400G規模部署已拉開序幕 光纖光模塊需求釋放可期 光模塊行業發展現狀分析報告

據中證報報道，隨著2023年底，中國移動完成了400G OTN新技術試驗網設備集采，中國電信也表示將積極跟進部署，400G規模部署已經拉開序幕。

此前不久，中國信通院發布《中國寬帶發展白皮書(2023年)》，總結了一年來寬帶發展新成果新變化。白皮書提到，目前，單波容量400G短距離傳輸已經逐步成熟，預計2024年將實現長距離傳輸規模商用。

中證報指出，400G技術十年前就已經出現，從那一刻起，產業鏈上下游從標準、產業、應用各個層面持續推進400G傳輸的發展。經過多年的發展，在實現頻譜效率和傳輸距離的平衡后，基于400G的QPSK調制成為公認的400G干線傳輸的主流選擇。

按照正常的演進節奏，2023-2024年也是400G開始規模商用的時間點，而在AI大模型、數據要素等豐富的數字科技對算力的需求下，打造一條高品質的算力網絡通道愈發迫切，400G升級也是恰逢其時。

光纖行業一直是一個周期性行業，經歷了一段時間的低迷之后，在2023年開始從低谷中逐漸爬升，展現出強勁的增長勢頭。與此同時，400G光模塊主要用于光電轉換，其在400G、800G甚至1T等網絡系統構建中起著重要的作用。

近年來，隨著云計算、大數據、移動互聯網、5G、人工智能等技術發展，數據中心管理數據量呈爆發式增長，在此背景下，市場對光模塊的傳輸速率要求不斷提升，400G及以上光模塊需求隨之釋放。

公司方面，中證報表示，新一輪周期到來，可關注亨通光電 、中天科技等頭部光纖廠商等光模塊產品。

國家市場監督管理總局公示“華為技術有限公司與成都高新投資集團有限公司等經營者收購鼎橋通信技術有限公司股權案”。具體交易概況為，華為與成都高投集團等經營者擬共同收購鼎橋公司100%的股權，鼎橋公司主要從事行業客戶通信解決方案的研發和推廣業務。

本次交易前，華為和Nokia Solutionsand Networks GmbH & Co.KG間接合計持有鼎橋公司100%股權并共同控制鼎橋公司。交易后，華為、成都高投集團、成都高新集萃科技有限公司、華蓋創業投資管理有限公司等經營者將通過其共同設立的持股公司合計持有鼎橋公司100%股權，共同控制鼎橋公司。

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。簡單的說，光模塊的作用就是發送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉換成電信號。

光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊的發送端把電信號轉換為光信號，接收端把光信號轉換為電信號。光模塊按照封裝形式分類，常見的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太網路界面轉換器(GBIC)等。

光通信產業包括器件設備和線纜兩條平行的子產業鏈，光模塊屬于光器件的一個子類，由多種光器件、集成電路芯片、印制電路板、結構件等封裝而成，是實現電信號和光信號互相轉換的核心部件，屬于光通信產業鏈上游的后端垂直整合產品。

光器件廠商從上游企業采購光學和電子原件、芯片等原材料，經過集成、封裝、測試合格后供給通信系統設備公司整合為有對應需求的光通信系統，主要是通信設備制造、數據中心、電信運營商等。

光模塊行業發展現狀分析

近年來隨著云計算服務、視頻、遠程控制和移動互聯網等領域的快速發展，數據流量和用戶帶寬需求的飛速增長，推動了全球光通信設備市場的發展。國家頒布了一系列通信產業政策與振興規劃，將光通信作為我國國民經濟和信息化建設的重要基礎戰略產業。

目前，我國高端光通信芯片市場基本被國外廠商壟斷，占據了高端光芯片、電芯片領域市場的90%以上的份額，光迅科技是國內少數具備光芯片設計及量產能力的稀缺標的。

在高速率激光器和調制器芯片上，目前我國僅光迅科技、海信寬帶等少數廠商能量產25G及以下速率光芯片，高端產品基本依賴進口。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

目前在全球光模塊市場占主導地位。2015年前，全球前十大光模塊廠商僅光迅科技一家中國企業，2021年中際旭創等五家供應商進入全球前十，主要廠商相較前一年市場份額均有提升，2022年光模塊全球市前10名中國占據7家，其中中際旭創、Coherent、思科、華為四家廠商占據全球光模塊市場份額超過50%。

數據顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。雖然當前我國在光模塊領域處于全球領先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產化率極低，僅為10%，光模塊國產化進程任重而道遠。

光模塊行業主管部門是國家發改委、工業和信息化部。其中，國家發改委負責協調產業發展的重大問題并銜接、平衡相關發展規劃和重大政策，做好行業發展與國民經濟和社會發展規劃的銜接;會同有關部門擬訂產業發展戰略和重大政策，組織擬訂促進產業技術進步的戰略、規劃和重大政策。

工業和信息化部負責監督管理行業發展，制定并組織實施行業規劃和產業政策，提出優化產業結構的政策建議;起草相關法律法規草案，制定規章;擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，引導、組織研發與生產，協調各部委對產業的支持，促進新型技術的推廣應用。

中國電子元件行業協會發布《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2018-2022年)》，該發展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產品的發展規劃，確保2022年中低端光電子芯片國產化率超過60%，高端光電子芯片的國產化率突破20%;2022年國內企業占據全球光通信器件市場份額的30%以上，有1家企業進入全球前3名等。

政策扶持方面包括國家加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持，迅速提高核心器件國產化率，培育具有國際競爭力大企業等，推動了光模塊行業市場需求的增長。

隨著數字化時代的到來，互聯網行業的快速發展，網絡通信設備行業的發展也在逐漸加速。光模塊作為網絡設備的重要組成部分，也在不斷創新和發展。2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。

光模塊作為算力基礎設施的核心器件，市場需求增速或將迎來提升。2021年我國光模塊行業市場規模從2016年的250.9億元增長至415.22億元，2022年市場規模約為476.82億元。

光模塊行業未來發展趨勢預測

數據顯示2019年全球光模塊市場規模為84億美元，2020年光模塊產生全球總收入約為96億美元，預計到2026年將至少翻一番，約210億美元，并且2020-2026年的復合年增長率將高達14%。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數據量持續增長，北美數據中心依然處于大規模建設期，中國數據中心未來可觀，未來整個通信行業資本支出將持續增長。

互聯網內容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業網絡迅速推動通信行業資本支出，主要圍繞數據中心和云基礎設施，數據流量呈爆發式增長，推動作為載體的數據中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續維持10%以上的增長率，并帶動市場整體增長。

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