2025年將成為中國智能駕駛技術與新能源汽車智能化轉型的關鍵節點：政策法規加速完善、L3級自動駕駛規模化落地、車路協同試點全面鋪開，推動智能駕駛市場規模突破千億元;新能源汽車滲透率超40%，智能化功能成核心賣點，產業鏈從“電動化”向“網聯化+智能化”躍遷。中研普華預測，2025年智能駕駛軟硬件市場增速將達25%，車聯網、高精地圖、域控制器等細分領域迎來爆發期，而傳統車企與科技公司的跨界競合將重塑行業格局。
一、政策驅動：頂層設計加速產業破局
1. 國家戰略明確發展路徑
國務院《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》將智能網聯技術列為新能源汽車首要載體，提出“三橫”(電動化、智能化、網聯化)融合目標。2025年，高速公路自動駕駛、車路協同等場景將從試點轉向規模化應用;2035年將實現全場景車路協同。公安部《道路交通安全法(修訂草案)》首次納入自動駕駛責任認定條款，為技術商業化掃清障礙。
2. 地方試點推動生態構建
上海、深圳等城市已開放智能網聯汽車測試道路超5000公里，并探索“車-路-云”一體化標準。例如，上海市計劃2025年實現L4級自動駕駛出租車商業化運營，并建成覆蓋全域的高精度地圖網絡。
根據中研普華產業研究院發布《2024-2029年中國智能駕駛行業市場分析及發展前景預測報告》顯示分析
二、技術突破：感知-決策-執行鏈重構
1. 感知層：多傳感器融合成主流
激光雷達成本降至500美元以內，905nm與1550nm路線競爭白熱化;4D毫米波雷達分辨率提升至0.5°×0.5°，彌補傳統雷達縱向探測短板。中研普華數據顯示，2025年單車傳感器數量將從目前的8-12個增至15-20個，帶動感知硬件市場規模超300億元。
2. 決策層：域控制器集中化
特斯拉HW4.0、華為MDC 810等大算力平臺(200TOPS以上)推動EE架構從分布式向域集中式演進。2025年，中央計算平臺占比將超30%，軟件價值占比從10%提升至40%。
3. 執行層：線控底盤國產化突圍
伯特利、拓普集團等企業突破線控制動(EHB)技術，國產化率從2023年的15%提升至2025年的35%。
三、市場爆發：新能源與智能化雙輪驅動
1. 規模與增速
中研普華測算，2025年中國智能駕駛市場規模將達1200億元，年復合增長率28%，其中：
ADAS前裝滲透率：L2級達70%，L3級超20%;
車聯網用戶規模：突破1.5億，V2X終端裝配率超60%。
2. 新能源車企智能化布局
比亞迪、蔚來等企業將智能座艙與自動駕駛捆綁銷售，2025年高端車型標配激光雷達+高算力芯片。例如，蔚來ET7搭載Aquila超感系統(33個傳感器)，算力達1016TOPS。
四、產業鏈重構：跨界競合與生態聯盟
1. 傳統車企轉型路徑
漸進式：豐田、大眾通過OTA升級逐步實現L2→L3過渡;
跨越式：廣汽聯合華為2024年量產L4級車型，直接切入高階自動駕駛。
2. 科技公司入局模式
全棧自研：百度Apollo、小鵬汽車構建“芯片-算法-數據”閉環;
生態賦能：華為HI模式提供MDC平臺+鴻蒙OS，已合作北汽、長安。
五、挑戰與對策：中研普華的戰略建議
1. 核心瓶頸
芯片：車規級AI芯片國產化率不足10%;
數據閉環：80%企業尚未建立高效數據訓練體系。
2. 破局策略
技術端：優先突破高精度地圖眾包更新、多模態融合算法;
政策端：推動長三角、珠三角建立區域性數據共享平臺;
資本端：關注感知硬件、域控制器、車路云一體化三大賽道。
2025年智能駕駛與新能源汽車的深度融合將重塑出行生態。中研普華建議企業以“場景定義功能”為核心，聚焦城市NOA、代客泊車等高價值場景，同時通過戰略投資補齊芯片、操作系統等短板。在政策紅利與技術迭代的雙重驅動下，中國有望引領全球智能汽車產業變革。
如需獲取更多關于智能駕駛行業的深入分析和投資建議，請查看中研普華產業研究院的《2024-2029年中國智能駕駛行業市場分析及發展前景預測報告》。