2024健康體檢行業市場如何?健康體檢行業市場機遇分析

近年來，我國政府高度重視國民健康的發展，把人民生命安全和健康擺在第一位。“十四五”規劃明確指出，把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，堅持預防為主的方針，深入實施健康中國行動，為人民提供全方位全周期健康服務。

健康體檢產業上游主要包括相關儀器設備和醫用耗材，下游為個人客戶或單位團體客戶。醫療器械的市場分散程度較高，如果體檢中心對醫療器械的采購量大，對上游的議價能力就強;體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強，因而利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力與流量分不開。

為確保健康體檢行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解健康體檢行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能健康體檢從業者搶跑轉型賽道。

健康體檢的常規項目包括一般項目、內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科(針對女性)、放射科、檢驗科等多個科室的檢查。其中，一般項目包括身高、體重、血壓、脂肪率等;內科包括體溫、脈搏、呼吸、血壓等;外科包括四肢、頭頸、脊柱、淋巴結等項目檢查;眼科包括視力、眼壓、眼底等;耳鼻喉科包括耳、鼻、咽喉等檢查;口腔科包括齲齒、牙齒脫落、牙周病等;放射科則需要進行胸片或胸透檢查;檢驗科需要進行血常規、尿常規、血糖、血脂等檢測。

居民消費能力已成為影響健康體檢消費需求的關鍵因素。近年來，隨著我國人均可支配收入及消費能力逐年提高，城鎮居民健康意識的逐步增強，居民的健康消費需求大幅增長，我國居民的醫療保健支出占消費支出的比例整體上呈上升趨勢。2020年，我國居民的醫療保健支出占比為8.7%，較2014年增長了1.5個百分點，并呈現持續上升態勢，有力地推動了健康體檢行業的發展。

隨著我國經濟高速經濟高速發展，企業為員工提供體檢福利以提升員工就業滿意度,政府機構以及事業單位也需要為職員提供健康保障;加之消費結構的升級，城鎮居民健康意識不斷增強，自2000年起，中國城鄉居民醫療保健支出占消費支出的比例持續增長，進一步推動體檢行業發展。《公報》顯示，2022年，全國居民人均消費支出中，醫療保健人均2120元，占比為8.6%，排在第五位。

隨著人口老齡化加速發展，健康體檢將成為政府減輕醫保壓力和慢病防控的有效手段。據統計，2021年我國65歲老齡人口數量達2億人以上，占比總人口達14.2%，這意味著我國已基本進入中度老齡社會。在人口老齡化持續深化推動下，2021年醫保支出2.4萬億，較2012年增長近3倍，年均增幅維持在20%以上，醫保基金支出呈剛性增長態勢，醫保壓力持續加大;與此同時，流行病學模式完成了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉變，高血壓、糖尿病、腦血管病、惡性腫瘤等慢性疾病發病率逐年上升。在醫保壓力加劇和慢病防控需求激增的推動下，健康體檢的普及和篩選將成為應對上述挑戰的關鍵抓手。

此外，根據不同性別和年齡段，健康體檢的項目也有所不同。例如，女性需要進行婦科檢查和宮頸涂片檢查等;男性需要進行前列腺檢查等;而年齡在40歲以上的人需要增加心腦血管疾病的篩查項目等。

受檢者在選擇體檢機構時也需要注意選擇具有合法資質的醫療機構，避免因不規范的檢查導致誤診或漏診。同時，受檢者還需要根據自身情況和家族遺傳病史等因素，有針對性地選擇適合自己的體檢項目。

根據最新的財報數據，美年大健康公司2021年實現營業總收入92.16億。而在2022年，公司實現營業收入為85.33億元，同比下降7.41%。盡管收入有所下滑，但美年大健康在市場中的領先地位仍然穩固，其在健康體檢領域的實力和影響力不容小覷。

健康體檢行業市場機遇分析

當前，我國體檢行業主要分為公立醫院和民營非公體檢機構兩類主體，其中公立醫院體檢部門市場份額占比70.8%，民營體檢機構市場份額為21.5%，行業呈現“公立醫療機構為主，民營體檢機構為輔”的市場格局，人們對于公立醫院的認可程度仍然遠遠超過民營體檢機構。 近年來，由于公立醫院往往資源使用趨于飽和，無法進一步滿足日后持續釋放的體檢需求，公立體檢市場份額出現一定回落。在政策利好和需求溢出的驅動下，民營體檢機構的體檢人數與營收持續上升，尤其在中高端體檢市場，民營機構發展增速遠高于公立醫院，未來“醫檢分離”仍是大勢所趨。

我國民營體檢機構經過多年吸收合并，目前呈現寡頭格局。其中美年健康+慈銘體檢市場份額約26%;愛康國賓位居第二，份額約15%;瑞慈體檢以3.3%的市場份額排名第三。隨著產業集中度的持續提升，民營體檢市場競爭日趨激烈，呈現縱向服務升級橫向并購擴張的勢態，各大機構圍繞市場定位、資源整合、盈利模式、平臺戰略和價值創造等領域加強商業模式創新。

未來，具有規模優勢、品牌突出、技術力量雄厚、服務質量有保證、服務理念先進的大型連鎖體檢機構將繼續蓬勃發展，進一步成為主導國內專業健康體檢市場的行業主體。

未來，了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國健康體檢行業發展趨勢與前景展望研究報告》。