2025-2030航空通信生態重構：空地互聯標準化、頻譜資源爭奪與商業變現

2025-2030航空通信生態重構：空地互聯標準化、頻譜資源爭奪與商業變現

前言

在現代航空運輸體系中，航空通信宛如整個系統的“神經中樞”，其重要性不言而喻。它不僅是保障飛行安全的關鍵支撐，通過實時、準確的信息傳遞，確保飛機在復雜多變的空域環境中安全飛行;更是提升運行效率的核心要素，能夠有效協調航班起降、航線規劃等各個環節，減少延誤和等待時間;同時，它還是推動產業創新的重要驅動力，為航空領域的新技術、新應用提供通信保障，助力航空產業不斷邁向新的高度。

近年來，隨著 5G 技術的飛速發展，其高速率、低時延、大容量的特性為航空通信帶來了全新的可能性;衛星互聯網的逐步普及，構建起覆蓋全球的通信網絡，打破了傳統通信的地域限制;人工智能技術的融入，則進一步提升了航空通信系統的智能化水平，實現了更高效的信息處理和決策支持。與此同時，中國低空空域改革的穩步推進，為通用航空和無人機產業的發展開辟了廣闊空間，也為航空通信帶來了新的市場需求;北斗系統全球組網的完成，使得中國在衛星導航與通信領域擁有了自主可控的核心技術，為航空通信的安全性和可靠性提供了堅實保障。

一、市場現狀分析

1. 市場規模與增長潛力

全球市場

從全球范圍來看，航空通信市場呈現出持續增長的態勢。根據中研普華研究院《2025-2030年航空通信行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：2024 年，全球航空通信市場規模已達到 280 億美元。根據市場研究機構的預測，在 2025 - 2030 年期間，該市場將保持較高的復合增長率(CAGR)，預計為 10.2%。按照這一增長率推算，到 2030 年，全球航空通信市場規模將突破 450 億美元。其中，亞太地區憑借其快速發展的航空產業和龐大的市場需求，成為全球航空通信市場增長的重要引擎。特別是中國和印度，憑借其經濟的快速增長、航空運輸量的不斷增加以及對航空通信技術的高度重視，貢獻了超過 40%的市場增量。

中國市場

中國航空通信市場同樣表現出強勁的增長勢頭。2024 年，中國航空通信市場規模達到 387 億元，同比增長 14.7%。隨著國內航空運輸業的持續繁榮、通用航空政策的逐步放開以及 5G、衛星互聯網等新技術的廣泛應用，預計 2025 年市場規模將突破 450 億元。到 2030 年，市場規模有望達到 680 億元，在全球市場中的占比也將從 2024 年的 26%提升至 30%，進一步鞏固中國在全球航空通信市場中的重要地位。

細分領域

設備制造：作為航空通信產業鏈的重要環節，設備制造領域在 2024 年的市場規模達到 163 億元，占整個航空通信市場的 42%。近年來，國內企業在設備制造領域不斷加大研發投入，推動國產化進程，國產化率已提升至 67%。這不僅降低了對國外技術的依賴，還提升了國內航空通信產業的自主可控能力。

運營服務：運營服務領域在 2024 年的市場規模為 135 億元，占比 58%。中國民航通信網絡公司憑借其先進的技術、完善的網絡覆蓋和優質的服務，在運營服務市場中占據了主導地位，市占率超過 60%。該公司通過不斷優化網絡架構、提升服務質量，為航空運輸企業提供了高效、穩定的通信保障。

衛星通信：隨著北斗系統的廣泛應用和衛星互聯網的快速發展，衛星通信在航空領域的應用前景日益廣闊。北斗航空終端安裝量呈現出快速增長的態勢，年均增速達到 45%。預計到 2028 年，衛星通信市場規模將達到 45 億元，為航空通信市場帶來新的增長點。

5G ATG：5G ATG(地對空通信)技術作為航空通信領域的新興技術，正逐漸得到市場的認可。2024 年，5G ATG 完成了適航認證，其理論峰值速率達到 1.2Gbps，時延僅為 20ms，能夠為航空旅客提供高速、穩定的網絡服務。中國移動計劃在 2025 年底前實現東部地區 5G ATG 的全覆蓋，預計 2025 年改裝飛機將超過 300 架，2026 年設備市場規模將突破 100 億元。

2. 技術架構與演進路徑

傳統技術

VHF(甚高頻)通信：VHF 通信作為航空通信的傳統主流技術，在航空領域已經應用多年。2024 年，全球地空電臺數量超過 2800 臺，數字化改造率達到 67%。數字化改造后的 VHF 通信系統具有更高的通信質量、更強的抗干擾能力和更豐富的功能，能夠更好地滿足現代航空通信的需求。然而，隨著航空運輸量的不斷增加和通信需求的日益多樣化，VHF 通信在帶寬和覆蓋范圍等方面逐漸暴露出一定的局限性。

HF(高頻)通信：HF 通信主要用于跨洋航線的通信需求，其具有傳播距離遠、不受地形限制等優點。雖然在現代航空通信中，HF 通信的使用頻率相對較低，但在一些特殊情況下，如跨洋飛行、偏遠地區飛行等，HF 通信仍然是保障飛行安全的重要手段。

