项目名称

XX医药有限公司股权投资服务（医药行业）

项目地点

广东省中山市

项目背景

XX公司坐落于人杰地灵、交通发达的广东省中山市国家健康高科技产业基地内，拥有一支高技术、高素质的员工队伍,公司以生产糖尿病和心脑血管产品为主。公司着力于专业技术型人才的培养，专业技术人员占公司总人数的60%以上，大专及以上毕业人员占公司总人数的66%，为公司的生产技术和产品质量提供了有力的保证。

近年来公司先后通过了口服固体制剂车间和中药前处理提取车间的国家新版GMP认证，各项管理迈向新的台阶。为推动公司的快速发展，公司引入战略投资，投资方式为股权投资。

项目资金金额及用途

本次融资金额为1亿元人民币，资金的主要用途为药品生产基地的扩大（产品生产线的扩大、新型药品的开发、以及人才引进的成本）。

项目服务内容

参与投资机构对该企业的尽职调查（财务、税务、法律三方面的尽职调查，具体来看，主要针对企业的年度财务报告审核，对企业财务报告的现金流量表、资产负债表、利润表进行核对分析；对企业的税务登记表进行审查，查明企业纳税情况；针对企业业务流程的合法性、合规性展开调查，如采购合同签订的合法性、关联交易的合法性等进行核对，并出具相应的尽职调查报告给投资机构）。

后期参与投资机构对企业的交易结构设计，（包括拟投资企业的股份额限定，投资方式、投资期限以及项目退出方式），对交易中可能出现的财务、管理、人才、政策风险进行管控。

项目服务效果评价

为创业投资机构提供潜在投资项目的基本信息，为创业投资机构提供对投资项目进行研究和评估的服务，帮助创业投资机构筛选具有高成长性潜力的优质项目并进行投资。有效地帮助了投资机构进行科学的投资架构设计，在一定程度上减小了投资风险；帮助XX医药公司获得战略投资，促进了公司的快速发展。