中國風電整機商加速出海 風電整機行業未來市場預測

近年來，中國風電產業迅速發展，市場規模不斷擴大。截至2023年9月底，中國風電累計并網容量超過4億千瓦，風電新增裝機容量連續14年、累計裝機容量連續13年穩居全球首位，占全球市場一半以上。

風電整機是指將風能轉化為電能的成套發電系統的重要設備，主要包括風輪、發電機、支撐塔架和控制系統等部分。風電整機的作用是將風能轉化為電能，并輸出到電網中，以供用戶使用。

根據GWEC發布的全球風電統計數據，2022年全球風電市場新增裝機容量約77.6GW，與2021年度基本持平，截至2022年底全球累計裝機容量達到906GW，為歷史上新增裝機第三高的年份，僅次于前兩個年度。新增裝機中陸上風電68.8GW，中國占全球風電新增陸上裝機的47%;海上風電新增8.8GW，中國占比58%。2022年度亞太地區、歐洲、北美新增裝機容量仍然占全球裝機容量的90%以上。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國風電整機行業深度調研及投資機會分析報告》顯示：

2022年全國風電新增并網裝機容量37.63GW，其中陸上風電新增裝機32.58GW、海上風電新增裝機5.05GW;截至2022年底，全國并網風電累計裝機容量達到365.44GW，其中陸上風電累計裝機容量334.00GW、海上風電累計裝機容量31.44GW。

從風電裝機地區分布看，以內蒙古、河北、新疆為代表的“三北”地區為風電主要產區，而以江蘇、山東、廣東為代表的沿海地區也占有重要的一席之地。風電裝機容量不斷增加的同時，我國能源結構也在持續優化，非化石能源發電量不斷增長。根據國家統計局的數據，2022年全國風電發電量6867億千瓦時，同比增長12.3%，占2022年總發電量的8.6%。

2022年，國內風電整機招標規模快速增長，風電新增招標98.5GW,較去年同期增長82%，陸上新增招標83.8GW，海上新增招標14.7GW。按區域劃分，北方區域招標容量占比接近70%。據統計，國內各省“十四五”期間風電規劃總量超過338GW，對“十四五”后期的風電招標量形成有利支撐。

全球風能理事會的數據顯示，在2022年全球新增裝機前15名的整機企業中，有10家中國企業;在全球風電累計裝機前15名的整機企業中，有8家中國企業，合計約占全球風電累計裝機容量的31.6%。值得一提的是，中國海上風電產業鏈建設成效顯著，中國已具備大容量海上風電機組自主設計、研發、制造、安裝、調試、運行能力，施工安裝、運維船舶等裝備環節不斷補強，深遠海風電處于有序發展中。

風電整機行業未來市場預測

據風芒能源不完全統計，2023年整機商共計中標697個項目累計106.9GW風機采購(含國際項目、不含框采)，較上一年度增長約20%。從去年下半年開始，多家企業中標10MW機型的陸風訂單，陸上機型單機容量進入兩位數時代。

2023年，TOP5中標均超10GW，共計中標超84GW，占全部中標的78.9%。上一年度，TOP5中標份額為74%。其中，遠景能源中標最多，超24GW;金風科技中標超18GW，兩家公司中標量與上一年度相比變動不大。

中國風機產能在全球占據主導供應地位，整機商加速出海。今年整機商獲取風機采購訂單時，進一步打開國際市場。國際累計完成中標7.7GW，占全部市場的7.2%，銷售地區包括印度、老撾、越南、哈薩克斯坦、巴西等。

當前，歐美地區風機產能緊張。陸上風電方面，根據全球風能協會的統計，2023年中國陸風年產能為82吉瓦，是全球最大的陸上風機生產基地。歐洲、北美、印度和拉丁美洲的陸風產能分別為21.6/13.65/11.5/6.15吉瓦。從供需情況來看，中國、印度和拉丁美洲地區的陸風風機產能充沛，歐洲和北美地區預計2026年起陸風產能供應可能不足。

歐盟、美國規劃顯示，2030年海上風電裝機量分別達到≥60吉瓦、30吉瓦。德國政府要求到 2030年，海上風電總裝機至少達到30吉瓦。英國政府發布 《能源安全戰略》，將2030年海上風電裝機容量目標提高到50吉瓦，其中還包括5吉瓦的海上飄浮式風電。

美國提高了對海上風電部署的戰略關注度，計劃到2030年部署30吉瓦、到2050年達到110吉瓦的海上風電裝機容量。日本政府發布新的能源政策草案，計劃到2030年，可再生能源占比達到36%-38%，其中2030年海上風電目標累計裝機容量10吉瓦。韓國政府計劃擴大海上風電，在2030年裝機容量預計增至12吉瓦。

隨著全球能源結構的轉型和清潔能源的推廣，風電作為可再生能源的重要形式之一，越來越受到各國的重視和青睞。伴隨海外風電市場規模持續擴張，2024年中國風電企業出海有望迎來強勢增長。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國風電整機行業深度調研及投資機會分析報告》。