前言
隨著健康飲食理念的普及與消費升級的深化，堅果行業正從傳統休閑零食領域向營養膳食補充、功能食品開發等多元化方向轉型。2025年，行業迎來政策與技術的雙重驅動：國家《國民營養計劃2030》將堅果納入膳食指南推薦品類，推動行業標準化建設加速;低溫烘焙、微膠囊包埋等新工藝的應用，使產品貨架期延長30%，為跨區域市場拓展提供支撐。
一、行業發展現狀分析
(一)消費需求分層化與場景多元化
當前，堅果消費呈現“休閑零食”與“健康膳食”雙軌并行的趨勢。年輕群體偏好即食包裝、聯名款產品，例如百草味推出的“每日堅果5黑款”，通過將黑芝麻、黑枸杞等黑色食材制成脆脆球形態，滿足年輕消費者對口感與趣味性的雙重需求;中老年群體則更關注心血管健康功能，如臻味坊推出的植物甾醇酯夏威夷果仁油凝膠糖果，靶向降低膽固醇吸收，成為中老年客群的首選。
消費場景的拓展進一步推動品類創新。家庭分享裝、便攜式小包裝的復合增長率分別達65%和28%，高端堅果禮盒在節慶市場的滲透率從2025年的47%提升至2030年的61%。此外，下午茶、健身代餐等細分場景的崛起，促使企業開發低GI、高蛋白配方產品，例如百草味的“本味甄果”低GI全堅果系列，通過原味烘烤工藝保留天然營養成分，迅速獲得健康飲食愛好者的青睞。
(二)產業鏈協同效應增強
堅果產業鏈上下游的協同發展，成為行業高質量發展的關鍵。上游種植端，云南、新疆等主產區通過品種改良實現單產提升20%以上，支撐行業原料自給率從不足40%提升至60%;中游加工端，智能化分選設備滲透率超過75%，基于AI視覺的瑕疵識別精度達99.3%，推動行業損耗率從傳統工藝的8%降至2%以下;下游銷售端，頭部企業通過“云倉+前置倉”模式將配送時效壓縮至12小時內，同時線下渠道向體驗化轉型，堅果專營店通過現烤現制、健康檢測等增值服務提升客單價。
二、供需情況分析
(一)供給端：本土化與全球化并進
根據中研普華研究院《2025-2030年中國堅果行業競爭格局分析及發展前景預測報告》顯示：國內堅果種植面積的擴大與加工技術的升級，推動本土化供給能力提升。例如，云南夏威夷果種植進入豐產期，年產量有望從2023年的8萬噸增至2030年的25萬噸;RCEP框架下東南亞堅果原料關稅從8%降至2%，降低企業采購成本。然而，高端原料如澳洲夏威夷果仍依賴進口，頭部企業通過布局海外原料基地降低風險，例如洽洽食品在越南建立腰果加工廠，良品鋪子參股澳大利亞果園。
(二)需求端：健康訴求驅動市場擴容
消費者對堅果的健康認知深化，推動需求從“價格敏感”轉向“品質優先”。功能性堅果產品快速崛起，添加益生菌、高蛋白配方的細分品類增速顯著高于傳統品類。此外，老年消費群體對低糖堅果的購買頻次增加，推動該細分市場形成獨立賽道。區域消費差異進一步擴大，長三角及珠三角地區人均堅果消費額較內陸省份高出83元，但三線以下城市仍存在46%的市場空白，下沉市場開發成為企業戰略重點。
三、競爭格局分析
(一)頭部企業主導與新興品牌突圍
行業集中度持續提升，CR5企業市占率從2020年的24.3%增長至2023年的37.6%。頭部企業通過并購區域品牌完成全國化布局，同時加碼植物基堅果乳、堅果能量棒等跨界產品研發。例如，三只松鼠推出“每日堅果+益生菌”復合粉，良品鋪子開發“堅果+乳制品”聯名禮盒。新興品牌則通過差異化競爭搶占細分市場，例如百草味聚焦健康賽道，推出“本味甄果晚安堅果”，運用科學發芽技術提升GABA含量，滿足都市人群緩解壓力的需求。
