中國現制茶飲連鎖行業“十五五”前景展望：從野蠻生長到精耕細作的千億賽道進化論

中國現制茶飲連鎖行業“十五五”前景展望：從野蠻生長到精耕細作的千億賽道進化論

前言：新茶飲2.0時代的生存法則

2025年的中國現制茶飲市場，正上演“冰與火之歌”：蜜雪冰城以日均新開28家門店的速度沖擊5萬店規模，奈雪的茶卻因關閉89家直營店收縮戰線;霸王茶姬馬來西亞門店單月營收破90萬元，而國內超1.76萬家茶飲店在2024年黯然退場。這種矛盾現象表明，行業已進入深度分化期——從“萬物生長”的草莽時代邁向“強者恒強”的精耕階段。

市場規模持續擴張，但增長邏輯已變。中商產業研究院數據顯示，2024年中國現制茶飲市場規模達3127億元，同比增長20.97%，預計2025年將達3689億元。與2016-2021年57.23%的年復合增長率相比，行業整體增速放緩，預示市場從增量競爭轉向存量博弈。資本市場表現尤為明顯：茶百道上市首日破發，股價跌去七成;奈雪的茶市值不足發行價十分之一。資本熱潮退去后，行業回歸商業本質。

“三明治擠壓”成為市場顯著特征：高端市場受消費降級沖擊，喜茶、奈雪降價至20元以下;低端市場面臨原材料成本壓力，4-8元價格帶成為廝殺主戰場。華安證券數據顯示，2020-2023年，10元以下茶飲消費占比從7%升至30%，20元以上占比從33%縮至4%。價格帶重構迫使企業在成本控制與品質升級間尋求平衡。

全球化與在地化的辯證關系成為新課題。蜜雪冰城在11國開設4800家門店，海外收入占比提升;霸王茶姬馬來西亞門店營收達國內1.5倍，計劃2025年進軍美國市場。但出海需解決供應鏈本地化、口味適配和文化融合難題。蜜雪冰城在東南亞建6.9萬平方米倉儲體系，正是對這一挑戰的戰略回應。

市場現狀分析：分化與重構中的萬億賽道

中國現制茶飲市場已形成多層級生態體系，呈現“總量增長與結構優化并行，頭部擴張與尾部出清同在”的復雜局面。根據中研普華研究院《中國現制茶飲連鎖行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》顯示：2024年行業規模突破3000億元，但增速放緩至20%左右，標志行業從爆發期進入成熟期。這一階段，資源加速向高效率企業集中：2024年全行業關店量達1.76萬家，日均48家茶飲店退出市場，而頭部品牌仍以驚人速度擴張。這種“冰火兩重天”現象，是行業走向健康發展的必經之路。

市場規模與增長動力

表1：中國現制茶飲市場規模及預測(2022-2028年)

(數據來源：中研普華整理)

從市場結構看，價格帶重構與城市層級分化成為兩大趨勢。按產品均價劃分，市場已形成三層結構：高價市場(>20元)由喜茶、奈雪主導但份額萎縮;大眾市場(10-20元)以茶百道、滬上阿姨為代表，占據51.3%市場份額;平價市場(<10元)被蜜雪冰城壟斷，門店占比超行業半數。這種結構反映消費者需求變化：既要品質升級，又要價格親民。

城市層級方面，下沉市場成為增長引擎。蜜雪冰城57.4%門店位于三線及以下城市，古茗、書亦燒仙草等品牌也加速縣域布局。但下沉需系統性適配：產品精簡(如蜜雪冰城SKU控制在30個以內)、物流高效(24小時配送網絡)和營銷接地氣(雪王IP)。

渠道格局與消費行為

現制茶飲消費渠道正經歷“雙線融合”變革。2023年店內自取與外賣占比分別為54.99%和45.01%，預計2028年外賣占比將超50%。這倒逼企業重構運營體系：數字化訂單處理、智能調度系統和半小時達履約能力成為標配。美團買菜30分鐘配送模式帶動茶飲銷量增長210%，驗證即時零售潛力。

消費者行為呈現“兩極化”：健康意識覺醒推動低糖、低卡產品需求上升;情緒價值需求催生“治愈系”飲品。奈雪“龍井知春”(69千卡)和霸王茶姬“伯牙絕弦”等兼具健康與儀式感的產品大受歡迎。這種矛盾需求反映消費者既要身體無負擔，又追求心理慰藉的復雜心態。

復購率分化成為衡量品牌健康度的重要指標。頭部品牌如蜜雪冰城、古茗會員復購率達60%以上，而長尾品牌普遍低于30%。這種差距源于產品力、品牌力和運營力的綜合差異，也預示行業將加速馬太效應。

競爭格局與商業模式

行業已形成“一超多強”格局。按GMV計算，前三名品牌市占率合計約35.9%，其中蜜雪冰城以20%份額領先，古茗8.3%、茶百道7.6%緊隨其后。這種集中度仍低于成熟市場，預示未來將進一步整合。商業模式選擇成為分水嶺：加盟模式憑借輕資產優勢快速擴張，蜜雪冰城96%收入來自加盟體系;直營模式則陷入“規模不經濟”困境，奈雪的茶2024年虧損9.17億元，被迫關閉89家門店。

