2025年工程機械行業市場深度分析（附現狀、競爭格局及發展趨勢）

2025年工程機械行業市場深度分析（附現狀、競爭格局及發展趨勢）

一、行業現狀：復蘇與變革并進

1.1 市場規模與增長

近年來，中國工程機械行業經歷了顯著的波動與復蘇。根據中研普華數據顯示，2022年受宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等多重因素影響，工程機械行業營業收入降至7977億元，同比下降12%。然而，隨著2023年經濟總體回升向好，行業營業收入增至8490億元，顯示出強勁的復蘇勢頭。預計2024年中國工程機械營收將達到8766億元，而2025年則有望達到9100億元(見圖表1)。

圖表1：中國工程機械行業營業收入及預測

數據來源：中研普華產業研究院的《2025-2030年工程機械市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》

1.2 產品結構與銷量

從產品銷售結構來看，挖掘機、裝載機、叉車及升降工作平臺是中國工程機械市場的主力軍。以2023年為例，升降工作平臺、挖掘機和裝載機的銷量占比分別為34%、33%和17%，合計占比高達84%(見圖表2)。

圖表2：2023年中國工程機械產品銷售結構

數據來源：中研普華產業研究院的《2025-2030年工程機械市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》

具體來看，2023年全國共銷售挖掘機19.50萬臺，同比下降25.4%，但2024年1-11月銷量已同比增長1.93%，顯示出市場需求的回暖。裝載機方面，2023年銷量同比下降15.8%，但2024年1-11月銷量同比增長4.56%，其中國內銷量微降，而出口量大幅增長12.5%。叉車市場表現尤為亮眼，2024年1-11月總銷量同比增長9%，電動化趨勢加速。

1.3 盈利能力與行業集中度

近年來，中國工程機械企業的盈利能力顯著提升。以五大主機廠為例，2024年前三季度，柳工歸母凈利潤同比增長60%，山推股份增長34%，三一重工和徐工機械分別增長20%和10%。核心零部件供應商恒立液壓的業績也隨著挖機市場的邊際回暖而穩健增長。

行業集中度方面，中國挖掘機市場的CR4(前四家企業市場份額)集中度已達到68.4%，全部由國產品牌占據，顯示出內資品牌在市場競爭中的優勢地位持續增強。

二、競爭格局：多元化與國際化并進

2.1 市場梯隊劃分

中國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。第一梯隊為國際知名品牌如卡特彼勒、小松等，憑借其品牌影響力和技術實力占據高端市場。第二梯隊為國內領軍企業如徐工、三一重工、中聯重科等，這些企業在國內市場擁有較高的市場份額，并逐步拓展國際市場。第三梯隊為營收規模在1-10億的企業，如艾力精密、廈工股份等，在某個細分領域有一定的知名度。第四梯隊則為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場。

2.2 重點企業分析

徐工集團：提供工程機械類優質產品和服務組合，產品包括工程起重機械、鏟土運輸機械等。2024年前三季度，營業收入為687.26億元，歸母凈利潤為53.09億元，同比增長9.71%。

三一重工：全球裝備制造業領先企業之一，主導產品包括混凝土機械、挖掘機械等。2024年前三季度，實現營業總收入583.61億元，歸母凈利潤48.68億元，同比增長19.66%。其海外收入占比已突破60%，顯示出強大的國際化布局能力。

中聯重科：主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造。2024年前三季度，實現營業收入343.86億元，同比增長35.42%，實現歸母凈利潤31.39億元，同比增長9.95%。

廣西柳工機械：專注于工程機械、建筑機械等產品的研發、制造和銷售。2024年前三季度，營業總收入228.56億元，歸母凈利潤13.21億元，同比上升59.82%。

2.3 國際化布局

隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國工程機械企業的國際化布局加速。以三一重工為例，其海外收入占比已突破60%，并在全球范圍內建立了銷售和服務網絡。此外，中國企業在“一帶一路”沿線國家的市場拓展成果尤為突出，2024年1-9月，挖掘裝載機出口至“一帶一路”國家的占比達72%。

三、發展趨勢：智能化與綠色化并進

3.1 電動化與智能化趨勢

電動化與智能化已成為中國工程機械行業的重要發展趨勢。2024年，電動裝載機銷量同比增長237%，滲透率達到10%，顯示出行業內對環保、高效產品的強烈需求。據中研普華產業研究院的《2025-2030年工程機械市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》分析預測，未來，隨著技術的不斷進步和政策的支持，電動化產品的市場份額有望進一步擴大。

智能化方面，5G技術與工程機械的融合發展已經形成積極勢頭。5G低延時、大帶寬、廣連接等優勢讓工程機械的自動駕駛、遠程駕駛等能夠成為現實，從而提高作業效率和安全性。

3.2 環保政策推動

隨著環保政策的趨嚴，中國工程機械企業需要加快設備更新換代。工信部發布的《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》明確提出，到2027年，工程機械行業將通過設備更新實現生產效率的提升和成本的下降。這將進一步推動行業的綠色化發展。

3.3 新興市場需求

新興市場國家的基礎設施建設和工業化進程加速，為中國工程機械行業帶來了新的機遇。例如，2024年1-11月，工業車輛出口至非洲的份額同比大幅提升。此外，歐美市場的建筑行業復蘇也為工程機械產品提供了廣闊的市場空間。

四、未來發展規劃：創新驅動與政策支持并進

4.1 技術創新

技術創新將成為中國工程機械行業發展的核心驅動力。企業需要加強技術研發、優化供應鏈管理和提升售后服務水平，以進一步提升自身的綜合競爭力。例如，恒立液壓在全球化布局和技術創新方面的努力，使其在國際市場上獲得了更大的發展空間。

4.2 政策支持

國家政策的支持將為中國工程機械行業的發展提供有力保障。一方面，政府通過大規模設備更新、超長期特別國債等政策，為行業提供了強有力的支持。另一方面，環保政策的趨嚴將促使企業加快設備更新換代和技術改造。

4.3 市場需求多元化

隨著基礎設施建設和制造業的持續復蘇，以及房地產市場的逐步企穩，中國工程機械產品的市場需求將保持穩定增長。同時，電動化和智能化產品的推廣將為行業帶來新的增長極。此外，隨著行業的集中度不斷提升，龍頭企業將憑借其技術優勢和市場資源，進一步鞏固其市場地位。

未來，中國工程機械行業將繼續保持穩定增長，并迎來新一輪的變革與機遇。隨著國內市場的逐步回暖和電動化、智能化趨勢的加速推進，中國工程機械行業將為全球經濟發展貢獻力量。

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