新興技術

5G ATG：5G ATG 技術憑借其高速率、低時延、大容量的優勢，成為航空通信領域的熱門技術。2024 年，5G ATG 完成適航認證后，開始逐步應用于商業航班。中國移動作為國內主要的通信運營商，積極推動 5G ATG 的網絡建設，計劃在 2025 年底前實現東部地區的全覆蓋。5G ATG 的應用將為航空旅客帶來更加豐富的機上娛樂體驗，如高清視頻直播、在線游戲等，同時也將為航空公司的運營管理提供更高效的數據支持。

衛星互聯網：衛星互聯網具有覆蓋范圍廣、不受地面基礎設施限制等特點，是解決航空通信“最后一公里”問題的有效方案。中國星網計劃發射 12992 顆低軌衛星，其中 30%將用于航空通信。預計到 2028 年，衛星互聯網終端年出貨量將達到 1.2 萬臺，為航空通信市場帶來新的發展機遇。衛星互聯網的應用將使飛機在飛行過程中能夠實時接入互聯網，實現全球范圍內的無縫通信。

量子通信：量子通信作為一種新興的通信技術，具有極高的安全性和保密性。目前，航空量子通信項目已進入試驗階段，預計在 2030 年前有望實現量子加密的航空管制通信示范應用。量子通信技術的應用將為航空通信的安全提供更加可靠的保障，有效防止信息泄露和網絡攻擊。

AI 與大數據：AI 與大數據技術在航空通信領域的應用日益廣泛。智能波束賦形系統通過人工智能算法對信號進行優化處理，能夠將切換時延壓縮至 3 微秒，頻譜利用率提升至 92%。同時，大數據技術可以對航空通信數據進行深度挖掘和分析，為航空公司的運營管理、航線規劃等提供決策支持。

3. 競爭格局與區域分化

企業格局

外資企業：霍尼韋爾、泰雷茲等外資企業在機載通信設備市場具有較強的競爭力，憑借其先進的技術、豐富的經驗和良好的品牌聲譽，占據了較大的市場份額。這些企業在航空通信領域擁有多年的研發和生產經驗，不斷推出具有創新性的產品和服務，滿足航空公司和旅客的需求。

國內企業：中電科航空電子、華為、中興等國內企業通過在 5G、衛星技術等領域的持續創新和研發投入，快速滲透到航空通信市場。中電科航空電子在機載通信設備領域具有較強的技術實力和研發能力，其產品在國內航空市場得到了廣泛應用;華為、中興等通信巨頭則憑借其在 5G 技術方面的領先優勢，積極推動 5G ATG 技術在航空領域的應用。

國家隊：中國衛通、中國電信等國家隊企業在低軌衛星星座建設中發揮著主導作用。中國衛通作為國內主要的衛星通信運營商，擁有豐富的衛星資源和完善的運營體系;中國電信則憑借其強大的網絡基礎設施和客戶資源，積極參與衛星互聯網的建設和運營。

民營企業：銀河航天、億航智能等民營企業聚焦于無人機通信終端與城市空中交通(UAM)領域。銀河航天致力于衛星互聯網終端的研發和生產，為無人機等低空飛行器提供高速、穩定的通信保障;億航智能則在城市空中交通領域取得了顯著進展，其研發的 eVTOL(電動垂直起降飛行器)通信終端為城市空中交通的發展提供了技術支持。

區域差異

從區域分布來看，華東與華南地區憑借其發達的經濟、完善的航空產業體系和活躍的創新氛圍，貢獻了超過 50%的市場份額。粵港澳大灣區作為中國經濟發展的重要引擎之一，形成了無人機通信終端產業集群。大疆創新、億航智能等企業在該地區不斷發展壯大，實現了 4K 超高清圖傳技術的商業化應用，為無人機產業的發展提供了強大的技術支持。

二、影響因素分析

1. 政策驅動：從基礎設施到標準制定

頂層設計

“十四五”規劃：將航空通信納入國家新基建戰略，明確提出到 2025 年建成“全球領先的現代化航空通信體系”的目標。這一規劃為航空通信行業的發展提供了政策支持和戰略指引，推動了行業的技術創新和產業升級。

民航局政策：民航局制定了一系列政策措施，如要求在 2027 年前完成 VHF 系統向 VoIP(網絡電話)架構遷移。這一舉措將釋放超過 50 億元的存量設備替換需求，為航空通信設備制造企業帶來了新的市場機遇。同時，民航局還加強了對航空通信行業的監管，規范了市場秩序，保障了飛行安全。

地方扶持：各地政府紛紛出臺扶持政策，推動航空通信產業的發展。例如，成都出臺“航空經濟 20 條”，對整機制造企業給予最高 5 億元的補貼，吸引了眾多航空通信企業入駐;海南自貿港實施“零關稅”政策，吸引了 30 家國際航天企業入駐，促進了航空通信產業的國際化發展。

