服务内容

应客户要求，接受客户全面委托或专项委托，以财务顾问身份，协调会计师、律师、行业技术人员等一起，与委托方共同组建项目小组，通过专业化调查、分析、评测，协助委托方设计、制订标准、规范的包括但不限于投资意愿及投资方向、投资标准、投资方式、投资额度、遴选要求、执行要求等详细的各项有关文件、资料、报告；协助委托方，进行投资项目的可行性调查、分析、研究，并与项目有关的政府机关、金融机构、合作者等进行投资行为的具体工作，以达到协助委托方执行投资的目的。

投资顾问工作流程

流程说明

一、收集企业相关资料

1、当地工商局收集工商注册及历年变更资料

2、最近三年内财务报表

3、较大项目可委托第三方收集

4、了解该公司是否存在质押、抵押及长期贷款情况

二、对企业进行考察，与企业初步接触

1、要求企业提供项目可行性研究报告或项目建议书2、对项目选址及相关部门（发改委、规划、土地等）的批复进行核实3、要求企业提供最近一年的资产评估报告和近三年的财务审计报告4、企业现阶段经营状况，了解企业的经营风险和偿债能力注意事项：

1、考察企业收集的企业资料，最好是影像资料

2、注意观察企业的管理情况，如组织管理、现场管理、财务管理等，来判断企业的运行状况

三、根据前一段成果，召开内部项目分析会，确定谈判条件参加人员;总经理、投资部、风险控制部、财务部等相关人员

四、项目经理与合作方进行洽谈，确定合作方式

1、确定贷款利率

2、委代手续费及相关费用负担问题

3、确定贷款的担保条件、利息结算方式和违约原则

五、撰写分析报告，在此召开分析会议研究确定最终合作方式

六、根据谈判和分析的结论，起草合作的投资合同

七、公司内部各部门签批审核合同会签表

八、同合作公司签订合同

九、办理相关的结算、款项手续

十、后续的监督和运行报告。