中國工程保險行業正處于從規模擴張向價值創造轉型的關鍵期，政策紅利持續釋放與技術創新深度融合，為行業開辟了產品創新、服務升級、國際化拓展三大增長極。然而，要實現可持續發展，需破解定價科學化、人才專業化、服務標準化三大難題。根據中研普華產業研究院發布的《《2025-2030年中國工程保險行業市場現狀調查及發展前景預測研究報告》分析，未來，具備技術整合能力、生態構建能力及全球資源配置能力的機構，將在這場變革中占據先機，推動中國工程保險從"風險補償者"升級為"工程建設全生命周期管理者"。
工程保險是以各類工程項目為承保標的的綜合性財產保險，其核心在于通過風險轉移機制保障工程全生命周期安全。作為現代工程建設領域的關鍵風險管理工具，工程保險涵蓋建筑工程一切險、安裝工程一切險及第三者責任險三大基礎險種。前者主要承保工程主體結構、臨時設施及施工設備因自然災害(如地震、洪水)、意外事故(如火災、爆炸)或人為過失(如盜竊、惡意破壞)導致的物質損失;后者則針對工程建設過程中可能對第三方造成的人身傷害或財產損失提供經濟賠償保障。
與傳統財產保險相比，工程保險具有顯著的專業性與動態性特征。其保險標的包括在建工程實體、施工機械及第三方責任，風險評估需綜合考慮地質條件、施工工藝、氣候環境等多維因素。例如，大型橋梁建設項目需評估地震帶活動風險、深水基礎施工的技術穩定性，以及跨河施工對航道通航的潛在影響。這種復雜性要求保險公司具備跨學科技術能力，通過工程地質分析、BIM建模等手段構建精準的風險定價模型。
1. 市場規模擴張與結構優化
中國工程保險市場近年來呈現高速增長態勢，其驅動力主要來自兩方面：一是國家戰略級基建項目的密集落地，包括"一帶一路"跨境工程、新型城鎮化建設及新能源基礎設施布局;二是政策法規的強制引導，如《工程質量潛在缺陷保險實施辦法》要求住宅項目強制投保IDI保險，推動責任險市場滲透率提升。市場結構方面，建筑工程一切險仍占據主導地位，但安裝工程險、職業責任險等細分領域增速顯著，形成"物質損失+責任保障"的雙輪驅動格局。
2. 區域發展失衡與集聚效應
京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大經濟圈貢獻了超半數保費收入，與區域基建投資強度高度正相關。例如，粵港澳大灣區跨境橋梁集群項目催生了對超高層建筑險、跨境工程第三者責任險的定制化需求;而西部地區則因地質條件復雜，對地震險、滑坡險等災害保障產品需求旺盛。這種區域差異促使保險公司建立"總部標準化產品+區域特色條款"的靈活服務體系。
根據中研普華產業研究院發布的《《2025-2030年中國工程保險行業市場現狀調查及發展前景預測研究報告》分析
3. 競爭格局：頭部集中與細分突圍
大型國有險企憑借資本實力、網點布局及政企合作關系占據市場主導，尤其在超大型工程總包項目中具有不可替代性。中小機構則通過差異化競爭切入細分市場，如專注古建筑修復的文物工程險、服務數據中心建設的電磁干擾責任險等。外資險企的參與進一步加劇競爭，其帶來的國際再保網絡、工程損失調整(LA)專業團隊等資源，推動國內機構提升全球化服務能力。
4. 技術賦能：從風險補償到過程管控
物聯網傳感器、無人機巡檢、AI風險預警系統的應用，使工程保險從"事后賠付"轉向"事前預防"。例如，某頭部險企在港珠澳大橋項目中部署結構健康監測系統，通過實時采集應力數據提前識別潛在風險，將索賠率降低。區塊鏈技術則應用于跨境工程保險的合約執行，確保賠付流程透明可追溯。
5. 挑戰與痛點：定價模型與人才缺口
當前行業面臨兩大核心矛盾：一是風險定價粗放化，部分機構仍依賴經驗系數法，對新型施工工藝(如3D打印建筑)、極端氣候事件等新興風險覆蓋不足;二是專業人才短缺，既懂工程結構又精通保險精算的復合型人才占比不足，制約服務創新深度。
二、工程保險行業未來趨勢展望
1. 產品創新：從通用型到場景化
隨著綠色建筑、智慧城市、碳中和工程等新基建領域崛起，保險產品將向垂直場景深化。例如，針對光伏電站的組件衰減率保證保險、服務BIM協同平臺的網絡數據安全險、覆蓋裝配式建筑誤差責任的模塊化安裝險等。ESG理念推動下，綠色工程保險將與碳交易市場聯動，開發碳排放超額損失險等創新品種。
2. 服務生態：全周期風險管理
領先機構正構建"保險+科技+咨詢"的服務矩陣，通過嵌入工程前期可行性研究、中期施工安全管控、后期運維監測等環節，提供一站式解決方案。例如，某險企聯合工程咨詢公司推出"建工保"產品，集成地質勘查數據、施工進度信息及氣象預警，動態調整保險費率，實現風險與保費的實時匹配。
3. 國際化突破：跨境服務能力建設
隨著中國海外工程承包額突破，跨境工程保險需求激增。行業需突破三大瓶頸：一是建立全球風險數據庫，整合不同國家的地質、氣候、法律數據;二是完善國際再保網絡，分散超大型項目的累積風險;三是培養跨國理賠團隊，熟悉FIDIC合同條款及當地司法體系。
如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案，請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國工程保險行業市場現狀調查及發展前景預測研究報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號