存量房帶來的裝修規模逐步擴大 家裝行業市場消費調查分析

調研數據顯示，2023年有裝修需求的消費者中，從裝修房屋類型來看，二手房占比58%左右。而城市能級越高，二手房裝修占比越高，一線城市中，二手房裝修占比超過75%，新一線城市、二線城市這一比例也分別超過了56%和60%。

在經濟層面，消費者愿意在改善居住環境上進行更多投入，且伴隨上游地產端韌性增強，將為家裝行業提供良好發展空間。在社會層面，伴隨我國城鎮化進程的持續深入以及居民對于品質化居住需求的進一步激活。貝殼研究院預計，存量房帶來的裝修規模在逐步擴大，并將在未來逐步取代新房裝修。

家裝，即家庭住宅裝修裝飾的簡稱，通常指的是對居住空間進行的裝修和裝飾工作。家裝涵蓋了從設計、施工到材料選擇等多個方面，旨在創造出一個舒適、美觀且實用的生活環境。

家裝可以分為狹義和廣義兩種概念。狹義的家裝主要指的是室內裝飾，即從美化的角度出發，對室內的空間進行裝修和裝飾，使其變得更加美觀。這種裝飾通常不涉及室內空間的主體結構改動，更多的是通過色彩搭配、家具擺放、裝飾品的選擇等方式來實現。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年家裝產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

廣義的家裝則涵蓋了室內空間的改造、裝修等多個方面，包括室內空間色彩、家具、裝飾的搭配，讓空間變得更加舒適精美。廣義的家裝不僅涉及到室內裝飾，還包括對室內空間布局的規劃、拆改、水電施工、防水處理等多個環節。

中國家裝行業的發展需求主要依托兩大基礎-待裝修商品房的數量和家裝消費支出水平從中長期來看，新建住房需求仍有增長空間，帶動裝修市場增長;同時，存量住房翻新需求釋放，將取代新房市場成為家裝家居的主要市場。此外，家裝家居市場消費主力人群更新，收入和消費水平持續提高，推動家裝家居消費升級。

家裝行業因其個性、多元而又具有復雜性，如何應對不斷變化和成長的消費者，是驅動家裝行業消費的關鍵。

家裝行業市場消費調查分析

調查顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續存在顯著連帶效應。其中，48.54%的受訪者表示會在收房后3個月內安排裝修，這一數字較上一個季度微降0.96個百分點;另一方面，預計收房1年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續4個季度呈緩慢下降態勢。

第三季度，裝修預算在10萬元以內的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級城市為45.71%，相差10.38個百分點;從消費水平結構看，一線、新一線頭部城市與其他能級城市家裝消費水平在腰部的差距相對較小，客單價在10萬元以內和31萬元及以上的占比差距最大。

根據分析，一方面，受勞務費用、產品價格、服務模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對更高，抬高了客單價;另一方面，裝修預算也與城市經濟發展水平、消費者收入水平正相關，頭部城市消費者人均收入水平更高，而低能級城市消費者平均收入水平相對低，對價格更敏感，消費偏向性價比驅動需求更強，影響了客單價水平。

家裝行業市場規模預測

全國規模以上建材家居賣場12月銷售額為1290.82億元，環比下跌2.17%,同比上漲79.72%;2023年全年累計銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。預計2024年，隨著政策的進一步深化、推動實施和不斷迭代改善，“大家居”產業鏈條將更加完善，“促家居消費升級”將成為主導方向，行業也將迎來難得的發展機遇。

目前，競爭日漸加劇，市場兩級分化更加明顯，行業集中度愈發提升，頭部企業有望強者恒強，而小微企業面臨發展困境。規模集中、承壓能力強的企業進一步搶占市場份額，而不能主動變革的企業已然被市場淘汰。

在定制家居行業中，歐派、索菲亞、顧家等企業已經形成了較強的品牌影響力和市場競爭力，成為了行業的龍頭。這些企業不僅在產品研發、生產制造、渠道建設等方面有著優勢，而且在服務模式上也進行了創新，推出了全屋定制、整體家居、整裝一體化等概念，為消費者提供了更加便捷和高效的裝修解決方案。

中國家裝家居市場總體規模在2025年達到5萬億元左右，在2030年達到7萬億元左右，年均增長率超過6%。其中，分城市等級看，三線城市家裝家居市場規模最大，2025年三線家裝家居市場規模為1.23萬億元，占當年家裝家居總市場規模的四分之一;存量房裝修成為家裝家居市場的主要需求來源，且其占市場總規模的比重將持續提高，存量房裝修市場規模2025年有望達到3.34萬億元。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年家裝產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。