2022年全國建筑鋼結構產量9,200萬噸,同比增長3.4%,繼續保持逆勢增長。目前,鋼結構領域已初步體現出一定的市場集中度特征。
據中國鋼結構協會的不完全統計,2022年行業前100名鋼結構企業完成鋼結構產量3,662.4萬噸,占到全國建筑鋼結構產量的39.8%,鋼結構產值達2,314.2億元,占全國建筑鋼結構產值的23.3%。
2023年,在房地產行情持續走弱的情況之下,作為新型建筑結構的鋼結構市場仍然保持著良好的發展態勢,多家企業業績增幅較大。其中,鴻路鋼構7月公告稱,2023年1—6月公司累計新簽銷售合同額約150.57億元,同比增長高達17.81%。
鋼結構市場受到房地產的影響較小,與鋼結構目前在建筑、住宅市場的運用占比不無關系。我國鋼結構在建筑領域的發展尚處在較為初級的階段。據鋼結構行業大會統計,2022年在建的鋼結構建筑面積為4.81億平方米,僅占當年在建建筑面積的3.07%。
鋼結構是指用型鋼或鋼板制成基本構件。根據設計使用要求,通過焊接或螺栓連接等方法,按照一定規律組成的承重結構,其在各項工程建設中的應用非常廣泛,如廠房、高層建筑、場館、塔桅結構、橋梁、閘門、工業設備和各種大型管道容器等。
全球鋼結構行業企業目前數量眾多、規模普遍較小的行業現狀面臨實質性變革,擁有規模優勢的鋼結構企業將在產能擴張、收購兼并中繼續做大做強,在上下游市場中持續提高議價能力,在承接大型工程制作、安裝中持續提升品牌知名度,促成行業集中度的持續提高。
目前大型企業多集中于歐美、日本等發達國家。鋼結構的重點客戶集中在,政府,大型制造業企業的新建及擴建項目,商業和住宅建筑開發公司。
發達國家先進的鋼鐵工業,使鋼鐵材料品種和質量可充分滿足鋼結構需求,充裕的鋼材資源提供了物資保障,鋼鐵新材料的不斷開發推動了鋼結構的技術進步,造就了鋼結構業的普及,推動現代建筑業發展。
據中研產業研究院《2024-2029年中國鋼結構產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》分析:
在發達國家,建筑用鋼量已經超過了鋼材總消費量的30%,美國和日本超過了50%,而我國建筑用鋼量僅占總消費量的20%-25%。國外發達國家建筑鋼結構用鋼量一般占其鋼材產量的10%,而我國真正的鋼結構的用鋼量僅為鋼材總消費量的1.5%這說明市場的潛力是巨大的,發展鋼結構也是符合國家可持續發展,環境保護需要的。
為推動裝配式建筑產業發展,國家和相關部門出臺一系列支持政策。中國鋼結構協會于2021年10月發布《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》,提出鋼結構行業“十四五”期間發展目標:到2035年,基本實現鋼結構建造智能化。政策端對裝配式鋼結構建筑的大力支持,有望給裝配式鋼結構建筑在公共建筑領域的需求帶來顯著增量。
根據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》,到2025年,全國鋼結構用量達1.4億噸,占全國粗鋼產量比重達15%以上。根據中國鋼結構協會數據,2022年我國鋼結構產量10180萬噸,同比增長4.95%,占粗鋼產量比重10.05%,較發達國家平均30%的比重仍有較大差距。
未來,隨著國家對稅收和社保征收制度的不斷完善以及環保嚴監管政策不斷落實,鋼結構中小企業利潤空間可能將被進一步壓縮,行業發展持續向行業龍頭進行集中。
鋼結構屬于典型的綠色環保節能型結構,符合循環經濟和可持續發展的要求。我國目前鋼結構企業數量較多,但以小規模企業為主,市場集中度較低,鋼結構行業規模前五名的公司所占的市場份額僅6%左右。由于近幾年宏觀經濟、疫情等外部環境的變化,導致原材料鋼材價格波動較大,加速了部分中小型鋼結構企業的出清。
報告對中國鋼結構的發展狀況、鋼結構競爭、鋼結構產業鏈上下游等進行了分析,并重點分析了中國鋼結構發展特點及產業鏈招商策略。
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