李波
市場調研機構Counterpoint Research表示，根據最新數據，華為在2024年前兩周以智能手機銷量第一的位置回歸中國市場。
1月29日，據媒體TechWeb報道，一位長期關注蘋果的分析師稱，iOS18有可能成為iPhone歷史上最大的軟件更新。該分析師曾表示，蘋果計劃在iOS18中整合一些新的人工智能功能，包括升級版的Siri能夠利用整合了大型語言模型技術的新人工智能系統，將首次具備自然對話的能力，可為用戶提供個性化體驗。
另據手機中國1月28日稱，蘋果發布了最新的iOS17.4開發者預覽版Beta更新，一些開發者在其中發現了一些關于大語言模型技術的代碼。
國信證券指出，蘋果AI方向籌謀已久，目前蘋果A17芯片，每秒AI算力達到35TOPS。蘋果幾乎在所有自研芯片中都加入了NPU模塊，從Mac電腦中用的M1、M2系列芯片到iPhone中的A系列芯片，無一例外。
這也是蘋果各類產品可以高效實現AI功能的底層基礎技術支撐。其在芯片AI算力以及AI嵌入功能上的充分布局，使最終終端落地或具備超預期潛力。
此外國海證券表示，大模型在端側落地，主要受益方包括硬件(如NPU等)設計制造廠商、大模型提供商和終端設備生產商。
而其中，終端設備生產商可能是核心，其作為中間人，將模型、硬件和C端用戶串聯起來，賺取差價的同時也賺取服務費，由此，終端設備生產商可能會終結此先大模型在云端通過API接口或類ChatGPT應用提供服務時以大模型廠商為核心的單一商業模式時代，并成為爭搶流量入口的新生力量。
方正證券表示，相當多智能手機用戶不使用語音助手。當前智能手機滲透率已經較高，但語音助手使用程度明顯不足。盡管國內外主要智能手機都已經配備智能語音助手，但其功能仍較為初級，或許是產品使用不足的重要原因。
對于智能音箱，語音交互的典型獨立載體智能家居的功能較為齊全，但是在使用過程中，仍然存在許多限制導致智能音箱的功能處于尷尬地位。類ChatGPT的應用下，有望助力智能音箱長足發展。
公司方面，方正證券表示終端產品及產業鏈公司有望受益于產品升級和出貨量增加。1)音箱：創維數字(智能終端)、漫步者(音箱制造商);2)手機：傳音控股(手機產品、語音助手);
Canalys發布最新預測數據顯示，2024年，智能手機總出貨量中，僅有不到5%為AI手機，但這也意味著AI手機的出貨量仍將達到6000萬部，而同年AI PC的出貨量僅為5300萬臺。
消費電子行業(以下簡稱消電)因其創新驅動的行業特性，對前沿技術和消費者偏好變化尤為敏感，可以看作我國消費市場覺醒的風向標之一。而眼下，AI賦能消費電子趨勢明確，估值重塑邏輯逐步驗證，關注消費電子景氣拐點。
國內大模型呈現繁榮景象，手機廠商也紛紛入局。11月16日，OPPO在開發者大會上宣布，自研ColorOS全球月活用戶已經突破6億，OPPO正式推出自主訓練大模型AndesGPT(安第斯大模型)。
目前，榮耀、華為、小米、vivo均已在大模型領域投入了大量資源，其在研發和布局上路線不同，形成了各自的生態系統。
今年以來，多家手機巨頭相繼傳出其手機端側的大模型已經跑通的消息。本月初，vivo發布五個大模型矩陣，并于11月13日推出全球首個百億大模型在終端跑通的大模型手機;小米創始人雷軍也在近期表示，小米AI大模型最新一個13億參數大模型已經成功在手機本地跑通;今年8月份，華為鴻蒙OS 4也宣布接入大模型。各家企業均在加快大模型部署，暗中較量。
IDC預測，到2026年中國市場近50%的終端設備處理器將帶有AI引擎，AI落地空間廣闊。AI手機是智能手機行業大勢所趨。光大證券認為，AI手機等智能終端可能成為未來消費電子行業變革的方向。
據了解，手機廠商布局大模型主要采用兩種路徑，榮耀、小米等是以端側計算的模式，vivo是端側和云端兩條路徑并行。伴隨科技大廠們頻頻發布新品，手機出現熱賣，國內外消費電子行業開始進入復蘇周期。
