堅果行業是以核桃、杏仁、腰果、夏威夷果等樹堅果及花生、瓜子等籽類堅果為核心產品的產業鏈集合體，涵蓋種植、加工、銷售三大環節。當零食成為現代生活情感的承載體，堅果憑借其天然、營養與美味的多重屬性脫穎而出。
一、休閑革命的堅果引擎
數據記錄著堅果產業的蓬勃軌跡：市場規模從2018年的1200億躍升至2023年的2000億元，年復合增長率突破12%，成為休閑食品行業中不可忽視的增速引擎。
中研普華產業研究院《2025-2030年中國堅果行業競爭格局分析及發展前景預測報告》在其最新報告中指出：中國堅果行業正從初期的渠道紅利競爭走向技術研發、品牌文化與供應鏈效率的綜合競技階段，結構性變革帶來的嶄新機遇正在醞釀。
二、中國堅果行業發展全景透視
回溯產業發展，堅果業完成了從傳統炒貨到健康零食代名詞的華麗轉身，形成了清晰的產業進階軌跡：
品類進化譜系： 從瓜子獨占鰲頭的1.0時代步入全品類堅果混合的2.0階段，現今已涌現功能益生菌堅果、凍干水果堅果、低溫烘焙及原味非油炸技術構筑的3.0健康化時代。
規模量級膨脹： 國家統計局數據顯示，2023年我國堅果炒貨行業規模以上企業營收總額已突破2000億元大關。商務部流通產業促進中心數據則揭示了其消費潛力——線上堅果零售額連續3年保持20%以上增長，線下渠道依然穩健貢獻六成以上份額。
政策助推升級： “健康中國2030”規劃明確鼓勵富含優質蛋白、健康脂肪類食品的研發普及，國民營養計劃更倡導居民膳食指南中加大每日堅果攝入占比，政府政策正在直接為堅果賽道提供源動力支持。
梯隊分化與集中度之爭
中研普華產業研究院在2023年堅果市場集中度分析報告中指出：盡管三只松鼠、良品鋪子、洽洽、百草味四大巨頭的綜合市占率已接近28%，堅果行業整體分散化的特性依舊顯著，存在巨大整合空間，產業并購整合預期強烈。行業格局特征主要表現為：
頭部軍團角逐： 三只松鼠以線上渠道為壁壘，洽洽憑借商超終端渠道壁壘占據半壁江山，良品鋪子則全渠道拓展打造生活化品牌標簽，而沃隆在混合每日堅果品類上擁有開創者心智卡位優勢。
新銳勢力入局破圈： 零食很忙、趙一鳴等量販零食專營店憑借堅果品類為引流核心，迅速建立高性價比市場占位;網易嚴選、京東京造等平臺孵化自有品牌利用平臺流量快速起勢;盒馬推出的鎖鮮裝、口味定制款堅果也在滿足高端個性消費人群需求。
渠道變革的流量密碼之爭
線下業態多極創新： 量販零食店成為2023年線下最大風口。據中研普華零售調研數據，量販渠道堅果銷售額年度增長超60%，占比堅果總銷額提升至15%以上。精品商超則導入區域性小品牌精品堅果搶占品質客群。
線上渠道縱深拓展： 興趣電商爆發讓直播帶貨為腰尾部品牌創造了新的增長曲線，抖音2023年食品類目Top100中堅果品牌占據23席，拼多多白牌堅果通過低價策略快速占領低線城市市場，小紅書種草內容成為高端堅果爆款必經之路。
中研普華觀點啟示： 渠道日益呈現碎片化、場景化與圈層分化的特征，單一渠道依賴已成過往。企業需構建從“渠道覆蓋”向“心智占位”升維的全域運營體系。
用戶為王：當Z世代定義堅果消費新規則
健康營養剛需化： 低糖、低鹽、0添加及高蛋白營養數據成為核心產品參數;
悅己與社交雙重屬性： 包裝顏值、輕奢禮盒帶動分享場景增量，情緒共鳴型營銷快速提高粉絲黏性;
信任決策依賴權威認證： SGS安全檢測、有機認證標志、中國營養學會背書成為必備信任狀;
便利性重新定義場景： 辦公室零食柜場景的小包裝每日堅果、健身運動后迅速補充能量的高蛋白堅果棒持續走俏。
四、趨勢前瞻：堅果行業的三大增長飛輪與挑戰預判
結構性機遇空間
健康化創新維度深化： 中研普華在《功能性食品未來十年發展路徑》中預測，益生菌堅果、高蛋白堅果脆塊、礦物質強化型堅果乳在功能性賽道中將率先爆發，到2028年市場容量或突破350億;
場景精細化切割再細分： 兒童營養堅果、銀發族護心健腦配方堅果、女性美容堅果、代餐型高纖復合堅果產品正在開辟專屬賽道;
價格帶全覆蓋戰略啟動： 高端市場側重“原產地溯源+非遺工藝”打造奢侈品屬性堅果，大眾市場則依賴供應鏈整合壓縮渠道差價提升滲透;
挑戰與隱憂
同質化困局待解： 口味、規格、包裝趨同已成行業痛點，建立口味壁壘和專利配方是關鍵;
上游原料掌控力缺失： 國際堅果原料價格周期性波動使加工企業承壓明顯，全產業鏈布局重要性凸顯;
質量安全零容忍時代： 黃曲霉毒素超標、過度添加案例仍屢有發生，品牌信任危機隨時一觸即發;
中研普華競爭力重塑策略啟示
產品： 構建“基礎大單品引流+特色功能產品盈利+限量季節款造勢”的組合策略;
研發： 鎖定健康功能型堅果、冷凍干燥等鎖鮮技術創新、環保可降解包裝三大方向投入;
渠道： 加速下沉縣域市場開拓，布局社區團購、即時零售(O2O)等新興增量陣地;
數字化： 建立C2M反向定制鏈路實現用戶需求驅動產品研發模式變革;
五、數據錨定未來：2025-2030市場前景預測
基于國家統計局、工信部消費品工業司及中研普華預測模型，未來可預期：
總量預測軌道： 到2025年堅果行業整體規模將突破2500億元，2023-2028年復合增長率維持在10%-12%區間;
結構性增長點： 功能型堅果增速領跑大盤預期CAGR超過20%;三四線下沉市場堅果消費潛力開始釋放，2023年縣域堅果零售總額增速已達25%(商務部數據);凍干技術堅果及堅果醬/堅果飲品類成為新爆點賽道;
出口新藍海： 海關總署數據表明2023年中國堅果出口額同比增長18%，以越南、泰國、印尼為代表的RCEP成員國成為關鍵增量市場;
當千億市場進入高質量發展深水區，競爭正從粗放式流量瓜分進入精益化價值運營階段。唯有持續聚焦健康需求本質、擁抱數字化創新、恪守品質紅線并深耕供應鏈效率的企業，才能在中國休閑零食消費升級大潮中領航堅果新紀元。
中研普華產業研究院核心觀點再聚焦：
未來5年市場份額將加速向頭部及特色差異化品牌聚攏，行業TOP10集中度有望提升至40%;
益生菌+堅果、堅果蛋白棒等功能化延伸將打開第二條增長曲線;量販零食店、社區團購等新渠道紅利期窗口仍將持續2-3年。
注：本文核心數據來源包括國家統計局年度報告、商務部《中國消費市場發展報告》、工信部消費品工業運行分析、海關總署進出口統計及中研普華產業研究院《2025-2030年中國堅果行業競爭格局分析及發展前景預測報告》，經中研普華分析師團隊補充整理完成。
研究院服務號
中研網訂閱號