橡膠是一種高彈性、低模量、可逆形變的高分子化合物,擁有良好的耐疲勞性能、不透氣性能、絕緣性能、不透水性能及良好的高彈性能等特殊性能,具備減震、密封、曲撓、耐磨、防腐、絕緣以及粘接等功能,用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、乳膠制品及其他橡膠零部件。
丁基橡膠是合成橡膠的一種,由異丁烯和少量異戊二烯合成。一般被應用于制作輪胎。在建筑防水領域,丁基橡膠以環保的名號已經全面普及代替瀝青。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年丁基橡膠行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示:
我國是橡膠工業大國,既是世界上最大的合成橡膠消費國和進口國,又是重要的生產國。合成橡膠是廣泛應用于國民經濟、國防軍工的戰略物資,在我國輪胎及橡膠制品行業有著極其廣泛的用途,2022年主要合成橡膠產量和表觀消費量分別達到484.2萬噸和545.4萬噸,在全球占比23%和35%。
國家統計局數據顯示,2022年我國橡膠輪胎外胎產量(含摩托車等輪胎)為8.56億條,同比下降4.8%。根據中國橡膠工業協會輪胎分會的統計,2022年我國汽車外胎產量約6.67億條,同比下降4.3%;其中,全鋼子午胎產量約1.24億條,同比下降11.4%;半鋼子午胎產量約5.11億條,同比下降1.2%,子午化率達到95.2%。
海關總署數據顯示,2022年我國綜合汽車外胎出口總量平穩增長,出口重量為710.6萬噸,同比增長5.8%;出口總額180.4億美元,同比增長13.9%。其中,客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎增長較大,出口重量同比增長7.1%、金額同比增長14.6%;機動小客車用新的充氣橡膠輪胎保持小幅增長,出口重量同比增長3.2%、金額同比增長10.1%;工程胎和巨型工程胎出口火爆,出口重量同比增長30.7%、金額同比增長50.6%。
2021年世界丁基橡膠產能、產量、消費量,分別比上年同比增長1.6%、3.7%和3.7%,裝置平均開工率為65.5%。東北亞是世界最大的丁基橡膠生產和消費地區,分別占世界丁基橡膠生產和消費的28.4%和44.9%。其次是北美地區,丁基橡膠生產和消費分別占22.2%和15.3%,第三是獨聯體,丁基橡膠生產和消費分別占16.7%和1.7%。
世界丁基橡膠生產能力排名前十的企業產能合計216.7萬噸/年。埃克森美孚是世界最大的丁基橡膠生產公司,占世界總產能的33.4%;排在第二位的是沙特阿美,占總產能的20.2%;第三是西布爾占總產能的11.3%。
由于丁基橡膠特有的高氣密性,可以通過填加炭黑、硫磺、促進劑等制備工業需要的汽車內胎。同時,它也適用于制造多種密封制品,如下水管墊板、軟木墊板、電介電容器用密封件等。在建筑領域,丁基橡膠以環保的名義已經全面普及代替瀝青。
中國丁基橡膠生產企業共有5家,丁基橡膠裝置大部分集中在華東地區,包括京博中聚、浙江信匯和臺塑3套生產裝置,占全國總產能的53.5%;其次,華北地區占總產能的26.7%;東北地區占總產能的19.8%。
2020年~2022年,我國順丁、丁苯、SBS三大類合成橡膠產能年均增長率4.2%,年產能由455萬噸增至494萬噸,共有37家三大類橡膠生產企業,形成了中國石化、中國石油、民營企業、外資企業四分市場的格局。其中,順丁橡膠產能,中國石化、中國石油、民營企業及外資企業占比分別為28.6%、25.6%、41.5%、4.3%。
順丁橡膠、丁苯橡膠主要應用領域是輪胎行業,2022年輪胎需求占比73%,其余分別是制鞋占比7%、膠管膠帶占比6%、力車胎占比5%、改性塑料占比5%、制品及配件占比約4%。
在進出口方面,2022年我國丁基橡膠行業出口量受國內產量增加,部分企業加大出口力度及人民幣貶值因素影響而大幅度增加。根據數據顯示,2022年,我國丁基橡膠行業進口總量為28.95萬噸,同比增長35.36%,進口金額為6.59億美元,同比增長42.94%;丁基橡膠出口總量為6.25萬噸,同比增長131.41%,出口金額為1.6億美元,同比增長168.89%。
近年來,汽車產業轉型對輪胎基礎材料提出了新的要求,特別是燃油車到新能源車的轉型,這就需要官能化溶聚丁苯橡膠,而國內所用全部依賴進口。新能源汽車的快速發展、“雙碳”及國內輪胎標簽制度的推進,使可降低滾動阻力、高抗濕滑性能、低噪聲的高性能綠色輪胎成為未來發展方向,將拉動溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠的消費快速增長,二者在丁苯橡膠和順丁橡膠消費中的占比將有較大提升。
隨著汽車等行業更高、更專業化的需求,未來世界丁基橡膠行業的主要發展趨勢是新品種開發,同時新的應用又刺激市場對丁基橡膠的需求,丁基橡膠產品和消費結構將發生一定變化,但輪胎領域仍將是丁基橡膠的主要消費領域。
今后一段時間,世界主要生產技術服務商仍將進一步完善淤漿法生產工藝技術,技術研發主要發展方向是聚合溫度的升高和能耗下降,設備和工藝過程研發重點是聚合物反應器、技術和過程控制等。在新技術研發領域,高性能化、環保化和低碳化是丁基橡膠工藝技術的發展趨勢。
在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢,有效規避行業投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場,牢牢把握行業競爭的主動權。
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