3月3日，工業和信息化部等六部門發布《關于促進光伏組件綜合利用的指導意見》，其中提出，支持光伏組件綜合利用行業企業積極參與制造業單項冠軍、專精特新中小企業和高新技術企業申報。
光伏設備是指用于將太陽光輻射能直接轉換為電能的系統及核心組件，通常包括光伏組件、逆變器、支架、變壓器等設備。
光伏設備產業鏈是光伏制造業的核心裝備體系，貫穿硅料→硅片→電池片→組件→電站系統全流程。其中產業鏈上游設備是光伏制造的起點，決定硅料純度與硅片質量，技術壁壘與集中度雙高，是產業鏈中最穩定的環節;下游設備連接光伏制造與終端應用，是光伏電力并網與穩定運行的關鍵。
圖表：光伏產業鏈結構圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
在光伏產業鏈中，制造設備主要服務于光伏產品的生產環節，包括：硅片制造設備(如單晶硅生長爐、切片機，用于硅棒/硅錠加工)、電池片設備(如PECVD、絲網印刷機，用于太陽能電池片制造)、組件封裝設備(如層壓機、串焊機，完成組件組裝)。
光伏設備嚴重的行業內卷已威脅到產業的創新根基。2026年，政策層面發出了最強力的“反內卷”信號，工業和信息化部將其列為2026年工作的重中之重。
截至2024年底，全國累計發電裝機容量約33.5億千瓦，同比增長14.6%。新能源發電裝機規模達到14.5億千瓦，占比超過40%。
圖表：2019-2025年全國累計發電裝機容量及增速
數據來源：國家能源局、中研普華產業研究院
近年來，我國在電力基礎設施建設方面持續投入，帶動全國發電裝機容量穩步增長。2019-2024年，全國累計發電裝機容量平均增速約10%，2023-2024年增速明顯加快。
圖表：近15年來國內各類電源新增發電裝機容量規模(單位：萬KW)
數據來源：國家能源局、招商證券、中研普華
“十四五”以來，我國以風光為代表的新能源發展速度前所未有，累計裝機規模達到2020年底的3.4倍，轉型貢獻日益突出，電量占比累計提升12個百分點以上，圓滿完成“十四五”規劃各項目標任務，實現了大規模、高比例躍升式發展，為2030年前如期實現碳達峰和2035年自主貢獻目標奠定了堅實基礎。
2025年中國可再生能源裝機規模再創新高
可再生能源裝機規模再創新高，規模占比穩步提升。可再生能源裝機占比超六成，其中風電、太陽能發電新增裝機超4.3億千瓦，累計裝機占比接近一半，歷史性超過火電。
2025年，全國可再生能源發電新增裝機4.52億千瓦，同比增長21%，占全國電力新增裝機的83%。其中，水電新增1215萬千瓦，風電新增1.2億千瓦，太陽能發電新增3.18億千瓦，生物質發電新增151萬千瓦。
圖表：截至2025年全國電力累計裝機容量及同比增速
數據來源：國家能源局、中研普華產業研究院
截至2025年底，全國累計發電裝機容量38.9億千瓦，同比增長16.1%。截至2025年底，全國可再生能源裝機總量達23.4億千瓦，同比增長24%，約占全國電力總裝機的60%。其中，水電裝機4.5億千瓦，風電裝機6.4億千瓦，太陽能發電裝機12億千瓦，生物質發電裝機0.47億千瓦。風電、太陽能發電裝機合計18.4億千瓦，占比47%。
據權威統計，2024年全球光伏累計裝機容量達到2.2太瓦(TW)，新增裝機容量約597吉瓦(GW)。其中亞太地區累計裝機容量接近約1.2太瓦(TW)，占全球一半以上。
2024年，中國光伏新增裝機2.78億千瓦，同比增長28%，其中集中式光伏1.59億千瓦，分布式光伏1.18億千瓦。截至2024年12月，中國光伏發電裝機容量達到8.86億千瓦，同比增長45%，其中集中式光伏5.11億千瓦，分布式光伏3.75億千瓦。
圖表：2019-2025年末中國光伏累計裝機容量及增速情況
數據來源：國家能源局、中研普華產業研究院
根據國家能源局發布統計數據，2025年我國光伏新增裝機量達315GW，創下歷史新高。但以協會計算，2026年光伏新增裝機預期降幅達到23.8%-42%。不過，在經歷短期調整后，光伏新增裝機容量有望在2027年重新開啟上升趨勢，預計“十五五”期間，中國年均光伏新增裝機量為238-287GW。
在全球新增裝機方面，2025年裝機為580GW，但在歐洲市場保持穩定、新興市場部署步伐加快等利好因素下，2026年新增裝機容量預計在500-667GW，樂觀情況下仍有增長空間。
“十四五”光伏產業發展回顧
回顧“十四五”期間，我國光伏產業在規模、技術、市場應用等方面實現跨越式發展，全球領先優勢持續鞏固。在應用端，根據中國光伏行業協會統計數據，“十四五”期間光伏累計新增裝機量是“十三五”的4.5倍，“十四五”期間(2021-2025Q3)光伏累計新增發電量是“十三五”期間的3.6倍。
