2025年中國建材行業競爭格局分析與未來發展前景趨勢預測，建材產業鏈全景圖譜

工業和信息化部會同自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、水利部、農業農村部等六部門于2025年8月25日印發了《建材行業穩增長工作方案(2025—2026 年)》。

重點內容：方案明確提出，要嚴格水泥玻璃產能調控，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制定產能置換方案。同時，嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水泥熟料、平板玻璃產能。

產業鏈發展分析

建材產業鏈主要由上游的原材料開采與加工、中游的建材生產與加工、下游的建材銷售與使用等環節構成。上游環節為產業鏈提供原材料，包括礦產資源、能源與化工產品等;中游環節將上游原材料進行加工，形成各種建材產品;下游環節則將建材產品銷售給建筑商、房地產開發商等終端消費者，用于建筑、裝修、基礎設施建設等領域。

圖表：建材產業鏈全景圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

建材產業鏈涵蓋從原材料開采到產品應用的全過程，包括上游原材料供應、中游生產制造和下游應用市場，各環節緊密協同，正經歷綠色化、智能化轉型。

發展現狀分析

建材行業是國民經濟的重要基礎產業，是改善人居環境、發展循環經濟的重要支撐，是工業經濟穩增長的重要力量。

中國建筑材料聯合會數據顯示，建材行業全社會產值近7萬億元，服務于建筑業及汽車、電子、電器等150多個行業，帶動電力、煤炭、金融、批發零售等工業、服務業共110多個行業。但當前受到內外部嚴峻復雜的運行環境影響，建材行業市場需求下降，結構性問題突出，行業面臨較大穩增長壓力。

產品結構分析

2024年水泥產量約為20.5億噸，同比下降1.2%;平板玻璃產量達到10.8億重量箱，同比增長2.8%，其中光伏玻璃因新能源產業擴張實現快速增長，全年產量同比增長超過25%。

圖表：2019-2024年中國水泥產量及增速情況

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

我國水泥產量呈“逐年下降”走勢，產能利用率跌破55%，行業進入深度去產能階段。2019-2024年，全國水泥產量由23.4億噸降至約18.3億噸，累計下降21.5%。

發展趨勢預測

根據國家統計局、中國建筑材料聯合會聯合發布的《2024年中國建材工業經濟運行報告》顯示，2024年全國建材產業實現總產值約7.86萬億元，較2023年同比增長5.2%。

預計未來幾年，中國建材市場規模將持續擴大，特別是在新興市場和發展中國家，基礎設施建設的加速推進將為建材行業提供廣闊的發展空間。

在雙碳目標推動下，建材行業碳排放強度持續下降，2024年全國建材行業單位產值碳排放強度為0.82噸二氧化碳/萬元，較2023年下降4.1%。綠色建材推廣力度加大，2024年全國綠色建材認證產品數量突破12000項，同比增長18.3%，綠色建材在新建公共建筑中的使用率已達到42.5%，預計2025年將進一步提升至46.8%。

重點企業競爭

中國建材行業CR5已由2020年的約28%攀升至2024年的42.3%，預計到2025年底將突破45%，并在2030年前后穩定在50%以上。在水泥行業，海螺水泥、中國建材、華潤水泥、金隅冀東、華新水泥五家龍頭企業合計產能占全國總產能的比重已從2019年的36.7%上升至2024年的51.8%，形成明顯的寡頭競爭格局。

在水泥行業領域，海螺水泥作為行業龍頭，產能超過3.7億噸，市場占有率約13%，利潤占比接近40%，其在長三角、珠三角地區布局集中，具有顯著的規模優勢和成本優勢。華新水泥也是水泥行業的重要企業，2025年第一季度，在行業需求持續下行的情況下，通過降本增效等措施，實現了較好的經營業績。

圖表：2024年中國建材重點龍頭企業競爭力剖析(3列)

數據來源：相關企業2024年財報、中研普華產業研究院

在玻璃纖維行業領域，中國巨石是全球最大的玻璃纖維生產企業之一，2025年第一季度，公司通過加快產品結構優化、加大技術創新力度、加快市場開拓等措施，把握玻纖主要下游應用領域需求增加的機遇，實現了業績的大幅增長，預計第一季度歸屬于上市公司股東凈利潤超7億元，同比增加超100%。

中材科技在玻璃纖維領域也具有較強的實力，公司的產品涵蓋了多種類型的玻璃纖維，在風電葉片等下游應用領域具有較高的市場份額。

在消費建材行業領域，三棵樹是涂料行業的龍頭企業之一，2025年上半年，公司營業收入58.16億元，同比增加0.97%;歸母凈利潤4.36億元，同比增加107.53%。

公司通過不斷的技術創新和產品升級，推出了一系列具有競爭力的產品，如鮮呼吸抗甲醛凈味全效墻面漆、國石國韻系列藝術漆等。同時，公司還積極拓展市場渠道，加強品牌建設，推動城市煥新、室內精裝、科教文衛及酒店文旅小B、工業廠房等新賽道快速發展。

北新建材是石膏板行業的龍頭企業，其石膏板產品在國內市場占有率較高。2025年上半年，公司防水建材營收24.94億元，同比增長5.99%;涂料建材營收21.63億元，同比增長44.42%，防水和涂料業務成為公司新的增長點。

東方雨虹是防水行業的領軍企業，公司在防水卷材、防水涂料等產品領域具有較高的技術水平和市場份額，通過不斷的市場拓展和品牌建設，在建筑防水市場具有較強的競爭力。

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