2026年5月12日，由中華人民共和國商務部批準，中國國際貿易促進委員會輕工行業分會、中國美發美容協會共同指導的2026中國國際美容化妝洗滌用品博覽會(第30屆CBE中國美容博覽會)，在上海新國際博覽中心盛大啟幕。
行業發展概況
(1)化妝品定義
根據中國現行法規《化妝品監督管理條例》(2021年1月1日起施行)，化妝品指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛發、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、修飾為目的的日用化學工業產品。不過國際上無統一定義，但多數國家聚焦“人體表面施用”和“非醫療目的”。
圖表：化妝品定義及國際差異分析
資料來源：公開資料、中研普華整理
(2)化妝品用途
根據中國《化妝品監督管理條例》及行業實際應用場景，化妝品的用途可分為四大類，覆蓋清潔、保護、美化、特殊護理等全維度需求。
圖表：化妝品主要類別分類
資料來源：公開資料、公司招股書、中研普華整理
(3)化妝品產業鏈分析
化妝品產業鏈涵蓋上游原料供應、中游品牌制造、下游渠道銷售三大核心環節，形成“研發-生產-銷售”的閉環生態。
產業鏈上游環節主要包括原料供應商和包裝材料制造商，產業鏈中游環節包括化妝品品牌商和代工生產企業。
圖表：化妝品產業鏈全景圖譜
資料來源：公開資料、中研普華產業研究院
化妝品產業鏈下游環節主要是銷售渠道，包括線上和線下兩大渠道。線下渠道包括百貨渠道、商超專柜、化妝品專營店等，如絲芙蘭、屈臣氏等，為消費者提供直觀的購物體驗;線上渠道有淘寶天貓、抖音、京東、小紅書等電商平臺，以及直播帶貨、社交營銷等新興銷售方式，具有便捷、覆蓋范圍廣等優勢。
中國香妝協會綜合多方第三方數據研究，2023年按GMV計算，中國美妝市場的整體規模約為10445.45億元，同比增長3.61%。2024年中國化妝品市場交易總額為10738.22億元，同比增長2.8%。
經協會初步核算，2025年中國化妝品行業全渠道交易額達11042.45億元，市場規模首次突破1.1萬億元大關，同比增長2.83%，延續穩健增長態勢。從近年增長軌跡來看，2023年同比增長3.61%，2024年同比增長2.80%，行業在全球經濟格局深度調整的背景下，依然展現出強勁的發展韌性，持續穩居全球第一大化妝品消費市場。
圖表：2025年中國化妝品線上線下渠道市場交易額占比
數據來源：中國香料香精化妝品工業協會、中研普華產業研究院
2025年線上渠道交易額達7217.73億元，同比增長4.45%，市場占比65.36%，仍是市場核心增長動力;線下渠道交易額3824.72億元，同比微降0.08%，基本保持平穩，市場占比34.64%。
全國化妝品市場零售現狀
從全年數據來看，2024年限額以上化妝品類總零售額4357億元，同比下降1.1%。但據國家統計局數據，2023年化妝品零售額為4142億元，2024年為何還會計入“下跌”?對此，國家統計局曾給出解釋：由于納入網上零售額統計的重點平臺范圍每年發生變化，為保證本年數據與上年可比，計算網上零售額同比增長速度所采用的同期數與本期的平臺統計范圍相一致和上年公布的數據存在口徑差異。
換言之，國家統計局的統計樣本每年都在變化。按照2024年數據推導2024年同一樣本下的化妝品企業，在2023年零售額約4405億元。一定程度上，亦可反映2024年化妝品零售企業的表現不盡人意。2020-2025年國內化妝品零售市場呈現波動增長態勢，2021年迎來增長高峰，2022年階段性回落;近三年市場逐步修復，2025年零售額攀升至4653億元，同比增速5.1%，行業回歸穩健發展通道。
圖表：2020-2025年全國限額以上化妝品類零售額及增速情況
數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院
國家統計局數據顯示，2024年1-12月限額以上化妝品類零售額為4357億元，較2023年同比下滑1.1%。2025年化妝品零售額4653億元實現6連漲，12月單月零售額達380億元。若把時間維度拉長，市場近三年的表現多有波折。
2014-2021年期間，我國化妝品零售總額總體保持增長態勢，且增速維持在8%以上，2015年、2020年、2021年，化妝品零售額更是分別突破了2000、3000、4000億元的大關。2021年，化妝品零售額錄得4026億元，同比增長14%，迎來十年來的最大增幅;但2022年，受疫情、通貨膨脹等因素的影響，-4.5%的同比增幅，成為近10年首次負增長。
