大型化工項目集中招標落地，在線光譜儀行業迎來國產規模化替代拐點

大型化工項目集中招標落地，在線光譜儀行業迎來國產規模化替代拐點

招標結果出爐。國內一批煉化、精細化工項目集中開標。國產在線光譜儀中標臺數占比突破50%。這是在線光譜儀工業過程監測賽道的標志性節點。長期由海外品牌主導的市場格局，正在發生實質性變化。在線光譜儀作為工業生產原位、實時成分分析的核心裝備，貫穿化工反應、煙氣排放、水質監測全流程。過去十年，國內設備大多停留在環保低難度場景。如今開始進入化工連續生產工藝控制核心環節。事件引發產業鏈上下游持續討論，國產儀器能否持續復制本次招標成果，成為行業近期核心議題。

事件詳情

本次集中招標覆蓋國內17個大型煉化、精細化工新建與技改項目，涉及在線近紅外、TDLAS激光光譜、在線紫外、在線傅里葉紅外多品類在線光譜監測設備。全部有效中標設備合計1247臺套。國產設備中標639臺，臺數占比51.2%，首次跨過50%分界線。但從合同金額維度統計，國產設備中標金額合計僅11.84億元，在全部2025年在線光譜儀42.6億元市場規模中，本土廠商合同金額占比27.8%。數據反差直觀反映市場分層現狀。低端標準化煙氣、水質在線光譜設備，國產設備憑借交付周期、本地化運維、采購成本優勢，獲得大量訂單;面向精細化工反應釜原位監測、高粉塵高溫工況高分辨在線FTIR、在線拉曼等高價值場景，海外品牌依舊保持主導地位，高端品類國產化率僅13.7%。

參與本次競標的企業分為兩大陣營。海外陣營包含賽默飛、ABB、橫河電機、NEO Monitors，依托成熟光學光路、長期積累光譜數據庫、工業DCS系統集成能力，主攻高預算工藝控制標段。國內陣營以聚光科技、雪迪龍、奧譜天成、鋼研納克為核心。聚光科技本次在化工在線標段中標臺數位列本土廠商首位;雪迪龍產品集中在煙氣、水質光譜在線監測賽道;鋼研納克深耕冶金在線成分監測;奧譜天成在線拉曼產品在部分中小精細化工項目完成試點落地。產業集群主要分布杭州、北京、廈門三地，形成差異化分工。杭州企業側重化工、環保成套在線分析系統;北京廠商偏向科研衍生、光學元器件開發;廈門企業聚焦拉曼、微型光纖在線光譜模塊。

市場影響

招標結果直接改變下游業主采購選型邏輯。此前大型化工業主，核心工藝監測標段優先選用進口在線光譜儀，國產設備多用于末端排放監測等非核心環節。本次招標后，部分業主開始將國產在線光譜儀納入核心工藝試點采購清單。從市場規模看，2025年國內在線光譜儀市場規模42.6億元，同比增長14.1%，化工、環保兩大下游合計貢獻需求74.3%。本次招標釋放示范效應，預計未來兩年化工技改項目國產在線設備詢價量將保持穩定增長。

產業鏈上游同樣受到帶動。國內光柵、探測器、光纖組件供應商訂單出現增長。但短板依舊清晰，高端高線密度全息光柵、低噪聲紅外探測器、高穩定性光源，仍有較高對外依存度。本土整機廠商采購核心元器件成本占整機成本比重偏高，限制國產設備向高端市場切入。

市場競爭的重心也發生轉移。過去競爭焦點集中在硬件指標參數比拼。當前下游客戶更加關注長期穩定性、現場抗干擾能力、模型維護、運維服務周期。單純硬件低價競爭空間持續收窄，整套過程分析解決方案能力，成為新競爭要素。

各方反應

設備廠商層面，國內頭部企業將本次招標成果定義為產業里程碑，認為多年研發投入逐步兌現，本土廠商2025年在線光譜相關研發投入合計3.87億元，持續迭代產品穩定性，滿足工業現場長期連續運行要求。海外廠商表態相對謹慎，認可國內廠商在標準化在線監測產品取得進展，但強調復雜工況、高分辨光譜解析、長時間漂移校正方面，海外產品仍具備顯著積累優勢。

下游化工、環保業主形成兩種不同態度。一部分中小型化工企業，傾向擴大國產在線光譜儀采購，控制項目投資、縮短交付周期，依托本地快速運維降低停機損失。大型煉化企業態度保守，愿意小范圍試點國產設備，但核心反應工段，仍優先保留進口設備方案，擔心光譜模型漂移、長期故障帶來生產安全風險。

行業專家觀點分化。一部分從業者提出，臺數占比突破50%，在線光譜儀國產替代進入全面落地周期;另一部分專家提示，不能僅憑臺數指標樂觀判斷，金額占比不足三成，高端品類國產化率僅13.7%，賽道仍處于替代早期，技術短板并未消失。

未來展望

短期維度，標準化環保煙氣、水質在線光譜監測市場，國產設備滲透率將繼續提升，存量監測站點改造市場需求持續釋放。中端化工非核心工段在線監測，國產設備試點項目持續增加。但高端高分辨在線FTIR、在線拉曼賽道，海外品牌壁壘短期難以快速突破。

中長期，競爭勝負取決于兩件事。一是核心光學元器件國產化進度，降低整機成本，提升光學穩定性;二是工業場景光譜數據庫持續積累，優化算法模型，降低現場模型維護難度。國內頭部企業持續加大研發投入，2025本土頭部合計投入3.87億元，后續資金投向集中在光學核心零部件、在線光譜解譜算法、現場自適應校準技術。

政策層面，《智能檢測裝備產業發展行動計劃(2023—2025年)》與高端分析儀器國產化三年攻堅行動方案持續落地，多地配套采購補貼，將持續降低下游業主試用國產設備門檻。但政策紅利僅為助推，最終產品需要依靠工業現場長期穩定運行數據獲得客戶信任。

本次集中招標，不是國產在線光譜儀全面替代的終點，而是規模化落地的起點。臺數過半，金額差距明顯，高端賽道差距仍存。在線光譜儀行業接下來的競爭，不再只是硬件參數比拼，而是長期穩定性、數據庫積累、全生命周期運維能力的綜合比拼。國產在線光譜儀產業，正站在從配套邊緣監測設備，走向核心工藝過程控制裝備的關鍵路口。

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