吳澳燕
銅的用途廣泛，最終用戶來自各行各業，可制造多種產品，包括電器與電子產品、工業機械與設備、運輸產品及一般消費品等。銅精礦是含銅礦石經過浮選方法得到的銅含量(質量分數)不小于13%的供冶煉銅用的原料。
全球銅資源主要分布在南美洲的智利和秘魯、澳大利亞、歐洲的俄羅斯和北美洲的墨西哥等國家和地區。其中，智利擁有銅儲量1.9億噸，以21.3%的占比位居全球首位;澳大利亞、秘魯和俄羅斯分別以10.9%、9.1%和7%的占比排名第二、三、四位;2022年中國銅資源儲量0.27億噸，僅占全球總儲量的3%，資源較為貧乏。
市場需求變化情況分析
2022 年全球銅精礦需求主要集中在亞洲、美洲和歐洲三個地區，根據國際銅業研究組織 等統計數據，2022 年全球銅精礦需求量保持增長趨勢，同比增長 1.60%，2022 年全球銅精礦需求量為 1,814 萬噸。
全球的銅冶煉產能分布較為集中，亞洲地區對銅精礦的需求量最大，2022 年中國、日本、印度和韓國四個國家對銅精礦的需求量將合計達到 1,008.00 萬噸，占全球銅精礦需求總量的 55.60%。
根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年銅精礦行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：
2022 年我國各終端產品消費呈現較為穩定的趨勢，精銅消費量為 1,332.00 萬噸，增長0.20%，占全球精銅消費量的54.20%。近年來，隨著我國新能源汽車產業的發展，對銅的需求量也日益增長。
據ICSG數據，2023年1—9月，全球精煉銅產量累計為2009.2萬噸，累計同比增加5.39%。2023年1—11月，我國精煉銅產量累計為1044.07萬噸，累計同比增加10.93%。
國內方面，2023年1—10月，銅精礦產量累計為137.68萬金屬噸，累計同比減少12.76%，主要是受國內部分礦山品位下滑及運營事故影響。進口方面，2023年1—10月，我國銅精礦累計進口量為2266.36萬實物噸，累計同比增加8.94%。
行業消費結構分析
我國銅精礦主要應用于房地產、電子電力、交通運輸、消費和工業設備等領域，其中電力領域的應用最大，市場需求占比高達48%。
電力方面，2023年1—11月，全國主要發電企業電源工程完成投資7713億元，同比增長39.6%。其中，太陽能發電3209億元，同比增長60.5%。通過推算，2023年前11個月電源工程新增耗銅量在40萬噸以上，其中太陽能發電新增耗銅量貢獻最大。
從傳統領域來看，2023年國內家電板塊表現不俗，產業在線數據顯示，2023年1—11月，我國家用空調產量為15510.3萬臺，累計同比增加10.78%，疊加其他家電消費增量，前11個月家電板塊耗銅量較2022年同期增加了18萬噸，累計同比增速為11.42%。
從房地產板塊來看，2023年我國房地產新開工面積欠佳，不過竣工面積表現尚可，2023年1—11月，我國房屋竣工面積為65237萬平方米，累計同比增長17.9%。我們用竣工面積推算銅消費，發現地產板塊耗銅量并未出現負反饋，甚至有部分增量，2023年前11個月較2022年同期耗銅量增加了近5萬噸。
初步統計，2023年，我國十種常用有色金屬產量7469.8萬噸，比上年增長7.1%(按可比口徑計算，下同)。其中，精煉銅產量1299萬噸，同比增長13.5%;電解鋁產量4159萬噸，同比增長3.7%;六種精礦金屬量641.5萬噸，同比下降0.5%;氧化鋁產量8244萬噸，同比增長1.4%;銅材產量(尚未扣除企業間重復統計約170萬噸)2217萬噸，同比增長5%;鋁材產量(尚未扣除企業間重復統計約1400萬噸)6303.4萬噸，增幅由上年的下降1.4%轉為增長5.7%。
2024年，我國有色金屬工業增加值增幅保持在5.5%以上，有望達到6%;按新口徑統計的十種常用有色金屬產量增幅保持在5%左右;預計有色金屬在房地產領域的消費繼續呈現放緩態勢，但是，光伏、風電、動力及儲能電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是有色金屬消費的主要增長點;有色金屬行業固定資產投資增幅維持在10%左右;我國鋁材出口量有望繼續企穩，銅精礦、鋁土礦進口將保持平穩增長。
根據中研網的預估,全球銅消費量預計將以年均2.5%的速度穩步增長，到2026年達到2800萬噸，2030年達到3110萬噸。總體而言，2020年至2030年，全球精煉銅需求預計將增長31%。
供應方面，近年來，由于部分地區環保政策趨嚴、采礦業成本上升等因素的影響，銅精礦的產量增長乏力。同時，全球銅礦品位下降、開采難度加大等因素也使得銅精礦的生產成本不斷上升，對銅精礦行業的發展帶來了一定的挑戰。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國銅精礦市場進行了分析研究。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年銅精礦行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。
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