色出行的需求。”廣汽集團總經理馮興亞說，廣汽發力能源生態板塊，旨在提升硬產品之外的軟性競爭力。

四川時代廠房負責人胥彬告訴記者，系統檢測分析發現，工廠63%的能耗由設備產生，37%的能耗來源于生產用氣及制冷設備。企業隨后將節能降耗的關注點由用氣制冷轉向設備端。

2023年3月，四川時代研發了一套全新的生產全環節能耗數字化管理系統，讓設備可實現按需開機，還能像智能手機“熄屏”一樣進入待機模式。

目前，四川時代80%以上的能源來自水電，每年可減少碳排放40萬噸。“全水電+零碳天然氣”的綠色能源解決方案，幫助企業在2022年3月成為全球首家電池零碳工廠。“接下來，我們將全力推動節能減碳向上游一級、二級供應商延伸。

動力電池行業市場機遇分析

在國內市場，隨著產能過剩問題日益凸顯，動力電池企業之間的競爭加劇，有企業突出重圍，也有企業黯然離場。

中國汽車動力電池產業創新聯盟本月發布的最新數據顯示，今年1-11月，寧德時代的國內動力電池裝車量145.78 GWh，市占率為42.91%，位居榜首;比亞迪則以94.48 GWh的裝車量排在第二，市占率達27.18%，較去年全年提高了近4個百分點。兩者的市占率差距已縮小為15%，去年全年，這個數字為24.75%。

不僅如此，中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的《2023年1—12月國內動力電池企業裝車量前十五名》顯示，寧德時代與比亞迪所占份額分別為43.11%、27.21%，行業兩強所占市場份額超過70%，而中創新航、億緯鋰能等13家企業所占市場份額不足29%，甚至有4家企業所占份額不足1%，動力電池二線梯隊市場表現加速分化。

在行業競爭日益加劇的情形下，依然有動力電池企業謀求上市融資，蜂巢能源即是其中的典型案例。公開信息顯示，2022年11月，蜂巢能源向上交所遞交招股說明書，但在2023年12月22日，上交所公告顯示，蜂巢能源的上市申請狀態已變為“終止”，原因為蜂巢能源及保薦人中信證券主動提交“撤回申請文件”。

未來，想要了解更多汽車動力電池行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國汽車動力電池行業深度調研及投資機會分析報告》。