一、引言
代餐，作為健康飲食與體重管理的新選擇，正迎來前所未有的發展機遇。中研普華產業研究院最新發布的《2024-2029年中國代餐行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示，中國代餐市場規模已從2017年的58.2億元飆升至2023年的1750億元，六年增長近30倍。本文將從市場規模、供需結構、政策環境、消費趨勢等多維度展開深度分析，為投資者和企業提供決策參考。
1. 市場規模持續擴張
· 當前規模：2023年中國代餐市場規模達1750億元，較2022年的1321.8億元增長32.4%。
· 短期目標：2024年市場規模預計突破2200億元，同比增長26.3%。
· 長期目標：2027年市場規模有望達3534.9億元，2023-2027年CAGR約為19.8%。
2. 滲透率與增長空間
· 國內對比：2023年代餐消費滲透率僅6.2%(按18歲及以上人口計算)，遠低于歐美國家的30%以上。
· 政策助推：“體重管理年”政策加速健康飲食普及。
· 消費升級：中產階層擴大，對便捷、健康飲食需求增加。
3. 細分市場結構
· 代餐粉/奶昔：占比45%，以康寶萊、WonderLab為代表。
· 代餐零食：占比30%(如蛋白棒、雞胸肉)，ffit8、鯊魚菲特快速崛起。
· 代餐解決方案：新興組合類產品(如Smeal套餐)占比提升至15%。
1. 需求側分析
· 體重管理剛需：我國成人超重/肥胖率超50%，醫療負擔倒逼健康管理。
· 消費習慣變遷：996職場人群催生“便捷營養”需求，代餐成新選擇。
· 購買渠道：線上占比65%(抖音/小紅書種草轉化顯著)，線下商超/便利店仍占30%。
· 價格敏感度：60%消費者接受單價10-30元，但高端市場(50元以上)增長顯著。
2. 供給側分析
· 上游：谷物、蛋白粉等原材料供應充足，但成本控制壓力增大。
· 中游：品牌集中度低，CR5不足20%，新興品牌(如王飽飽)沖擊傳統巨頭。
· 下游：私域流量運營(微信/社群)成為新興渠道，復購率提升40%。
· 同質化競爭：產品配方趨同，缺乏差異化技術壁壘。
· 供應鏈壓力：冷鏈運輸成本占代餐零食售價的15-20%。
3. 供需缺口分析
· 區域不平衡：一二線城市滲透率超10%，下沉市場不足3%。
· 功能化缺口：針對特定人群(如孕期、銀發族)的代餐產品稀缺。
1. 最新政策動態
· 國家標準推進：市場監管總局加速制定代餐食品國家標準，預計2025年發布。
· 虛假宣傳：嚴禁“0糖0卡”等誤導性標簽。
· 質量安全：浙江/廣東開展專項治理，2023年查處違規案件327起。
· 門檻提高：小作坊品牌或將淘汰，行業集中度提升。
· 創新激勵：倒逼企業加大研發投入，功能化成分(如益生菌)成突破口。
2. 政策支持方向
· 體重管理年：政府推動全民健身，代餐納入健康飲食推薦清單。
· 產學研合作：江南大學等高校與企業共建研發中心，縮短產品上市周期。
1. 消費群體畫像
· 主力人群：20-40歲女性占比75%，其中職場白領/寶媽為核心。
· 減肥塑形：47.8%的消費者首要需求。
· 健康保養：35%的消費者關注腸道健康/免疫力提升。
2. 產品選擇邏輯
· 核心決策因素：
· 口感體驗：68%的消費者因“難吃”放棄復購。
· 功效認證：SGS檢測、臨床報告成信任背書。
· 社交屬性：包裝顏值、IP聯名款(如寶可夢蛋白棒)溢價20%。
· 新興品牌：ffit8通過“蛋白棒+APP社群”模式，復購率達42%。
· 傳統巨頭：康師傅“陽光優纖”依托渠道優勢，線下市占率超18%。
1. 梯隊分化
· 第一梯隊：外資品牌(Smeal、Huel)，占據高端市場35%份額。
· 第二梯隊：本土新興品牌(王飽飽、鯊魚菲特)，主攻線上性價比市場。
· 第三梯隊：傳統食品企業(良品鋪子、百草味)，通過子品牌試水。
2. 行業熱點
· 精準營養：肌肉科技推出“運動營養代餐”，復合蛋白含量達50%。
· 中式創新：薄荷健康開發“麻辣香鍋味代餐粥”，單月銷量破50萬份。
· 直播電商：東方甄選代餐專場GMV超800萬元，轉化率12.7%。
· 跨界合作：Keep與元氣森林聯名款，72小時售罄10萬盒。
3. 風險與挑戰
· 政策不確定性：若國家標準收嚴，30%的代餐產品面臨配方調整。
· 供應鏈風險：蛋白粉原料依賴進口，匯率波動影響成本。
1. 五大發展方向
· 銀發經濟：針對中老年群體的低GI代餐，預計2026年規模達80億元。
· 醫療協同：與三甲醫院合作開發“臨床營養代餐”，已進入試點階段。
· AI定制：通過用戶DNA檢測推薦個性化代餐方案，成本下降40%。
· 可持續包裝：采用可降解材料，響應碳中和政策。
· 全球化布局：東南亞市場增速超35%，重點拓展印尼/越南。
2. 投資策略建議
· 功能性代餐：重點關注益生菌、膳食纖維等成分創新。
· 直播電商：與頭部主播合作，快速打開市場。
· 供應鏈整合：自建工廠+原料基地，降低成本波動。
· 技術研發：投入臨床實驗，建立功效數據庫。
結論
中國代餐行業正處于高速增長與結構升級并存階段。中研普華分析認為，未來五年行業將呈現三大核心趨勢：
1. 需求分層：高端市場功能化、大眾市場零食化;
2. 技術驅動：AI定制、臨床營養成為新引擎;
3. 渠道融合：線上線下一體化，直播電商與跨境并驅。
對于投資者而言，需重點關注具備自研能力、供應鏈整合優勢、數字化營銷基因的企業。在政策趨嚴、消費升級的雙重驅動下，代餐市場有望迎來新一輪增長紅利期。
中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。
若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2024-2029年中國代餐行業市場全景調研與發展前景預測報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。