2025年銀行中間業務行業：非資金占用的金融服務樞紐
銀行中間業務是指商業銀行在不直接使用自有資金的前提下，依托網絡、技術、信譽等優勢，以中介或代理身份為客戶提供支付結算、咨詢顧問、資產管理等金融服務并收取手續費的業務。
一、行業現狀：規模擴張與結構分化并存
1. 市場規模持續擴大，收入占比突破25%
截至2025年，中國銀行中間業務收入在銀行業總收入中的占比已超過25%，成為僅次于信貸利息收入的第二大利潤來源。這一增長得益于金融科技的普及和客戶需求的多元化：
支付結算領域：移動支付交易規模突破600萬億元，占零售支付市場的85%，二維碼支付、數字貨幣等新型支付工具成為主流。
財富管理領域：銀行理財市場規模同比增長15%，達到35萬億元，混合類和權益類產品占比顯著提升，智能投顧服務覆蓋超1億用戶。
跨境金融領域：中資銀行海外資產規模突破10萬億美元，東南亞、“一帶一路”沿線成為布局重點，跨境支付、外匯兌換等服務需求激增。
2. 競爭格局呈現“分層化”特征
國有大行：憑借廣泛的客戶基礎和綜合金融服務能力占據主導地位。例如，工商銀行通過“工銀e生活”平臺整合支付、理財、融資等服務，中間業務收入占比達30%。
股份制銀行：以靈活的創新機制快速響應市場需求。例如，招商銀行通過“摩羯智投”提供個性化資產配置方案，智能投顧管理規模突破5000億元。
區域性銀行：依托本地化優勢深耕細分市場。例如，重慶銀行通過“渝快貸”產品，結合地方產業特點為中小企業提供定制化融資服務，中間業務收入年均增速達20%。
二、全景調研：三大趨勢引領行業變革
據中研普華產業研究院《2024-2029年中國銀行中間業務行業市場深度分析及投資戰略研究報告》顯示：
1. 綜合化經營：從“單一服務”到“全生命周期管理”
銀行正從提供碎片化金融服務轉向覆蓋客戶全生命周期的綜合解決方案：
企業客戶領域：圍繞產業鏈提供“融資+結算+風險管理”一體化服務。例如，中信銀行通過“信e鏈”平臺，將核心企業信用延伸至上下游中小企業，累計服務客戶超10萬家。
個人客戶領域：構建“財富管理+消費信貸+養老規劃”生態圈。例如，興業銀行推出“安愉人生”養老金融服務品牌，整合理財、保險、醫療資源，服務客戶超500萬。
2. 國際化發展：從“本土競爭”到“全球資源配置”
隨著人民幣國際化進程加速，銀行中間業務的國際化布局提速：
跨境支付網絡優化：中國銀行通過SWIFT GPI和CIPS系統，實現全球主要經濟體實時到賬，跨境支付手續費較傳統方式降低40%。
海外財富管理布局：招商銀行在新加坡、香港等地設立私人銀行中心，為高凈值客戶提供全球資產配置服務，管理規模突破2000億元。
3. 綠色金融：從“社會責任”到“新增長極”
在“雙碳”目標驅動下，綠色中間業務成為行業新藍海：
綠色信貸創新：銀行推出“碳減排支持工具”，為可再生能源項目提供低成本融資。例如，國家開發銀行發行首單“碳中和”專題綠色金融債券，募集資金全部用于風電、光伏項目建設。
ESG投資服務：工商銀行推出“工銀綠色金融+”品牌，涵蓋綠色債券承銷、碳交易咨詢等服務，2025年綠色金融業務收入同比增長50%。
1. 關注技術賦能型標的
金融科技是中間業務變革的核心驅動力，投資者可重點關注：
AI與大數據領域：具備智能風控、客戶畫像能力的企業，如長亮科技、宇信科技等。
區塊鏈應用領域：參與跨境支付、供應鏈金融區塊鏈平臺建設的公司，如四方精創、易見股份等。
2. 布局綜合化經營領先者
具備“銀行+證券+保險”全牌照的金融機構將占據競爭優勢，例如：
招商銀行：通過“招銀理財”子公司拓展資管業務，同時參股招商證券、招商信諾保險，構建綜合金融服務平臺。
平安集團：依托“金融+科技”生態，在支付結算、財富管理、健康保險等領域形成協同效應。
3. 挖掘綠色金融細分賽道
隨著綠色金融政策紅利釋放，以下領域具備投資價值：
碳交易服務：參與全國碳市場建設的金融機構，如上海環境能源交易所、湖北碳排放權交易中心等。
綠色債券承銷：在綠色金融債券發行領域占據領先地位的銀行，如中國銀行、建設銀行等。
2025年的銀行中間業務行業正處于“技術顛覆、模式重構、生態共建”的關鍵節點。在不確定性中尋找確定性，方能在萬億級中間業務市場中捕獲長期價值。
了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國銀行中間業務行業市場深度分析及投資戰略研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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