減糖、控糖消費新趨勢下 中國糖果行業市場發展如何?

又到一年一度的新年糖“銷售大戰”時間。據業內人士透露，春節前三周是新年糖的銷售“火爆期”。尼爾森零研數據顯示，去年春節，徐福記散裝食品市場份額已達28%，其中散裝糖果和散裝巧克力的市場份額分別超過35%和40%。

減糖、控糖消費新趨勢下 傳統糖果行業受到沖擊

近年來，在減糖、控糖的消費新趨勢下，傳統糖果行業受到沖擊。根據中國食品工業協會數據，從2015年以來，我國糖果行業規模以上企業糖果總產量呈現出震蕩下行的發展態勢。2020年到2022年，全國規模以上糖果生產企業總產量分別為311.7萬噸、304.3萬噸和280萬噸。

值得注意的是，近年來，頭部糖果企業生意卻越來越好。據報道，徐福記新年糖已經賣斷貨，近九成經銷商已經處于缺貨狀態。

中國旺旺去年中期業績報告也顯示，米果和糖果業務創下半年收益新高。大白兔憑借香甜的口感和白藍相間的經典包裝，稱霸奶糖市場多年，成為春節年貨清單上的常客。

糖果可分為硬質糖果、硬質夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。

糖果產業鏈較為完整，其產業鏈上游行業主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加劑、食品包裝材料等;中游主要為糖果生產，產品包括硬質糖果、硬質夾心糖、乳脂糖果、凝膠糖果等;行業下游為銷售環節，通過如商超、便利店、電商平臺等多種渠道進行銷售，最終銷往終端消費者。

糖果不僅受到小朋友的喜愛很多成年人也喜歡吃甜位。糖果行業是我國傳統的兩大支柱零食產業之一。

近年相關政策仍以大食品行業為主，2017年《關于促進食品工業健康發展的指導意見》、《“十三五”國家食品安全規劃國民營養計劃(2017-2030 )》),2019年《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，2021年《綠色食品產業“"十四五"發展規劃綱要》、《反食品浪費工作方案》等均從食品行業的角度對科技、融資支持、食品安全提供政策指導，而針對糖果細分行業政策意見較少。

中國糖果行業市場發展情況分析

我國現已成為世界上最大的糖果生產國和銷售國，糖果行業也已成為休閑食品行業不可或缺的產業之一。

中國糖果生產集中度較高，主要集中在北京、上海、廣東、福建等地。在糖果市場上，已形成諸如箭牌、德芙、華納、吉百利、阿爾卑斯、徐福記、金帝、金絲猴、雅客、大白兔、喔喔、馬大姐、韓世、金冠、黎祥等一批強勢品牌，各品牌在各自的細分市場上都占有一定優勢。

從市場占有率來看，國外品牌在我國糖果市場長期占據主導地位，分別是瑪氏、雀巢、阿爾卑斯、億滋國際和費列羅。

中國是費列羅集團在全球的重點戰略市場之一。根據現有資料，目前中國已成為費列羅在全球銷量第二大市場。費列羅近年來也加大了對中國市場的布局。2022年，費列羅上新了多款新品，其中不少為“中國首發”“本土定制”。例如，健達品牌推出了首款專為中國市場消費者開發的產品“健達輕脆怡”，專為在中國打開更多市場;費列羅推出的黑巧系列新品，也迎合了中國消費者對于巧克力減糖、健康化的趨勢。

據中研產業研究院《2024-2029年中國糖果行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

近幾年費列羅對中國市場的重視和推新動作不斷增加，在此節點上，任命中國本土掌舵人背后是其更進一步加碼中國市場、推動本土化發展。

業內人士表示，對于中國消費者來說，高糖零食包括一些帶糖成分引發了負面評價，在中國糖果零食領域，企業需要重新能找到跟中國消費者更好的契合點。因此，更換中國本土領導人后，應該會更從符合中國消費者的角度去考慮，有可能幫助費列羅在中國市場發展。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，費列羅目前的本土化發展應該說比較滯后，雀巢等企業早已啟用本土人才。此次費列羅任命本土新帥后，管理層對于中國市場的掌控度及熟悉度會更好。而在中國消費者重視健康管理、顏值管理、體重管理的節點之下，費列羅接下來更多要在產品的創新升級及迭代等方面去發力。

值得注意的是，糖果的全球年人均消費量為3公斤左右，而我國只有0.7公斤，因此我國糖果市場具有巨大的發展潛力。國內企業的突圍應該重在產品的更新換代上，不斷推出新的產品，不斷豐富產品品種。

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