供應鏈能力成為核心競爭力分野。蜜雪冰城建立端到端體系，奶粉采購成本低于行業10%;古茗構建冷鏈網絡，確保水果新鮮度;中小品牌則因規模不足面臨雙重壓力。這種差距最終轉化為產品性價比與品質穩定性差異，加速市場分化。

食品安全問題成為行業痛點。2024年茉酸奶、書亦燒仙草等品牌相繼曝出使用過期食材等問題。頭部品牌建立“自查月報”制度，將食安管控納入KPI考核。消費者用腳投票，導致涉事品牌門店數月內減少30%以上，印證食品安全是品牌生存的生命線。

影響因素分析：決定未來格局的五大變量

城鎮化與下沉市場的結構性機遇

城鎮化進程為行業注入增長動能。中國城鎮化率從2018年的61.5%提升至2023年的66.2%，預計2028年將達70.6%。這一進程帶來兩方面影響：城鎮消費人口基數擴大，商業基礎設施完善，為門店網絡下沉創造條件。縣域經濟崛起成為新增長極，2023年全國縣域新開連鎖茶飲門店超9000家，蜜雪冰城已滲透4900個鄉鎮。

低線市場展現差異化特征：消費頻次低但客單價彈性小，節假日消費集中，對品牌認知度敏感。蜜雪冰城通過極致性價比和強視覺識別打開市場，但與一線城市相比，低線城市門店密度仍有巨大增量空間。未來五年，隨著縣域人均可支配收入突破4萬元，下沉市場將迎來消費升級與渠道下沉的“雙擊效應”。

門店密度與供應鏈半徑的平衡成為關鍵。蜜雪冰城采用“中心店+衛星店”模式，依托區域倉庫實現次日達;古茗堅持區域擴張，確保供應鏈響應速度。這兩種策略共同指向一個命題：下沉需構建與門店網絡相匹配的供應鏈能力。

消費升級與健康意識的范式轉移

消費理念從“感官刺激”轉向“健康平衡”。上海市推行的“營養選擇”標識試點顯示，標注為A級的飲品銷售額顯著提升。霸王茶姬發布“產品身份證”，喜茶披露產品配方，推動行業透明化。這種知情權需求將倒逼企業優化配方，開發低糖、低卡選項。

場景細分化催生新產品形態。現制茶飲已從解渴飲品演變為滿足社交、治愈、功能等多元需求的載體。針對健身人群的“蛋白茶飲”、針對上班族的“提神茶咖”等細分品類不斷涌現。奈雪“龍井知春”和喜茶“純綠茶妍后”通過精準場景切入獲得成功。

世代差異造就市場分層。Z世代追求個性化與社交屬性，是高端新茶飲的主力客群;小鎮青年注重性價比與熟悉感，支撐下沉市場發展;銀發族開始接觸水果茶等輕度創新產品。這種多元需求結構要求品牌明確目標客群，避免戰略模糊。

技術賦能與供應鏈革命

數字化運營從可選變為必選。頭部品牌實現全鏈路數字化，通過AI預測銷量、優化排班和調度配送。這種能力帶來三個收益：損耗率降低、人力效率提升、消費者洞察精準化。未來五年，隨著AI技術普及，數字化將深入至口味研發、設備維護等環節。

供應鏈創新重構成本結構。行業正從“分散采購”轉向“垂直整合”：蜜雪冰城在四川建檸檬基地，在廣西設水果深加工廠，核心食材自給率達100%;古茗自建冷鏈物流，實現水果48小時從枝頭到門店。這種布局帶來顯著成本優勢，在原材料價格波動環境下轉化為競爭壁壘。

綠色技術應用提升可持續性。行業頭部企業探索可降解包裝、節能設備和循環利用。奈雪推出“綠色門店”標準，將能耗降低30%，響應ESG投資趨勢和Z世代環保訴求。

政策規范與行業標準化

食品安全監管日趨嚴格。2024年多家品牌因食安問題曝光，引發監管關注。預計“十五五”期間將出臺更嚴格標準，涵蓋原料溯源、效期管理、操作規范等方面。頭部企業建立“飛行檢查”制度，引入區塊鏈技術實現原料追溯，將自律機制轉化為品牌信任資產。

營養標識制度化可能推廣。上海試點的“A-D級”營養選擇標識為行業提供標準化范例。隨著健康中國戰略推進，這類標識可能在全國推廣，迫使企業優化產品配方。率先適應的品牌將獲得“健康認證”的先發優勢。

加盟管理政策可能收緊。快速擴張的加盟體系帶來監管挑戰，部分地區已要求品牌方承擔更大管理責任。這意味著純粹的“放加盟收錢”模式難以為繼，品牌必須構建賦能體系，包括培訓、督導和信息化支持。

如需了解更多中國現制茶飲連鎖行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《中國現制茶飲連鎖行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》。