2025年工業機器人市場發展現狀調查及供需格局分析預測

2025年工業機器人市場發展現狀調查及供需格局分析預測

一、全球及中國工業機器人市場發展現狀

(一)市場規模與增長

全球工業機器人市場持續擴張，中國市場穩居首位

根據國際機器人聯合會(IFR)發布的《2025世界機器人報告》，全球工業機器人保有量在2024年達到472萬臺，其中中國市場占比42%，穩居全球最大工業機器人市場地位。根據中研普華產業研究院數據顯示，中國工業機器人終端市場規模已從2022年的585.17億元持續增長，預計2025年將突破900億元大關，部分預測甚至達到1050億元，年復合增長率超20%。市場規模的快速增長，得益于制造業轉型升級對自動化需求的激增，以及國家政策對智能制造的大力支持。

應用領域深度滲透，新興行業成增長引擎

工業機器人已廣泛應用于汽車制造、電子制造、物流倉儲等傳統領域。其中，汽車制造占比35%，電子制造占比25%，物流倉儲占比15%。新能源汽車、光伏、半導體等新興行業的快速發展，為工業機器人市場注入新動能。例如，新能源汽車的擴產帶動焊接、裝配機器人需求增長;光伏行業的高景氣度推動搬運、碼垛機器人需求上升。

區域發展不均衡，長三角、珠三角領跑全國

從區域分布來看，長三角和珠三角地區占據全國45%的機器人產能，華東、華南地區占全國需求的60%。這些地區憑借完善的產業鏈配套、較高的制造業集中度和消費能力，成為工業機器人應用的主要市場。東北地區因重工業轉型需求，工業機器人需求增長顯著;中西部地區隨著自動化升級需求的釋放，市場潛力逐步顯現。

(二)技術發展與創新

核心零部件國產化加速，技術瓶頸逐步突破

工業機器人的核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器，占據整機成本的70%。近年來，國產核心零部件技術取得顯著突破。在減速器領域，雖然RV減速器仍依賴進口(如納博特斯克占據全球75%以上市場份額)，但諧波減速器領域綠的諧波等國內企業逐步崛起，國產替代率超50%。伺服系統方面，匯川技術等企業市場份額提升，但高端產品仍依賴日系品牌。控制器領域，埃斯頓、新松等自研控制器逐步突破，實時性和穩定性需進一步提升。

人工智能深度融合，機器人智能化水平提升

人工智能技術與工業機器人的深度融合，成為技術發展的重要方向。多模態感知、具身智能算法的應用，顯著提升機器人的環境適應性和任務遷移能力。例如，通過機器學習、自然語言處理技術，機器人能夠更好地理解人類指令，實現自主導航、智能識別等功能。協作機器人、數字孿生技術的成熟，推動機器人向更柔性、更智能的方向發展。

(三)供需格局分析

供給端：國產廠商快速崛起，外資品牌仍占高端市場

國內工業機器人企業如埃斯頓、新松、匯川等快速崛起，2024年前三季度國產市場份額達51.6%，預計2025年突破60%。國產廠商在電子、汽車零部件、新能源等領域與外資品牌展開激烈競爭。外資品牌如發那科、ABB等仍主導高端市場，尤其在六軸及以上高端機器人領域，國產供給不足。

需求端：制造業轉型升級驅動需求，新興領域潛力巨大

制造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，工業機器人在提高生產效率、降低人力成本、提升產品質量等方面發揮重要作用。勞動力替代經濟性凸顯，工業機器人單小時成本已降至人工的60%。新興領域如醫療、物流倉儲、教育等非傳統場景成為新增長點。例如，醫療機器人可協助醫生進行手術、康復治療;物流倉儲機器人可提升倉儲效率和準確性。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年工業機器人市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示分析

二、工業機器人行業競爭格局分析

(一)國內外品牌競爭

國產廠商加速追趕，外資品牌面臨挑戰

國產工業機器人廠商經過近年來的技術積累和市場開拓，已具備一定規模和技術實力。2024年前三季度，中國工業機器人銷售市場中，埃斯頓、匯川、埃夫特、新時達4家國產企業入圍TOP10。國產廠商在性價比、本土化服務等方面具有優勢，尤其在電子、汽車零部件等領域與外資品牌展開正面競爭。外資品牌在技術積累、品牌知名度等方面仍占據優勢，但面臨國產廠商快速崛起的挑戰。

