一、行業現狀：全球與中國風電市場持續擴張
全球風電市場增長強勁
在全球能源轉型和應對氣候變化的背景下，風電作為清潔能源的重要組成部分，近年來呈現出強勁的增長態勢。根據全球風能理事會(GWEC)統計，截至2023年底，全球風電累計裝機容量達到1021GW，首次突破1000GW大關。2023年全球風電新增裝機規模達到116.6GW，同比增長50.26%，創歷史新高。其中，陸上風電新增裝機105.8GW，占比約90.74%;海上風電新增裝機10.8GW。
從區域分布來看，全球風電項目主要集中在亞洲、歐洲和北美地區。2023年全球風電新增裝機規模前五大市場分別為中國、美國、巴西、德國和印度，占到全球風電新增裝機規模的79%。中國作為全球最大的風電市場，截至2023年末，累計風電裝機容量為441.34GW，占全球風電累計裝機規模的比例超過40%。
中國風電市場蓬勃發展
中國風電市場在政策扶持和科技創新的推動下，近年來保持高速增長。2024年上半年，中國風電新增裝機容量達到2584萬千瓦，其中陸上風電2501萬千瓦，海上風電83萬千瓦。2024年全年，中國風電新增裝機容量繼續穩定增長，創歷史新高，達到79.82GW。截至2024年底，中國風電累計裝機容量已突破520GW，同比增長17.98%。
據中研普華產業研究院的最新研究報告《2026-2030年中國風電行業深度調研及投資前景預測研究報告》分析，從風電發展階段來看，雖然中國風電裝機容量絕對值已經位居世界第一，但在全國電源結構中的占比仍然較低。根據中國氣象局第四次風能資源普查結果，綜合考慮可利用土地、海域面積等因素，中國風能資源足夠支撐10億千瓦以上風電裝機，未來發展潛力和增量空間巨大。
二、競爭格局：頭部企業主導，市場競爭激烈
全球風電整機市場集中度高
全球風電整機行業集中度較高，彭博新能源財經(BNEF)公布的2024年全球風電整機制造商新增裝機容量市場份額排名顯示，前五大風電整機制造商為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、維斯塔斯，總市場份額占比達到56.50%;前十大風電整機制造商新增裝機容量的市場份額占比達到88.49%。前十名中中國廠商占據6席，與上一年持平。
中國風電市場競爭分層
中國風電市場競爭格局呈現分層特點。第一梯隊主要由擁有電力工程施工總承包特級資質的中國電建、中國能建下屬設計院及部分省級電力設計院組成，這些企業在大型風電項目中占據主導地位。第二梯隊為擁有電力工程施工總承包一級、電力工程設計專業甲級和乙級資質的企業，主要為地市級設計院及部分已經具備一定規模實力的民營企業。第三梯隊為擁有電力工程設計專業丙級資質企業，數量眾多，在一些技術含量有限的小型項目中競爭較為激烈。
在風電整機制造領域，頭部企業競爭激烈。2024年，前五大整機商中標份額占比高達69%，競爭力明顯高于其他廠商。金風科技、明陽智能、運達股份、遠景能源、三一重能排前五名，累計中標規模超98.64GW，占中標總量的69.42%，且中標規模均在16GW以上，占比均在11%以上。
三、發展趨勢：技術創新驅動，市場多元化拓展
裝機規模持續高速增長
中研普華產業研究院的最新研究報告《2026-2030年中國風電行業深度調研及投資前景預測研究報告》預測，未來幾年，全球及中國風電行業裝機規模將繼續保持高速增長。根據GWEC預測，2024—2028年期間全球風電新增裝機容量將達到791GW，年均新增裝機達到158GW。其中，中國將繼續引領全球增長，預計“十五五”期間中國風電年新增裝機容量應不低于1.2億千瓦，海上風電年新增裝機容量不低于1500萬千瓦。到2030年，中國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
技術突破驅動效率提升與成本下降
風機大型化與智能化：單機容量持續攀升，陸上風機主流機型邁向8—10MW，海上風機已突破15MW并向20MW發展。大型化顯著降低了度電成本。同時，人工智能、大數據和物聯網技術被廣泛應用于風機智能控制、故障預測、運維優化和電力交易，使風機從“發電設備”升級為可參與市場交易的“智能資產”。
海上風電技術邁向深遠海：漂浮式風電技術成為開發深遠海風能資源的關鍵。全球漂浮式風電預計在2026年后進入商業化階段，到2030年將占全球新增風電裝機的6.1%。高壓直連等輸電技術突破，降低了深遠海項目的輸送損耗和系統成本。
產業鏈融合創新：風電與儲能、制氫(綠氫)、綠色化工等產業深度融合，形成“風—儲—氫”一體化模式。這不僅解決了風電消納問題，還開辟了新的應用場景和商業模式，如綠色甲醇、零碳園區。
市場競爭格局加劇與模式轉型
從“價格戰”轉向“價值戰”：過去低價競爭的“內卷”模式難以為繼，整機商利潤承壓，頭部企業開始精簡產品線、推進零部件標準化，以降低成本、提升可靠性。
中國產業鏈加速“出海”：中國已形成全球最完備的風電產業鏈，亞太、中東、非洲等新興市場成為出海重點，以應對歐美市場潛在的貿易壁壘。2024年，遠景、運達、三一、明陽、金風、電氣風電新增海外訂單合計23.5GW，相比2023年全年9.1GW增長157%。
后服務市場成為新增長點：隨著大批風機出質保期，全球風電后服務市場規模預計到2030年將達到280億美元。服務模式從基礎的檢修維護，向高附加值的發電量擔保、資產托管、數據增值服務等轉型，利潤率顯著提升。
四、面臨挑戰：質量、收益與供應鏈問題待解
質量風險與可靠性問題
隨著風機大型化提速，產品質量缺陷風險成為行業隱患。葉片、軸承等關鍵部件故障頻發，可能導致巨額售后成本。盡管行業共識是提升全生命周期價值，但技術可靠性仍需進一步驗證和提升。
收益不確定性增大
電價市場化機制進入實質執行階段，項目收益風險被放大。在實時波動的電價之下，開發商投決更加謹慎。同時，新能源滲透率不斷提高，局部地區消納能力不足，限電問題日趨嚴峻，進一步影響了項目收益。此外，財政部等三部門聯合印發的政策明確，自2025年11月1日起，陸上風電項目電力銷售將不再享受增值稅即征即退50%的政策，資本金內部IRR將降低0.85%—1.10%，項目收益率面臨更大壓力。
供應鏈博弈持續深化
在市場化提速撞上交付大年的背景下，供應鏈緊張問題凸顯。軸承、葉片、鑄件等供應鏈上游企業在一季度的傳統淡季已開始爆單，“保供”成為一整年的工作重點。同時，供應鏈企業間的協同與博弈進一步深化，整機商在提質的同時，還需解決緊俏市場中的成本上漲壓力。
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