“十五五”狂飆：中國汽車充電樁萬億賽道大揭秘——技術、市場與出海三重暴擊下的戰略突圍!

“十五五”狂飆：中國汽車充電樁萬億賽道大揭秘——技術、市場與出海三重暴擊下的戰略突圍!

前言：充電基礎設施的戰略意義與"十五五"關鍵窗口期

在"雙碳"目標引領下，中國新能源汽車產業實現跨越式發展，2023年產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，占全球比重超60%。充電樁作為支撐新能源汽車普及的"最后一公里"基礎設施，正迎來戰略機遇期。截至2024年底，我國充電設施總數達1281.8萬臺，同比增長49%，但公共車樁比仍高達9.13：1，供需矛盾突出。

"十五五"時期(2026 - 2030)是中國充電樁行業從規模擴張向高質量發展轉型的關鍵階段。一方面，新能源汽車滲透率預計2030年將達90%，充電需求將指數級增長;另一方面，高壓快充技術突破、海外市場拓展及"光儲充"一體化等新模式涌現，為行業帶來新增長點。

市場現狀分析：規模擴張與結構性矛盾并存

市場規模與增長態勢

中國充電樁行業進入高速增長通道。根據中研普華研究院《中國汽車充電樁行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》顯示：2023年行業市場規模達431億元，預計2024年增至517億元，2025年達595億元。長遠來看，2024 - 2028年行業年復合增長率預計達42.76%，2028年市場規模有望突破1878億元。這主要得益于新能源汽車保有量快速提升，截至2024年底，我國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量6.07%。

表1：2023-2028年中國充電樁市場規模及預測

(數據來源：中研普華整理)

供需結構與區域分布

當前充電基礎設施呈現"總量不足、結構失衡"特征。從總量看，截至2024年11月，我國公共充電樁346萬臺，隨車配建私人充電樁889.2萬臺，公共車樁比達9.13：1，未達政策目標。從技術結構看，公共充電樁中交流慢充占主導(58%)，直流快充占比僅42%，難以滿足快充需求。

區域分布不均衡問題突出。廣東、浙江、江蘇、上海等TOP10地區集中了全國67.9%的公共充電樁資源，農村地區覆蓋率不足5%。這導致"僵尸樁"與"充電難"并存：城市中心區充電樁利用率低至3% - 5%，高速公路服務區常出現排隊充電情況。

競爭格局與盈利模式

充電樁行業形成清晰產業鏈分工與競爭格局。上游設備制造領域參與者超300家，市場高度分散，企業毛利率普遍較低;中游運營端呈現"馬太效應"，特來電、星星充電、云快充等頭部企業占據公共充電樁市場69.04%的份額。

盈利模式方面，運營商主要依靠"電費+服務費"分成，但普遍面臨盈利困境。以特來電為例，2019 - 2023年連續五年虧損，2023年才扭虧為盈。原因是充電樁平均利用率僅11.3%，遠低于20%的盈虧平衡點。不過，隨著服務費上漲(部分城市漲幅達50%)和高壓快充普及，行業盈利狀況正在改善。

影響因素分析：多維驅動下的行業變革

政策驅動：從補貼引導到體系化建設

政策始終是充電樁行業發展的重要推手。"十四五"期間，充電樁被納入"新基建"七大領域，國家發改委提出到"十四五"末滿足超2000萬輛電動汽車充電需求的目標。2024年4月，財政部等三部門發布通知，推動充換電設施"鄉鄉全覆蓋"。

政策導向正從追求數量增長轉向注重質量提升。2023年6月國務院辦公廳發布的指導意見明確，到2030年要建成"覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善"的充電網絡體系。這將促使行業從粗放式擴張向精細化運營轉型。

技術驅動：高壓快充與智能微電網突破

高壓快充技術是解決續航焦慮的關鍵突破點。相比傳統400V平臺，800V高壓快充可將充電時間縮短至5 - 10分鐘。2023年以來，小鵬G6、極氪CS1E等20萬元級800V車型陸續上市，帶動快充需求激增。華為推出的全液冷超充方案功率達600kW，可實現"充電5分鐘，續航200公里"，提升單樁利用率。

智能微電網與虛擬電廠是另一重要技術方向。特來電已建成300多座"光儲充放檢"一體化智能微電網系統，構建了可調度容量超300萬kW的虛擬電廠。這種模式提高了新能源消納比例，還通過參與電力市場輔助服務創造額外收益。

市場驅動：新能源汽車普及與出海機遇

新能源汽車滲透率持續攀升為充電樁行業提供根本性支撐。據預測，到2030年中國新能源汽車銷量有望達4500萬輛，保有量將突破1.25億輛。按車樁比1:1目標，到2030年需建設充電樁約1.25億臺，年均新增約1663萬臺，市場空間巨大。