標準制定

中國在航空通信標準制定方面發揮著越來越重要的作用。主導制定了 3 項衛星通信協議標準，并將其納入國際民航組織(ICAO)體系，推動了北斗系統的全球化應用。這不僅提升了中國在國際航空通信領域的話語權，也為國內航空通信企業拓展國際市場提供了有力支持。

2. 技術變革：從通信協議到終端輕量化

協議標準化

3GPP R18 凍結了航空專用接口，支持天地一體化組網。這一標準的制定為航空通信與衛星通信的融合發展提供了技術保障，使得飛機在飛行過程中能夠實現與地面和衛星的無縫通信，提高了通信的可靠性和穩定性。

終端輕量化

隨著航空通信技術的不斷發展，終端設備的輕量化成為趨勢。相控陣天線重量降至 1.2kg，功耗降低 40%，使得終端設備更加便于安裝和使用，同時也降低了飛機的負載和能耗。

服務訂閱化

SaaS(軟件即服務)模式在航空通信領域的應用越來越廣泛，占比突破 50%。航空數據服務合同金額年增 210%，航空公司可以通過訂閱服務的方式獲取所需的通信服務和數據支持，降低了運營成本，提高了運營效率。

3. 市場需求：從軍民融合到低空經濟

軍用市場

軍用市場對航空通信的需求持續增長。軍用無人機通信系統升級占需求 45%，隱身戰斗機、高超音速武器列裝推動抗干擾數據鏈需求。為了滿足軍用航空的特殊需求，航空通信企業需要不斷提升產品的抗干擾能力、保密性和可靠性。

民用市場

民航運輸：隨著國內航空運輸業的快速發展，2025 年旅客運輸量預計將達到 7.8 億人次，機載寬帶滲透率提升至 45%。航空公司為了提升旅客的滿意度和競爭力，紛紛加大對航空通信的投入，為旅客提供更加豐富的機上娛樂和信息服務。

通用航空：低空經濟政策的推動使得無人機通信終端需求大幅增長。2025 年 eVTOL 適航取證預計將突破 10 款，為城市空中交通的發展奠定了基礎。無人機和 eVTOL 的廣泛應用將帶動航空通信終端市場的快速發展。

航空互聯網：具備客艙 WiFi 服務的飛機數量不斷突破，2025 年將突破 2000 架，滲透率達到 35%，市場規模增至 40 億元。航空互聯網的發展不僅為旅客提供了便捷的上網服務，也為航空公司帶來了新的盈利模式，如廣告投放、電商銷售等。

4. 風險挑戰：從頻譜資源到數據主權

頻譜資源

隨著航空通信設備的不斷增加，5.8GHz 頻段擁塞率升至 18%。工信部擬出臺動態共享機制，通過合理分配頻譜資源，提高頻譜利用率，緩解頻譜資源緊張的問題。

適航認證

歐洲航空安全局(EASA)新規使認證周期延長 4 個月，增加了企業的研發成本和時間成本。為了應對這一挑戰，中國企業需要建立預認證實驗室，提前開展適航認證相關工作，提高認證效率。

數據主權

國際航空運輸協會(IATA)新規要求飛行數據本地化存儲，增加了 15% - 20%的云計算成本。航空通信企業需要加強數據安全管理，建立完善的數據存儲和處理體系，確保飛行數據的安全和合規。

三、未來預測分析

1. 市場規模預測

(數據來源：中研普華整理)

2. 技術趨勢

天地一體化網絡

2028 年，高通量衛星(HTS)與 5G 混合組網將實現商業化。這種天地一體化網絡將充分發揮衛星通信和 5G 通信的優勢，為航空通信提供更加高速、穩定、可靠的通信服務。帶動機載娛樂、實時氣象服務等市場的快速發展，創造超過 120 億美元的市場價值。

6G 預研

太赫茲通信已完成實驗室驗證，128QAM 調制技術使空口速率提升至 120Gbps。6G 技術的研發將為航空通信帶來更高的傳輸速率、更低的時延和更大的容量，推動航空通信向更高水平發展。

綠色通信

氫燃料電池通信電源將得到普及，其能量密度達 520Wh/kg，減重 40%。綠色通信技術的應用將降低航空通信設備的能耗和碳排放，符合可持續發展的要求。

3. 市場格局

頭部集中

到 2030 年，行業 CR10(行業集中度)將提升至 85%，中航工業、中國商飛、藍箭航天等企業將形成“三足鼎立”的格局。這些頭部企業憑借其強大的技術實力、豐富的市場資源和完善的產業鏈布局，將在市場競爭中占據主導地位。

生態競爭

龍頭企業將通過并購整合產業鏈上下游企業，實現資源的優化配置和協同發展。例如，中航工業收購歐洲航電企業 Thales Aerospace，將進一步提升其在航空通信領域的技術實力和市場份額。

模式創新

火箭“拼單發射”服務將得到普及，單公斤載荷價格降至 3 萬元，降低了衛星發射成本，促進了衛星互聯網的發展。衛星“以租代售”模式客戶數量將增長 5 倍，為企業提供了更加靈活的衛星使用方式，降低了企業的運營成本。

如需了解更多航空通信行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年航空通信行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。