(二)區域競爭

長三角、珠三角產業聚集，中西部潛力待釋放

長三角和珠三角地區憑借完善的產業鏈配套、較高的制造業集中度和消費能力，成為工業機器人產業的主要聚集地。這些地區的企業在技術研發、市場開拓等方面具有優勢。隨著中西部地區的制造業發展和自動化升級需求釋放，區域競爭將更加激烈。地方政府通過政策扶持、產業鏈招商等方式，推動工業機器人產業發展，區域市場格局或將發生變化。

三、工業機器人未來發展趨勢及預測

(一)技術創新方向

核心零部件進一步突破，機器人性能提升

未來，核心零部件的國產化率將進一步提升。在減速器領域，國產企業將突破RV減速器的技術壁壘，提升產品精度和壽命;在伺服系統領域，將研發出更高性能的產品，縮小與日系品牌的差距;在控制器領域，將提升實時性和穩定性，滿足復雜應用場景的需求。同時，人工智能、物聯網、5G等技術的融合，將推動機器人向更智能、更柔性的方向發展。

新興技術融合，拓展應用場景

人工智能、大數據、云計算等新興技術的融合，將推動工業機器人在更多領域的應用。例如，通過機器視覺與邊緣計算結合，實現實時決策與柔性生產;通過人機協作技術，推動工業與服務機器人邊界模糊化，提升機器人的應用場景和價值。

(二)市場增長驅動因素

政策支持持續加碼，推動產業發展

國家層面明確將機器人產業作為“制造強國”戰略的核心領域，工信部提出到2025年機器人密度在重點行業顯著提升，并設立專項基金支持關鍵零部件研發。地方政策差異化布局，如深圳市計劃到2027年機器人產業規模超1000億元，重點扶持核心零部件與AI芯片技術。政策紅利持續釋放，為工業機器人產業發展提供有力支持。

資本涌入加速，產業鏈協同發展

機器人ETF(562360)資金凈流入創新高，顯示資金對板塊的長期看好。資本涌入推動產業鏈協同發展，上游核心零部件企業、中游本體制造企業、下游系統集成企業形成緊密合作，提升產業鏈的整體競爭力。

(三)潛在挑戰與風險

高端技術差距仍存，需加強自主創新

與國際知名品牌相比，我國工業機器人品牌在高端算法、精密制造等方面仍存在一定差距。例如，六軸及以上高端機器人仍依賴外資品牌，國產供給不足。需要加強自主創新，突破關鍵核心技術，提升國產機器人的核心競爭力。

市場競爭加劇，行業面臨洗牌

隨著市場規模的擴大，越來越多的企業涌入工業機器人行業，市場競爭加劇。部分企業為爭奪市場份額，降低產品價格和質量標準，導致市場秩序混亂。行業面臨洗牌，部分技術實力弱、競爭力差的企業或將被淘汰。

國際貿易摩擦加劇，供應鏈不確定性增加

國際貿易摩擦加劇，可能影響核心零部件的進口，增加供應鏈的不確定性。需要加強國產核心零部件的研發和生產，降低對進口零部件的依賴，保障產業鏈的自主可控。

(四)供需預測

市場規模持續增長，國產份額進一步提升

預計2025年中國工業機器人市場規模將突破900億元，部分預測甚至達到1050億元。國產工業機器人市場份額將持續提升，2025年有望突破60%。隨著國產核心零部件技術的突破和性價比優勢，國產機器人將在更多領域替代進口產品。

新興領域需求增長，推動市場結構變化

新興領域如醫療、物流倉儲、教育等非傳統場景的需求增長，將推動市場結構的變化。這些領域對機器人的功能、性能、安全性等方面提出新的要求，促使企業加大研發投入，推出滿足新興領域需求的機器人產品。

區域市場協同發展，中西部占比提升

隨著中西部地區的制造業發展和自動化升級需求釋放，區域市場將協同發展。長三角、珠三角地區仍將是主要市場，但中西部地區的占比將有所提升。地方政府通過政策扶持、產業鏈招商等方式，推動工業機器人產業發展，形成新的增長極。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案，請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年工業機器人市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。