但在制造端和產業鏈價格方面，呈現明顯的分化走勢。“十四五”末期較“十三五”末期，多晶硅、硅片、電池、組件四個環節產能呈3-6倍增長，“十四五”末期四個環節產能分別達到350萬噸、1500GW、1400GW和1100GW。
2024年，我國光伏產業鏈主要環節產量持續增長。根據光伏行業規范公告企業信息和行業協會測算，全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過10%，行業產值保持萬億規模，光伏電池、組件出口量分別增長超過40%、12%。2024年1-12月，多晶硅產量超過182萬噸，同比增長23.6%。硅片產量達到753GW，同比增長12.7%;電池片產量達到654GW，同比增長10.6%;組件產量達到588GW，同比增長13.5%。
據中國光伏行業協會，2024年，我國光伏設備產業規模超過1300億元，同比增長18.2%，增速較2023年同期的69.2%有較大幅度下降，主要受產能擴張潮結束，光伏行業進入供需失衡、產業鏈價格持續下行的影響。
數據顯示，2025年1-10月，多晶硅產量約111.3萬噸，同比下降29.6%;硅片產量約567吉瓦，同比下降6.7%;電池片產量約560吉瓦，同比增長9.8%;組件產量約514吉瓦，同比增長13.5%。在部分環節產量下降的同時，終端需求和結構性調整對中下游形成一定支撐。
值得關注的是，在產量增速放緩的背景下，產業鏈價格出現階段性修復。截至2025年11月，多晶硅、硅片、電池片和組件均價較年初分別上漲38.9%、2.2%、0.4%和2.3%。
競爭格局及重點企業分析
近兩年來，殘酷的產能過剩，已經遠超全球需求，疊加價格戰，導致主產業鏈企業普遍虧損。2025年，通威股份預虧超百億，隆基綠能、天合光能、晶科能源等巨頭也無一幸免。
圖表：國內重點光伏設備廠商競爭力剖析
資料來源：中研普華產業研究院整理
根據企業2025年三季報數據，陽光電源憑借儲能和逆變器業務，成為光伏設備行業寒冬中的最大贏家;而隆基、通威、晶科、中環、天合、晶澳等主產業鏈巨頭，合計虧損超250億元，正經歷行業史上最慘烈的洗牌期。
陽光電源以664.0億元營收和119.5億元凈利潤雙雙領跑，成為八家企業中唯一實現營收與凈利潤雙高增長的企業;TCL中環虧損65.66億元，在八家企業中虧損額最大。2025年前三季度，受硅片環節產能過剩、價格持續低位影響，TCL中環盈利能力嚴重承壓。
圖表：2025年前三季度中國光伏設備重點龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
盈利情況來看，陽光電源以34.88%的毛利率和18.00%的凈利率雙雙領跑，成為八家企業中唯一實現毛利率與凈利率雙提升的企業;福斯特作為光伏膠膜龍頭，毛利率為11.09%，凈利率為5.67%，雖同比下滑，但仍是八家企業中除陽光電源外唯一保持正凈利率的企業。
圖表：2025年前三季度8家中國光伏設備頭部企業毛、凈利率對比
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
主產業鏈企業全線虧損，六家主產業鏈企業凈利率全線為負，行業洗牌慘烈。但隆基綠能、晶科能源、通威股份已出現逐季減虧、毛利率環比回升的積極信號，而TCL中環、天合光能、晶澳科技仍面臨較大盈利壓力。
需求趨勢預測
GlobalData數據顯示，到2035年全球累計太陽能裝機將達 7.6TW，但短期擴張動能已趨弱。2026年全球預計新增裝機500GW(中性預測)，而存量產能已超過1000GW，呈現過剩局面。據中國光伏行業協會預測，“十五五”期間(2026–2030年)，中國年均新增光伏裝機將達238-287GW。
2025年行業虧損出清，2026年設備訂單進入修復通道。中研普華分析認為，盡管2026 年國內裝機短期回調，但N 型替代、大尺寸升級、海外擴產、回收設備四大主線將持續拉動設備需求，長期景氣度明確。
圖表：中國光伏設備商受益于海外光伏產能擴張的幾種模式
資料來源：中國能源網、東吳證券
2019年以來，我國多家光伏企業加速在東南亞等地區建設一體化產能，同時美歐印等海外國家/地區紛紛重視自建產能，并開啟了新一輪擴產潮，我國光伏設備制造企業獲得大量海外訂單，中國光伏設備在跟隨國內光伏客戶出海的同時，也在向歐美印等自建產能的國際客戶銷售設備，出海經驗已十分豐富。未來，隨著海外裝機需求釋放以及我國光伏產業鏈海外布局興起，國產設備商迎來出海機遇。
更多報告內容點擊：2026-2030年中國光伏設備行業市場全景調研與競爭格局預測報告
研究院服務號
中研網訂閱號