國貨品牌競爭力持續攀升，市場份額進一步擴大至57.37%，以絕對優勢領跑市場。從國別品牌競爭格局來看，以線上交易額TOP1000品牌為樣本，2025年中國品牌交易總額達2688.63億元，遠超其他國家品牌。
法國品牌以755.41億元交易額位居第二，市場份額16.12%;美國、日本、韓國品牌分別以550.33億元、299.31億元、187.24億元交易額位列第三至第五，市場份額分別為11.74%、6.39%、4.00%。
化妝品行業“馬太效應”持續加劇，市場資源加速向頭部品牌和科技創新型企業聚集。2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增長，其中1-50名品牌增長占比達74.00%，51-100名品牌增長占比68.00%，101-500名品牌增長占比61.50%;而500名以后的品牌增長占比僅約25.96%，尾部品牌生存壓力顯著。同時，品牌迭代速度加快，2025年全年淘汰品牌數量達26941個，占總活躍品牌數的41.08%;新進品牌17076個，占比26.04%，理性競爭格局初步形成。
圖表：中國化妝品部分龍頭企業競爭力剖析
資料來源：中研普華產業研究院基于資料庫整理
我國化妝品行業市場集中度持續提升，頭部企業優勢明顯。歐萊雅、雅詩蘭黛、香奈兒等國際巨頭憑借百年品牌底蘊、成熟研發體系和奢華形象，長期壟斷高端市場。
根據企業2025年財報數據，珀萊雅2025年營收105.97億元，首次突破百億大關但同比微降1.68%;歸母凈利潤14.98億元，同比下降3.50%。作為國貨美妝規模第一的企業，珀萊雅面臨大基數下的增長瓶頸，大單品策略邊際效應遞減，亟需尋找新增長曲線。
上海家化2025年營收63.17億元，同比增長11.2%;歸母凈利潤2.68億元，實現扭虧為盈(上年虧損8.04億元)。美妝業務全渠道收入同比增長53.7%，線上渠道收入同比增長36.9%，占比提升至44.4%。
華熙生物2025年營收41.99億元，同比下降21.82%，連續三年營收下滑;歸母凈利潤2.92億元，同比增長67.59%。護膚業務營收同比驟降42.11%至14.87億元，不足巔峰期三分之一。
貝泰妮2025年營收53.59億元，同比下降6.58%，為上市以來首次負增長;歸母凈利潤5.06億元，同比微增0.53%。薇諾娜品牌增長乏力，子品牌尚未形成有力接力，面臨存量競爭壓力。
上美股份2025年營收91.78億元，同比增長35.1%;歸母凈利潤11.54億元，同比大增43.7%;毛利率提升至76.43%。韓束品牌在抖音渠道持續領跑，新品牌"聚光白"上線數月GMV破億，多品牌矩陣全面爆發。
圖表：2025年中國化妝品重點龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
盈利情況來看，毛戈平毛利率(84.22%)和凈利率在七家企業中均處于領先水平。作為高端彩妝品牌，產品溢價能力強，2025年凈利率進一步提升至23.87%。
上美股份2025年毛利率同比提升1.23個百分點至76.43%，凈利率12.57%。多品牌矩陣(韓束、newpage一頁等)全面爆發，規模效應推動盈利改善。
圖表：2025年7家中國化妝品行業頭部企業毛、凈利率對比
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
華熙生物(70.33%)：毛利率同比下降3.74個百分點至70.33%，主要受護膚業務大幅收縮影響。但通過大幅削減銷售費用，凈利率逆勢提升3.79個百分點至6.93%。
“十五五”化妝品行業發展趨勢預測
“十五五”規劃明確要建設全球領先的化妝品智能制造中心。未來企業將引入更多智能化生產線，搭配 ERP、WMS 等信息化管理系統，實現生產過程的精準把控與供應鏈實時監控。同時，上海、廣東、浙江等地將形成特色產業集群。
“十五五”期間，受益于消費升級與剛需屬性，行業將保持增長態勢，同時隨著人均消費進一步提升，疊加兒童化妝品、男士護理等新興賽道擴容，預計到 2030 年將鞏固全球第一大化妝品市場的地位。
“十五五”期間，化妝品行業將通過政策創新、科技融合，實現從“美妝大國”到“美妝強國”的跨越。2024 年國產品牌市場份額已達 55.2%，預計2026年有望升至60%以上。“十五五”期間這一趨勢將延續，國貨占比有望突破 70%。一方面國貨憑借對本土消費者需求的精準把握快速迭代產品，另一方面政策扶持民族品牌，疊加珀萊雅、薇諾娜等品牌高端化成功，國貨將進一步擠壓國際品牌的市場空間。
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