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柔性OLED面板一季度價格開啟新調整 面板行業市場機遇分析2024

面板行業市場需求與發展前景如何?怎樣做價值投資?

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為確保面板行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業的發展態勢,以及創新

CINNO Research最新數據顯示,2023年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片,同比增長16.1%,其中第四季度出貨量同比增長30.9%,環比增長35.1%。國內廠商方面,2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點至43.2%。其中,京東方出貨量同比增長44.7%,以16.2%的市場份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長68.4%,市場份額9.9%,位居全球第三;深天馬出貨量同比增長259.4%,市場份額6.9%,位居全球第四。

談及國內OLED廠商市占率迅速提升的原因,業內認為主要有兩方面原因,一是國內面板廠產能、產品良率及技術均不斷提升,產品定價更具有優勢。二是手機和面板廠商加強合作,例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等,雙方共同設計產品,進一步綁定,建立更深入的合作關系。

為確保面板行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業的發展態勢,以及創新前沿熱點,進而賦能面板從業者搶跑轉型賽道。

從2023年第三季度開始,顯示產業整體復蘇,顯示面板價格開始企穩。

從業績預告獲悉,京東方預計2023年實現凈利潤23億元~25億元,同比去年下降67%~70%,但扣除非經常性損益后的凈利潤同比增長66%~75%。從全年來看,京東方LCD業務盈利性較2022年顯著提升,公司營業收入、扣除非經常性損益后的凈利潤均保持逐季穩步提升。

TCL科技的顯示業務雖然在上半年是虧損狀態,但在下半年預計可實現凈利潤31億元~34.5億元。TCL華星堅定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業務布局、鞏固小尺寸市場地位、拓展 VR/AR 及專顯市場。

預計2023年虧損21.3億元,其包括車載、專業顯示在內的非消費類顯示業務在2023年實現了穩健發展,但營收占比較高的消費類顯示業務由于均價大幅下降,導致盈利能力下滑,此情況在2023年下半年開始有所緩解。從全年來看,天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤 在2023 年第四季度環比顯著增長。

2023年前三季度,中小尺寸顯示領域逐步從底部持續調整進入需求溫和復蘇階段,進入到第四季度,隨著消費電子行業景氣度逐步提升,受主流品牌新一代旗艦機型的熱銷及年終促銷季的帶動,行業內柔性AMOLED產能出現結構性緊缺,第四季度起部分產品價格回暖趨勢明顯。

京東方業績預告顯示,2023年京東方柔性OLED出貨量全年近1.2億片,創單年出貨量新高,基本完成年度出貨目標,成熟產線盈利能力同比改善明顯。

2023年柔性AMOLED手機顯示產品出貨量同比大幅增長,并在技術創新、品牌項目滲透等方面進步明顯。維信諾2023年智能手機面板出貨量及市場份額顯著提升。

面板行業市場機遇分析

進入2024年,隨著全球智能手機市場全面反彈,多家手機廠商紛紛調高出貨量目標。據供應鏈廠商透露,2024年預計傳音手機出貨目標增加3000萬臺,華為新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺,榮耀增加2000萬臺。而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產量,漲幅在6%至9%之間,高端細分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術、高品質,同時溢價空間也更大。誰的創新能力更強,誰將獲利更豐,面板廠商進入“創新收獲期”。

有分析師透露稱,國產手機廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領域。其中華為折疊屏手機出貨量目標計劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓,并為今年轉暖的手機市場帶來新的變化。

從中國面板廠商來看,京東方積極布局柔性AMOLED,重點推動 LTPO、折疊、COE等高端產品出貨提升。同時,著力推進高端中尺寸IT、車載類產品向AMOLED的升級換代,開拓中尺寸 AMOLED 產品的廣闊市場。維信諾在業績預告中指出,隨著宏觀經濟環境持續復蘇和消費電子行業進一步回暖,OLED市場滲透率的提高,公司出貨量及產品收入有望持續提升。

伴隨著OLED出貨量及價格雙雙提升,國產面板廠商開始進入“創新收獲期”,頭部廠商的盈利能力持續增強。光大證券研報指出,基于消費電子的復蘇,OLED行業的高成長性,以及國產廠商份額的提升,全面看好國產OLED產業鏈,行業有望開啟新一輪的景氣周期。

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