(二)技術壁壘與專利競爭加劇
技術創新成為企業構建競爭壁壘的核心。臻味坊依托與中國農業大學、北京市營養源研究所的合作，開發出首款整合神經酸與磷脂酰絲氨酸的沖調產品;百草味通過深度追溯種植源頭，實現全球范圍內的產品直采，確保原料品質與供應鏈穩定性。此外，行業專利申請量快速增長，頭部企業圍繞低溫烘焙、凍干鎖鮮等工藝形成專利集群，中小企業則通過技術合作或引進提升競爭力。
四、重點企業分析
(一)北京臻味坊：科技驅動健康升級
臻味坊以“營養師系列”堅果產品為核心，構建從研發到銷售的全產業鏈閉環。其植物甾醇酯夏威夷果仁油凝膠糖果，通過嚴選澳洲特級夏威夷果冷榨精制，實現Omega-3和Omega-6型多不飽和脂肪酸的精準攝入。企業擁有10萬級無菌凈化車間與13000立方米堅果原料保鮮庫，并與中國農業大學等機構建立長期合作關系，持續推動產品迭代。
(二)百草味：場景化創新引領消費潮流
百草味以“本味甄果”系列為核心，布局健康堅果賽道。其低GI全堅果系列采用原味烘烤工藝，堅持0添加原則，完整保留天然營養成分;每日晚安堅果通過科學發芽技術提升GABA含量，幫助消費者舒緩心情。此外，企業通過社交媒體營銷與KOL合作，將“每日堅果5黑款”打造成年輕養生群體的爆款產品。
(一)功能化與個性化需求深化
未來，堅果行業將向護眼、助眠等功能細分化方向發展。例如，添加葉黃素酯的護眼堅果、富含褪黑素的助眠堅果將成為研發熱點。同時，個性化定制服務將興起，企業通過用戶健康數據提供定制化營養方案，例如為女性消費者開發抗氧配方堅果，為健身人群設計高蛋白堅果棒。
(二)技術賦能產業鏈升級
智能化生產設備與供應鏈數字化改造將成為行業標配。例如，基于區塊鏈技術的原料溯源系統將實現從種植到銷售的全鏈條可視化;AI視覺分選設備將進一步提升產品品質穩定性。此外，綠色生產技術如低溫烘焙、無添加工藝的推廣，將推動行業向可持續發展轉型。
(三)跨界融合拓展市場邊界
堅果與乳制品、烘焙食品的跨界融合將催生新品類。例如，堅果乳、堅果能量棒、堅果烘焙糕點等產品將滿足消費者對便捷化、營養化的需求。同時，堅果與中醫藥的結合也將成為創新方向，例如開發具有滋補功效的藥食同源堅果產品。
六、投資策略分析
(一)聚焦高成長性細分賽道
建議投資者關注兒童零食、老年健康食品等高成長性領域。例如，開發富含DHA、ARA的堅果輔食，或針對老年群體推出低糖、高纖維的堅果產品。此外，縣域市場通過“產地直供+社區團購”模式降低物流成本，具有較大的下沉潛力。
(二)布局技術升級與品牌建設
投資方向應聚焦智能化生產設備、功能性成分提取技術等領域。例如，支持企業引進自動化脫殼機、分選線，或投資研發益生菌、植物甾醇等功能性成分的提取工藝。同時，注重品牌建設，通過差異化定位與精準營銷提升品牌影響力。
(三)規避供應鏈與政策風險
需警惕原材料價格波動與國際貿易摩擦對成本的影響。建議企業通過布局海外原料基地、簽訂長期采購協議等方式降低風險。此外，密切關注食品安全法規升級與環保政策變化，確保企業合規運營。
如需了解更多中國堅果行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國堅果行業競爭格局分析及發展前景預測報告》。
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