楊興杰
一、全球農業機械行業發展概況
農業機械化在歐美各國一般經歷了三個階段：①半機械化階段。約從19世紀中葉到19世紀末葉，該階段主要特征是畜力牽引的簡單農業機械廣泛應用在農業生產上。②基本機械化階段。約從20世紀初至20世紀50年代，該階段主要特征是農作物的主要作業普遍采用拖拉機牽引的農業機械。③綜合機械化（或稱高度機械化）階段。約始于20世紀50年代以后，該階段的主要特征是在農、林、牧、漁各業的各個環節上，產前和產后部門均廣泛使用更為先進的農業機器。20世紀80年代以來，隨著電子計算機等科技在農業中的應用增多，農業機械化正在向自動化發展。
海外發達國家農業機械化起步時間較早，其通過政策補貼提升農業機械化水平。具體情況如下：
圖表：海外發達國家農業機械化時間及農業勞動指標
依據PrecedenceResearch對2021年全球各主要地區農機市場的統計數據，亞太地區以43%的占比成為全球最大的農業機械市場，其次為北美和西歐地區，所占比例分別為31%和19%。主要原因為亞太地區發展中國家數量較多，人口數量龐大、農業經濟發展潛力可觀，從而帶動農業機械需求的持續擴大，進一步提高了農業機械的市場規模。而西歐和北美地區由于農業機械化發展較成熟，主要以設備迭代需求支撐農機市場，農機設備以大型先進農業機械為主。
依據FactMr數據顯示，隨著以中國為代表的亞太地區農業機械化的發展，未來全球農業機械市場將整體呈增長態勢，2022年全球農機市場規模達到1,620億美元，同比增長3%，到2026年全球農業機械市場規模將進一步擴容至1,949億美元，并繼續保持穩定增長態勢。
圖表：2015年-2026年全球農業機械市場規模統計及預測（單位：億美元）
數據來源：德國機械設備制造業聯合會（VDMA）、FactMr、ReportLinker
目前全球農業機械制造行業已經形成國際巨頭規模化競爭和中小企業細分市場競爭并存的局面。歐美地區形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛科公司、克拉斯公司和賽邁道依茲公司五大農機集團，日本則形成了以久保田株式會社為首的四大農機生產巨頭。這些國際農業機械生產巨頭建立了全球的銷售網絡和生產基地，產品質量好，市場占有率高，占據了農業機械制造行業的中高端市場。其余中小企業專注細分市場、堅持自主產品特色、與國際巨頭錯位發展，兩者形成互補的發展格局。
二、我國農業機械行業發展概況
農業機械行業的發展是傳統農業向現代農業進化的重要標志，我國農業機械行業由起步到現在可大致劃分為四個發展階段：A、1949-1977年為創建起步階段，是以計劃經濟體制為標志，從無到有逐步發展，奠定我國農業機械化基礎的階段；B、1978-1995年為體制轉換階段，是以農機戶成為農機投資和經營主體為標志，是我國農業機械化由計劃經濟逐步轉向市場經濟過渡的階段；C、1996-2003年為市場導向階段，是以跨區作業標志，農業機械化向社會化、市場化方向大發展的階段；D、2004年以來的依法促進階段，是以《農業機械化促進法》頒布實施為標志，農業機械化進入法制化發展的階段。在上述我國農業機械化發展的各個階段，農業機械總動力總體呈現上升趨勢。
圖表：2012年至2021年我國農業機械總動力情況（單位：億千瓦）
數據來源：國家統計局
根據國務院2018年12月份發布的《國務院關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，到2025年，全國農機總動力將達到11億千瓦左右。國家對農業機械的相關補貼政策極大程度地釋放了農機購置需求。2004年，我國出臺了《農業機械化促進法》以及一系列配套政策，由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼。2004年至2014年，中央對農機購置的財政補貼資金逐年上升，從2004年的0.78億元增加到了2014年的238億元。2015年起，國家對農機購置的財政補貼力度開始放緩，2021年中央財政安排農機購置補貼資金190億元，比2020年增加20億元，第一批142.48億元資金已提前下達各省份。
圖表：2004年至2021年我國農機購置補貼（單位：億元）
數據來源：財政部、360農機網
在中央大力支持下，我國規模以上農機企業2015年的主營業務收入達到4,283.68億元，全國農作物耕種收綜合機械化率提高到63%。2015年后隨著農機補貼出現放緩，同時受到經濟周期的影響，我國農機市場中比重較高的傳統農機拖拉機、插秧機等產品收入出現不同程度的下跌，造成了整體農機市場規模的下降，但山地丘陵農業機械產品仍然維持穩定的增長態勢。根據中國農業機械工業協會統計，2021年我國規模以上農機企業主營業務收入為2,734.79億元。
圖表：2015-2021年我國規模以上農機企業主營業務收入（單位：億元）
數據來源：中國農業機械工業協會
雖然近年來我國農機市場規模出現放緩，但我國農作物耕種收綜合機械化率近年來仍處于逐年上升趨勢，且未來仍有較大發展空間。國務院發布的《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》指出，推進我國農機裝備和農業機械化轉型升級，加快高端農機裝備和丘陵山區、果菜茶生產、畜禽水產養殖等農機裝備的生產研發、推廣應用。2022年我國農作物耕種收綜合機械化率超過72%，預計在2025年將達到75%左右，我國農業機械化率與發達國家普遍90%左右的農業機械化水平相比仍有較大提升空間。隨著我國農作物耕種收綜合機械化率的逐步提高，我國農業機械行業市場規模有望進一步提升。
圖表：2015-2025年我國農作物耕種收綜合機械化率統計情況
數據來源：農業農村部
想了解更多農業機械發展情況及其他相關內容，可關注中研網《2024-2029年版農業機械市場行情分析及相關技術深度調研報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號