海外市場正成為新的增長極。歐美充電基礎設施嚴重不足，歐盟計劃到2030年建設550萬個公共快充樁，美國公用充電樁中DC快充占比僅19%。中國充電樁企業憑借性價比優勢加速出海，預計2026年美國充電樁市場規模將超300億元，歐洲超280億元。拓邦股份等企業已通過國際化布局搶占海外市場。

未來預測分析：十五五期間行業趨勢展望

市場規模與結構演變

基于新能源汽車發展軌跡與政策目標，"十五五"期間中國充電樁行業將呈現以下趨勢：

總量增長：到2030年，充電樁保有量將達1.25億臺，市場規模有望突破3000億元。其中2026 - 2030年新增充電樁約8000萬臺，年均增速超30%。

結構優化：直流快充占比將從當前的42%提升至60%以上，800V高壓超充樁將成為主流;私人充電樁共享模式將盤活存量資源，預計共享私樁數量將突破100萬臺。

區域平衡：隨著"縣縣通"政策推進，農村充電設施覆蓋率將從不足5%提升至50%以上，形成"城市5分鐘、城鄉半小時"充電圈。

技術路線與商業模式創新

“十五五”期間，充電樁行業技術創新方向明確，商業模式也將不斷豐富：

技術創新方向：

在高壓快充領域，隨著技術的持續演進，從800V平臺到1000V平臺的跨越，將極大提升充電效率，縮短充電時間，為新能源汽車用戶帶來更便捷的充電體驗。液冷技術從試點走向標配，不僅將提高超充樁的性能，還能有效降低成本，推動快充技術的普及。智能調度從單樁獨立運營向區域能源互聯網轉變，V2G(車輛到電網)技術的廣泛應用，將使電動汽車成為電網的靈活儲能單元，提高能源利用效率。光儲充一體化從示范項目邁向工商儲一體機規模化應用，將進一步促進新能源的消納，實現能源的高效利用。

商業模式創新：

“充電+”生態將日益豐富：

充電+儲能：利用電動汽車電池參與電網調峰，預計到2030年可調度資源容量將超1000萬kW，這不僅有助于電網的穩定運行，還能為充電樁運營商帶來新的盈利增長點。

充電+零售：充電站與便利店、餐飲等業態融合，提高單站盈利能力，打造一站式服務場景，滿足用戶在充電過程中的多樣化需求。

充電+數據服務：通過充電行為數據分析，為保險、二手車等衍生業務提供支持，深度挖掘用戶價值，拓展業務邊界。

競爭格局與產業鏈重構

行業集中度將進一步提高，預計到2030年：

設備制造端：具備核心模塊(如充電機、控制器)自研能力的企業(如拓邦股份)將占據優勢，市場CR5有望從80%提升至90%，企業通過技術創新和成本控制，在激烈的市場競爭中脫穎而出。

運營端：特來電、星星充電等頭部企業市場份額將超80%，中小運營商或被收購或轉型為本地化服務商，行業頭部效應將更加明顯。

產業鏈縱向整合加速：車企(如蔚來、極氪)與能源企業(如國家電網)將加大充電網絡布局，形成"車-樁-電"一體化生態，實現資源共享、優勢互補，提升產業整體競爭力。

戰略建議：把握轉型關鍵期的投資與布局方向

對企業的發展建議

設備制造商：

重點突破高壓快充核心部件(如液冷充電槍、SiC功率模塊)，降低生產成本(目標到2028年下降30%)，提高產品競爭力。

拓展海外認證(如歐標CCS2、美標SAE)，搶占歐美市場紅利，預計2026年歐美市場規模將達580億元，開拓新的市場空間。

與整車廠深度合作，開發車樁協同技術(如預約充電、智能負荷分配)，實現車與樁的互聯互通，提升用戶體驗。

運營商：

優化網絡布局，通過AI算法提升樁群利用率(目標達15%以上)，提高運營效率，增加收入。

探索"私樁共享"模式(如星星充電"人人電站")，盤活存量資源，提高充電樁的使用效率。

布局縣域市場，爭取政策補貼(如財政部縣域充換電設施補短板試點資金)，挖掘農村市場潛力。

對投資者的機會提示

高壓快充產業鏈：重點關注液冷超充設備、大功率充電模塊等細分領域，預計2025 - 2030年復合增長率超50%，分享行業高速增長的紅利。

海外市場服務商：提供認證、安裝、運維等一站式出海服務的企業將受益，隨著中國充電樁企業加速出海，相關服務需求將大幅增加。

虛擬電廠運營商：參與電力市場交易的充電網絡價值被低估，預計2030年可調度容量市場價值超百億，具有較大的投資潛力。

"十五五"將是中國充電樁行業從"有沒有"向"好不好"轉型的關鍵期。隨著高壓快充技術普及、商業模式創新和海外市場拓展，行業有望擺脫長期虧損困境，進入高質量發展新階段。對企業而言，搶占技術創新與生態構建先機者，將在未來千億市場中占據主導。對投資者來說，需重點關注技術領先、運營高效且具備出海能力的企業，分享行業成長紅利。

如需了解更多汽車充電樁行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《中國汽車充電樁行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》。