2025年城市規劃產業：數字孿生城市從“概念”走向“落地”，如何重塑規劃決策范式?

2025年城市規劃產業：數字孿生城市從“概念”走向“落地”，如何重塑規劃決策范式?

前言

城市規劃作為現代化建設的核心抓手，正經歷從增量擴張向存量提質、從物質空間設計向社會治理創新的深刻轉型。2025年，隨著“雙碳”目標深化、智慧城市技術突破及區域協調發展戰略推進，城市規劃產業迎來政策驅動、技術賦能與市場需求三重機遇。

一、行業發展現狀分析

(一)政策框架重構，高質量發展成主線

國家層面通過《2035年城市高質量發展規劃》《“十四五”城鎮化與城市發展科技創新專項規劃》等文件，明確“創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧”六大建設目標。政策導向從“規模擴張”轉向“內涵提升”，例如要求2030年前城市更新項目中綠色建筑占比超50%，智慧交通系統覆蓋率達70%。地方政府積極響應，如上海發布《新城發展行動方案》，提出以產業引領推動“五個新城”獨立節點城市建設;河南將城市更新納入省級重點工程，計劃三年內完成2.3萬個老舊小區改造。

(二)技術迭代加速，智慧綠色成標配

數字化技術深度滲透規劃全流程：地理信息系統(GIS)實現城市空間動態模擬，建筑信息模型(BIM)推動全生命周期管理，數字孿生技術構建虛擬城市鏡像以優化資源配置。例如，深圳前海通過數字孿生平臺，將規劃審批周期縮短40%。綠色技術方面，海綿城市、零碳建筑標準逐步普及，成都天府新區通過雨水花園、垂直綠化等設計，使區域年徑流總量控制率達85%。

(三)市場需求多元化，細分領域爆發

根據中研普華研究院《2025年版城市規劃產業規劃專項研究報告》顯示，傳統規劃服務向“規劃+運營”一體化轉型，新興需求涌現：

城市更新：老舊小區改造、工業遺產活化成為重點，北京首鋼園通過“工業風+科技感”改造，吸引高技術企業入駐，帶動區域稅收增長35%;

智慧城市：智能交通、環境監測網絡投資激增，杭州“城市大腦”將交通擁堵指數從全國第5降至第57;

生態修復：河湖治理、土壤修復需求旺盛，雄安新區通過“先植綠、后建城”模式，累計造林40萬畝，構建“藍綠交織”生態網絡。

二、競爭格局分析

(一)市場主體多元化，國企民企外資協同

行業呈現“國企主導、民企崛起、外資滲透”格局：

國企：依托政策資源與全產業鏈優勢，主導大型基礎設施項目，如中國城市規劃設計研究院承擔雄安新區、粵港澳大灣區等國家級規劃;

民企：在細分領域形成技術壁壘，如華建集團通過BIM+AI技術，將建筑設計效率提升30%;

外資：通過合作參與高端項目，如AECOM與上海合作打造臨港新片區國際社區，引入“15分鐘生活圈”設計理念。

(二)區域分化顯著，集群效應凸顯

東部地區憑借經濟基礎與技術優勢占據主導地位，長三角、珠三角城市群規劃服務市場規模占全國60%以上。中西部通過政策傾斜實現追趕，如成渝地區雙城經濟圈推動規劃協同，實現交通、能源、公共服務跨區域統籌。縣域經濟崛起催生新市場，浙江安吉、江蘇溧陽等縣市通過“美麗鄉村”規劃，帶動鄉村旅游收入年均增長20%。

(三)跨界融合深化，生態競爭加劇

規劃機構與科技公司、產業運營商跨界合作成為趨勢：

技術融合：騰訊云與廣州市合作開發“穗智管”平臺，整合交通、能源、應急等數據，實現城市治理“一網統管”;

產業融合：萬科通過“規劃+開發+運營”模式，在深圳坂田打造“產城融合”示范區，吸引華為、神舟電腦等企業入駐;

服務融合：AECOM推出“規劃+EPC+O”全鏈條服務，在成都天府國際機場項目中實現設計、施工、運維一體化。

三、供需分析

(一)需求側：政策驅動與市場自發需求共振

政策剛性需求：城市更新、生態修復等領域受政策強制推動，如住建部要求2030年前完成2000年前建成老舊小區改造;

市場自發需求：企業為提升競爭力主動尋求規劃升級，如阿里巴巴杭州西溪園區通過“生態+智能”設計，降低能耗30%;

民生改善需求：居民對“15分鐘生活圈”、適老化設施等訴求增強，推動社區規劃精細化。

(二)供給側：技術瓶頸與人才短缺制約發展

技術短板：數字孿生、人工智能等前沿技術應用仍處于試點階段，部分中小機構仍依賴傳統設計軟件;

人才缺口：既懂規劃又懂技術的復合型人才匱乏，高校專業設置與行業需求脫節;

標準缺失：智慧城市、綠色建筑等領域缺乏統一評價標準，導致項目質量參差不齊。

四、行業發展趨勢分析

(一)智慧化：從“數據驅動”到“智能決策”

未來五年，AI將深度參與規劃編制：通過機器學習分析歷史數據，自動生成用地布局方案;利用自然語言處理技術解讀政策文本，確保規劃合規性。例如，上海計劃2030年前實現城市規劃AI輔助審批全覆蓋。

(二)綠色化：從“節能減排”到“生態共生”

規劃理念從“減少污染”轉向“修復生態”，如新加坡“花園城市”升級為“自然中的城市”，通過構建生態廊道、恢復紅樹林濕地，實現生物多樣性提升。國內雄安新區提出“無廢城市”目標，要求2030年前建筑垃圾資源化利用率達95%。

(三)人文化：從“功能分區”到“場景營造”

規劃重點從物質空間設計轉向社會文化傳承，如北京中軸線申遺帶動周邊街區“微更新”，通過保留四合院肌理、植入文化業態，實現歷史保護與社區活化平衡。

五、投資策略分析

(一)技術賽道：布局智慧化與綠色化

智慧城市：投資智能交通系統、環境監測網絡等領域，關注具備AI算法、物聯網技術的企業;

綠色建筑：聚焦零碳建筑、裝配式建筑等方向，支持研發新型保溫材料、光伏一體化技術的機構。

(二)區域賽道：瞄準中西部與縣域市場

中西部：參與成渝、長江中游等城市群規劃項目，分享政策紅利;

縣域經濟：投資鄉村規劃、特色小鎮等領域，助力鄉村振興戰略。

(三)模式賽道：探索“規劃+運營”一體化

全鏈條服務：提供從設計到運維的全周期服務，提升項目附加值;

PPP模式：通過政府與社會資本合作，參與城市更新、生態修復等長期項目。

如需了解更多城市規劃行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025年版城市規劃產業規劃專項研究報告》。