消費電子行業是電子信息行業的重要組成部分，也是國家戰略性發展產業之一。隨著技術的進步和消費者需求的多樣化，消費電子行業呈現出快速發展和創新活躍的特點，為國民經濟增長和社會進步作出了重要貢獻。
消費電子行業涵蓋了廣泛的產品領域，包括智能手機、平板電腦、電視、音頻設備、游戲機等。這些產品不僅滿足了消費者日常生活的需求，還代表著時尚和科技的最新發展。
在發達國家，消費電子產品已經成為人們生活中不可或缺的一部分。而在發展中國家，隨著經濟的發展和消費者購買力的提升，消費電子產品市場也呈現出快速增長的態勢。
消費電子行業產業鏈上游主要為芯片、半導體、傳感器、顯示屏、有色金屬、塑料等原材料、中游為消費電子行業，主要產品有手機、平板電腦、筆記本電腦、視頻播放器、可穿戴設備等;下游通過線上及線下銷售渠道最終到達終端消費者手中。
消費電子產品已經成為現代人生活的重要組成部分，銷售額也在不斷提高。手機、數碼產品、家用電器及其附屬產品仍然是消費電子市場中增長最快的產品，平板電腦、筆記本電腦等產品也在迅速成熟，而智能穿戴設備的出現和發展標志著消費電子產品智能化達到了新的高度。
據天貓發布的《2023消費電子行業經營趨勢白皮書》顯示，當下中國消費電子的消費人群以20-40歲為主，占比超過80%，其中95后占比超過30%。
以小家電為代表的垂類產品客單價低、具備一定的快消品性質，面對特定需求和場景易“種草”，被視作消費電子行業中極具爆品爆量潛力的新賽道。
據中研產業研究院《2023-2028年中國消費電子行業發展分析與投資前景預測報告》分析：
我國消費電子產銷規模均居世界第一，是消費電子產品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產和代工企業大多數在中國設立制造基地和研發中心。
與此同時，隨著華為、蘋果、小米等多品牌新機密集上市，消費電子產業在二級市場也開啟上漲行情。數據顯示，截至11月13日，月內消費電子指數區間漲幅達1.34%。板塊內個股如歐菲光、天龍股份、朝陽科技、瑞瑪精密等，更是在多個交易日出現漲停。
Canalys(科納仕咨詢)數據顯示，智能手機廠商今年二季度庫存狀況改善，并在三季度推出新品，2023年第三季度，全球智能手機市場出貨量同比降幅收窄至1%;PC端，第三季度全球PC出貨量同比下降7%，環比增長8%。
手機等下游多個消費市場需求復蘇跡象，也在更多消費電子行業上市公司公布的2023年三季報中得到了市場印證。
根據聯發科和高通日前發布的2023年三季報業績，均超預期，今年第三季度聯發科手機業務收入環比增幅達19%，手機芯片龍頭公司高通手機業務收入超公司前期指引，同時兩家手機芯片廠商預計2023年第四季度手機業務收入增速將進一步加快。
隨著未來5G 通訊、傳感器、可穿戴設備、物聯網、工業機器人、VR/AR 以及人工智能等新興領域市場的不斷擴大，對芯片性能、技術、能耗等方面的需求將繼續驅動超低功耗人工智能處理器芯片產業的發展。
智能手表(含 兒童手表)、智能手環等腕部可穿戴設備，運動健康類TWS無線藍牙耳機，智能馬桶等智能家居及智慧養老設備，汽車智 能駕倉等智能出行系統應用都將迎來更好的發展機遇。
如果您想了解我們最新的數據和調查結果，以更好地了解當前行業的狀況和未來趨勢，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國消費電子行業發展分析與投資前景預測報告》。
消費電子行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。
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