楊興杰
一、特種紙行業基本情況
特種紙是一類針對特定性能和用途而制造或改造的紙的總稱，特種紙良好的功能性特點使其廣泛應用于包括醫療、食品、商業、建材家居、電氣、信息、航空、航天、軍工等在內的國民經濟生活的眾多領域。與白板紙、瓦楞紙、箱紙板等大類用紙相比，特種紙擁有的特點如下：（1）產品針對性強，具有預定特殊用途，與白板紙等大類紙相比產量和市場容量小；（2）加工工序復雜，加工技術難度較大，附加值相對較高；（3）產品種類繁多，下游客戶相對專業化。
圖表：特種紙與大類用紙對比
目前全球造紙工業整體已經進入成熟階段，產量增長率逐漸放緩，2017年之后全球紙及紙板產量增速呈下降趨勢。我國造紙工業產量增速雖然高于世界平均水平，但整體增速水平較低。與行業整體趨于成熟相對應的是不同紙類發展的結構性分化，其中以特種紙的表現最為突出。在近幾年造紙工業增速較低的背景下，2014年至2019年全球特種紙產量增速維持在2%以上。2011年至2020年我國特種紙產量從298萬噸增長至718萬噸，年復合增長率為10.26%，產量增速始終維持高水平，普遍大幅領先于世界特種紙產量增速。近年來我國特種紙產量增速有所回落，與全球特種紙產量增速趨于一致，未來我國特種紙產量有望保持平穩增長。
圖表：全球及我國特種紙產量（萬噸）
數據來源：SmithersPira；中國造紙年鑒等
二、特種紙行業分類
特種紙可根據應用領域細分為：食品包裝紙及醫療包裝紙等特種包裝用紙，裝飾原紙及壁紙原紙等建筑用紙，無碳紙及熱敏紙等商務交流用紙，格拉辛紙等標簽用紙，熱轉印紙等印刷用紙，卷煙紙及卷煙配套用紙等煙草用紙。根據《中國造紙年鑒》，2020年我國主要特種紙總產量為718萬噸。根據的統計數據，2020年我國食品包裝紙、裝飾原紙、熱敏紙及無碳紙產量合計占特種紙產量的比為61%，為我國特種紙的主要品類。
圖表：我國主要特種紙產量占比
三、醫療包裝原紙行業具體發展情況和發展態勢
醫療包裝原紙指應用于醫療一次包裝行業的特種紙產品，包括最終滅菌醫療耗材及器械的包裝及其他醫療耗材及器械的紙包裝等，分為醫療透析紙和非透析性醫療包裝原紙等。
在最終滅菌模式下，醫療透析紙制備的透析性包裝面能夠使內容物在包裝封合后進行滅菌，并作為“無菌屏障系統”阻隔外界微生物的入侵，從而保證內容物能夠無菌使用。醫療透析紙具備優良的透氣性、阻菌性、生物相容性和表面強度，能夠有效地保護內容物不被損壞，并在高溫、輻照等極端的滅菌環境中性質穩定，不釋放任何有害物質，從而保證內容物的安全無毒。醫療透析紙屬于技術難度高的醫療包裝原紙。
而非透析性醫療包裝原紙根據下游加工工藝及用途的不同分為醫用淋膜原紙、醫用皺紋原紙、醫用襯紙和醫用離型原紙等多個細分品類。
由于技術水平要求高，我國醫療包裝原紙尤其是醫療透析紙市場曾被國外品牌壟斷，產品曾主要以進口為主。伴隨國內部分廠商逐步攻克技術難題，提升工藝水平，購置國外先進設備，國產醫療包裝原紙開始逐漸進口替代。近年來，我國醫療包裝原紙產量呈穩步增長趨勢，2013年至2021年我國醫療包裝原紙產量從9.76萬噸增長至23.50萬噸，年復合增長率為11.61%。
四、食品包裝原紙行業具體發展情況和發展態勢
食品包裝原紙是根據食品一次包裝的各種特殊需求，開發的一系列特種紙品種的統稱。食品包裝原紙種類繁多，按照用途可以分為非容器類食品包裝原紙和容器類食品包裝原紙兩大類，其中非容器類食品包裝原紙包括食品類鋁箔襯紙、防油原紙、上蠟原紙、淋膜或覆膜原紙、食品級牛皮紙等多種類別，容器類食品包裝原紙包括紙杯、紙碗以及牛奶盒等液體包裝紙等。容器類食品包裝原紙產量占食品包裝原紙產量的大部分。現代食品工業加工技術豐富，產品種類繁多，對食品包裝材料的要求也非常多樣化，如防霉保鮮、防油防水、透氣防潮、阻菌抗菌、烹飪適應性等。近年來，隨著技術的進步和市場需求的多元化，食品包裝紙的應用范圍正不斷擴大。隨著國內經濟的發展、人口的增加和居民消費升級，食品餐飲行業穩步發展，推動了食品包裝紙市場規模的穩定增長。近年來，我國食品包裝原紙市場規模呈穩步增長趨勢，根據統計數據，2011年至2021年我國食品包裝特種紙市場規模從107.38萬噸增長至267.00萬噸，年復合增長率為9.54%。
圖表：2011年至2021年我國食品包裝特種紙產量（萬噸）
五、裝飾原紙具體發展情況和發展態勢
相對于傳統材料，以裝飾原紙為材料制成的裝飾材料不僅花色多樣、色澤亮麗，而且具有隔熱、阻燃、不翹曲等多種優良特性，被廣泛應用于酒店、商場、住宅等中高檔建筑裝飾裝修。
裝飾原紙按照克重重量及是否浸膠可分為高克重的雙面光紙（三聚氰胺浸漬原紙，克重在70克以上，鈦白粉是重要原材料）與低克重的單面光紙（寶麗原紙，克重在40克以下，通常不添加鈦白粉），其中三聚氰胺浸漬原紙是國內裝飾原紙的主要構成部分。木紋原紙屬于低克重的單面光紙，相對而言產量和市場需求量均偏小。木紋原紙具有印刷適性強、高光澤度、高表面強度等特點，主要用于桌、椅、門等建材家具裝飾材料（木紋紙）的制造，貼在建材家具表面起到裝飾的效果。
近年來我國裝飾原紙銷量快速上漲，未來隨著城鎮化率的進一步提高，裝飾原紙將保持穩定增長趨勢。2011年至2021年，我國裝飾原紙銷量由43.8萬噸增長至120.54萬噸，年復合增長率為10.65%，呈快速增長趨勢。未來隨著我國不斷推進城鎮化建設，建筑業以及存量房改造需求將不斷增加。家具、地板和木門作為房屋建筑的聯動消費品也隨之增長。2011年至2021年，我國家具總產量從69,895.60萬件增長至111,993.70萬件，產量年復合增長率分別為4.83%；同期我國木門產值的年復合增長率分別為6.18%，我國地板產量年復合增長率為2.22%，均保持了穩定增長。家具、地板、木門的規模穩定增長使得其對裝飾原紙的需求穩定增加，加之在居民人均收入水平增加以及消費升級的趨勢下，輕量化、個性化、性價比高的家具更能滿足消費者的需求，因此裝飾原紙的市場空間將進一步擴大。
圖表：2011年至2021年我國裝飾原紙銷量（萬噸）
數據來源：中國林產工業協會
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