節能服務行業現狀及全景深度分析

隨著節能環保產業戰略地位的提高，節能標準日趨嚴格，用能單位“一體化”“一站式”“多領域”的服務需求，推動節能服務公司從技術研發、生產制造、設備配套、工程承包、咨詢服務等全產業鏈進行整合，實現由傳統單一要素向“一體化“一站式”的綜合性服務轉變。節能服務產業綜合性服務轉變的背后是我國節能市場的巨大需求，尤其是構建由節能服務企業、第三方測評機構和能效管理平臺構成的服務體系將是未來發展的重要趨勢。

隨著國家及地方政策的不斷推進，節能服務產業不斷發育，產業總產值不斷增長，呈逐年上漲趨勢。數據顯示，2019年我國節能服務產業總產值達5222億元，比“十二五”末期增長67.00%，全國從事節能服務產業的企業總數達6547家，比“十二五”末期增長20.66%。中商產業研究院預測，2021年我國節能服務產業總產值可達6385億元，企業數量可達7108家。

為確保節能服務行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解節能服行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能節能服從業者搶跑轉型賽道。

2019 年我國節能服務產業總產值達 5,222 億元，比“十二五”末期增長67.00%，節能服務從業隊伍不斷發展壯大，截至 2019 年底，全國從事節能服務產業的企業總數達 6,547 家，比“十二五”末期增長 20.66%，行業從業人數達76.10 萬人，比“十二五”末期增長 25.37%。

截至2021年末，全國節能服務公司平均注冊資金達3144萬元。其中，注冊資金在500萬元以下的有1976家，占比達23%;500萬(含)元~2000萬元的達4008家，占比為46%;2000萬元(含)~5000萬元的有1311家，占比為15%;5000萬元(含)~1億元的達850家，占比為10%;1億元及以上的達580家，占比為7%。接近半數的節能服務公司其注冊資金在500萬元至2000萬元之間。

根據節能服務產業委員會對景氣度定點企業的跟蹤，2021年節能服務產業處于較高景氣段，平均景氣指數達133。在公司數量方面，全國新增注冊節能服務公司1831家，相比于2020年凈增1679家，總量達到8725家，同比增速達23.8%，實現較快增長。2016年~2021年，節能服務公司數量變化，見(圖1)。其中，新增從業主體數量占節能服務公司總量的19.2%，比例接近五分之一，成為推動行業發展和增長的新興力量。能源供應商、產品提供商、環保服務商、新能源服務商、用能方、資本方等產業鏈上下游關聯企業及跨界入局者顯著增多。

在就業方面，一是節能服務公司已成為我國綠色就業的重要驅動力。2021年，節能服務產業從業人員數量達到84.1萬人，年增長率9.8%。現代服務業和戰略性新興產業良好的就業吸納能力得到充分表現。節能節水、綜合能源服務、低碳、環境保護、云計算、物聯網、大數據、人工智能等新技術、新模式與產業相互滲透融合發展，吸納了多領域、多行業、多層次的人才。二是產業吸引力和社會認同度進一步增強，成為吸納高校畢業生就業的“蓄水池”。同時，綠色節能產業不斷吸引各類資本和企業匯聚，創造新的就業需求。

節能服務行業市場機遇分析

“雙碳”戰略下，建筑、鋼鐵、化工、電力、有色、煤炭、石油石化、建材等行業迎來重大變革。“雙碳”戰略的實施，將促進主要用能行業對于能源利用方式的轉變，逐步形成從能源粗放管理向精細化管理的轉變，帶動節能與提高能效、可再生能源、儲能等領域快速發展。目前能源替代和節能提效是碳達峰碳中和的最主要途徑，因此市場項目也最為集中。相比之下，負碳技術還處于萌芽期，項目數量較少。在此背景下，節能提效領域投資信心提振，投資速度明顯加快。2021年，以合同能源管理模式實施的節能提效項目投資達1384.2億元，同比增速11.1%，創近年新高。

長期以來，節能服務企業從業主體多而分散，產業集中度不高。2020年以來，該行業整合加速，出現資源向頭部企業匯集的苗頭，競爭格局逐步分化。

此外，該產業尚缺乏具有較強國際影響力的企業，節能服務產業雖然在本土發展迅速，成為世界上規模最大、增速最快的節能服務行業，但我國企業國際市場占有率不高。從國內看，國內領先企業及區域領先企業獲取資源的能力逐步增強，技術整合速度加快，在資本理性、逐利的本能作用下，全產業資源向頭部企業集中，這類企業的業務實現爆發式增長;細分領域的排頭兵，例如“小巨人”“專精特新”企業，雖然有些在規模上不占優勢，但依靠其技術門檻、高品質和差異化服務，仍在激烈的市場競爭中占據一席之地。發展型企業是當前產業的大多數，此類公司已經具備成熟的商業模式，有穩定的客戶，處于不斷發展之中，但產品和服務存在同質化，市場競爭較為激烈。而實力不強、技術落后的企業獲取市場資源的難度日益加大，存在出局的可能。

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