7月28日，廣東省造紙行業協會發布了《關于推動廣東省造紙行業“反內卷”促進行業高質量發展的倡議書》。這也是國內造紙行業發出的第一封“反內卷”倡議書。
內容提要：其中提到，堅決抵制低價無序競爭，維護市場公平秩序。堅決杜絕低于成本的傾銷行為，抵制通過不正當手段套取補貼或搶占市場。
造紙產業鏈包括上游的原材料供應、中游的造紙制造環節，以及下游的紙品加工和銷售。上游原材料主要包括木漿、竹漿、廢紙等纖維原料，其中木漿占據主導地位。
圖表：造紙產業鏈全景圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
產量數據統計
報告顯示，2024年我國紙及紙板產量13625萬噸，較上年增長5.09%;造紙和紙制品全行業規模以上企業營業收入完成約1.46萬億元，同比增長3.88%;實現利潤總額520億元，同比增長5.23%。
圖表：2019-2024年我國造紙和紙制品全行業規模以上企業營業收入及增速
數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院
集中度分析
據權威統計，2024年全國紙和紙板生產企業約2600家，其中年產100萬噸以上企業30家。前30強企業產量9219萬噸，占全國比重為71.1%。
圖表：中國造紙業企業競爭梯隊
數據來源：中國造紙協會、中研普華產業研究院
國內造紙企業大致可分為三個梯隊，第一梯隊為以玖龍紙業、太陽控股、理文造紙、山鷹國際4家為代表的年產量在500萬噸以上的國內大型造紙企業，企業數量較少;第二梯隊為以晨鳴紙業、博匯集團、榮成環保、華泰集團、中國紙業及林平發展為代表的一批中型造紙企業，數量為26家，年產量在100萬—500萬噸之間;第三梯隊為年產量在100萬噸以下的中小型企業，企業數量眾多。
預計2030年行業碳排放強度較2020年下降30%以上。到2030年，造紙業CR30產量占比由2024年的71%提高到80%以上，通過跨省并購、產能置換、落后產能出清完成。
圖表：“十五五”期間中國造紙業投資規模占比預測
數據來源：中研普華產業研究院
“十五五”期間，中國造紙業將完成從“規模擴張”到“綠色、高端、智能”的價值重塑。預計“十五五”期間造紙產業固定資產投資累計約6000-7000億元，其中60%用于林紙一體化、30%用于環保技改。
更多報告內容點擊：2025-2030年中國造紙產業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告
2025年以來，環保包裝加速發展，可持續材料占據中心位置。生物基材料興起，回收材料也發揮著重要作用，品牌越來越多地使用消費后回收材料，以減少對原始材料的需求。
趨勢研究：這一趨勢背后，是政策法規的強力推動(如歐盟《包裝與包裝廢棄物法規》對回收含量的強制要求)、消費者環保意識的覺醒(超六成消費者傾向選擇可持續包裝產品)，以及企業ESG戰略的深度落地。
營收及利潤
2023年1-12月，全國包裝行業累計完成營業收入11,539.06億元，同比下降0.22%。其中，12月完成營業收入1152.22億元，同比增長4.47%。2023年1-12月，全國包裝行業累計完成利潤總額601.97億元，同比增長9.46%。其中，12月完成利潤總額79.49億元，同比增長36.73%。
圖表：2023年中國包裝業細分小類主營業務收入占比
數據來源：中國包裝聯合會、中研普華產業研究院
生物基材料將成為“十五五”包裝行業的核心賽道。國家《非糧生物基材料三年行動方案》劃定萬億級市場目標，預計2025年市場規模突破1200億元，年增速達18.7%。
未來5年，在“雙碳”目標驅動下，包裝行業將深化綠色化轉型。“十五五”期間，中國包裝業將以“綠色+智能”雙輪驅動，完成從規模擴張到價值躍升，成為全球可持續包裝解決方案的核心輸出地。
—競爭研判—
中研普華最新報告預計，到2030年，我國造紙業營收2.0萬億，新增5,400億元基本來自“綠色高附加值紙種”。“十五五”期間，造紙與包裝行業正站在綠色轉型的十字路口。政策的倒逼、技術的革新與市場的博弈，將共同塑造一個更加綠色、智能、高效的新產業格局。
“十五五”政策把“綠色門檻”變成“生死線”，新增蛋糕只屬于“零碳產能+生物基材料+數字循環”的復合玩家。玖龍、太陽等一體化龍頭有望繼續擴大市占，榮晟、亞太森博等細分冠軍憑技術彎道超車，而缺乏綠色投入的中小企業將在 2026-2027 年集中出清。
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