2024中國集中供熱行業現狀調研與發展分析

近年來，國家對環保要求越來越高，出臺了一系列政策鼓勵集中供熱行業的發展，以減少分散式供暖帶來的污染。例如，部分地區實行“煤改氣”政策，對集中供熱項目給予財政補貼和稅收優惠等政策支持。隨著科技的不斷進步，集中供熱行業也在不斷技術創新，如采用智能控制技術、高效節能技術等，以提高供熱效率、降低能耗和減少污染排放。

集中供熱是指由集中熱源所產生的蒸汽、熱水，通過管網供給一個城市 (鎮)或部分區域生產、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱是現代化城市的基礎設施之一，也是城市公用事業的一項重要設施。集中供熱不僅能給城市提供穩定、可靠的高品位熱源，改善人民生活，而且能節約能源，減少城市污染，有利于城市美化，有效地利用城市有效空間。所以，集中供熱具有顯著的經濟效益和社會效益。

由于城市供熱服務具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點，因此具有了準公共物品的特性。準公共物品的特性決定了該類產品和服務的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機制結合來解決該行業產品的供給問題。

熱力生產和供應行業指的是利用煤炭、油、燃氣等能源，通過鍋爐等裝置生產蒸汽和熱水，或外購蒸汽、熱水進行供應銷售、供熱設施的維護和管理的活動。熱力供應屬于供熱地區冬季生活必需品，需求較強，熱力企業享受政府財政補貼和稅務優惠，具有區域壟斷優勢。城市化進程的不斷加快，人民生活水平的逐漸提高，都將帶動熱能消費的持續增長。

集中供熱行業發展現狀分析

集中供熱是建設現代化城市的重要基礎設施。集中供熱不僅能給城市提供穩定、可靠的高品位熱源，改善人居環境條件，而且能節約能源，降低能耗，減少城市污染，保護生態環境。集中供熱系統由熱源、供熱管網、熱用戶三部分組成。集中供熱熱源包括熱電聯產的電廠、集中鍋爐房、工業與其他余熱、地熱、核能、太陽能、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯合供熱系統。熱源分布要盡量集中、合理，而熱源設備盡量選擇高參數、大容量、高效率的設備。熱源的位置應盡量設在熱負荷中心，并根據燃料運輸、熱力管網和輸電出線、水源、除灰、地形、地質、水文、環保、綜合利用等諸因素，通過技術經濟比較確定。

從居民采暖需求的角度來講，采暖屬于我國北方和部分南方居民的生活需求。嚴寒地區、寒冷地區的新建房屋必須安裝供暖設備。城市主要采用集中供暖，農村主要采用分散供暖(火爐、暖炕等)。同時，熱力供應企業的經營業績受其所供熱服務區域內的國民經濟與社會發展程度影響，呈現明顯的區域性特征。目前，我國的工業園區集中供熱主要集中在經濟較發達地區，例如長三角、珠三角、京津冀等。

2021年末，我國城市供熱總量面積達到106.03億平方米，城市供熱總量達42億吉焦(蒸汽供熱總量達354845萬吉焦、熱水供熱總量64872萬吉焦)，五年復合增長率為3.14%。根據統計局數據，2021年我國商品房竣工面積為7.3億平方米，房地產竣工面積約為10.14億平方米，假設北方需要集中供熱的地區占比約為40%，則對應我國每年新增供熱面積約為2.9-4億平方米。根據住建部數據，2020年新開工改造老舊小區數量為3.9萬個，2021年新開工改造老舊小區數量為5.56萬個，假設北方供熱地區占比約為40%，則目前北方地區已經改造完成的小區為3.8萬個。

我國北方地區居民冬季取暖是重要的國計民生事項，黨中央、國務院多次對居民集中采暖做出重要批示指示。目前，全國需要采暖的省份有17個，占國土面積的60%以上，采暖人口達到7億以上。我國集中供暖的熱源以熱電聯產和區域鍋爐房為主，使用的燃料以煤炭為主，每年消耗煤炭數億噸。燃煤是導致華北地區冬季霧霾、拉閘限電、實現“雙碳”目標存在壓力的重要原因，亟需采用新型清潔能源替代燃煤取暖。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國集中供熱行業全景調研與發展戰略咨詢報告》顯示：

住建部《2022年中國城市建設狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，同比增長4.92%，供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%，兩項數據分別較2013年時增長96.4%、177%，城鎮集中供熱水平不斷發展。其中，山東集中供暖面積達19.23億平方米，在全國范圍內遙遙領先，增長勢頭同樣明顯，集中供暖面積和管道長度分別較2013年增長154%、202.2%，高于全國水平。

2022年5月，國常會進一步部署穩經濟一攬子措施，包括優化審批、新開工一批老舊小區改造項目。我國老舊小區建筑普遍存在節能標準不達標、房屋保溫性能差、供熱設施效率低等問題，改造內容涉及房屋保溫材料、熱計量表、供熱管道、小區換熱站等，多數供熱公司在老舊小區改造工程中，由于智慧供熱降本增效的特點，會將供熱設備同步進行智能化節能改造。從供熱面積數據上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區約有11.08億平方米;考慮供熱節能設備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進行改造。

2023年估算全國集中供暖行業營收規模達到1.86萬億元。由于集中供暖行業具有明顯的區域性特點，眾多供暖企業的業務布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業整體市場格局分散，行業集中度低，尚未存在行業龍頭。一般市政管理局是城市規劃區內集中供熱的行政主管部門，負責貫徹落實國家集中供熱相關的法律法規，對供熱企業、從事供熱生產經營性企業的生產、經營活動進行監督和管理。規劃、公安、工商、交通、水利、環保、電力、郵電等相關部門應根據各自職責，積極配合，共同做好城市集中供熱管理工作。

集中供熱行業未來發展分析

從國家實施節能長遠發展戰略的角度來看，必須對城市集中供熱系統進行大力發展，特別是加速發展計算機監控系統，使得系統操作越來越趨向于簡單化、智能化、提供非常簡單直觀的圖形化界面，只需通過按鈕或圖形，便可讓用戶實現設備的參數設置、設備的啟停和其他操作，實現專業技術人員能夠遠程進行監控和指導，逐步推廣計量收費方法和研究按熱量計計量收費需要的戶內采暖系統。

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