2025年零食連鎖行業市場調查分析及投資戰略研究

2025年零食連鎖行業市場調查分析及投資戰略研究

零食連鎖行業指通過直營或加盟模式，將標準化零食產品(涵蓋辣條、堅果、烘焙食品、功能性糖果等)通過統一品牌、供應鏈與門店運營體系進行規模化銷售的零售業態。其核心特征包括“去中間化”的供應鏈模式(直接對接工廠或貼牌生產)、高性價比定價策略(較傳統商超便宜10%-30%)、以及場景化體驗設計(散裝稱重、試吃互動、IP聯名主題店)，滿足消費者對“多快好省”零食消費的需求。

一、市場調查：行業現狀與競爭格局

1. 市場規模與增長

2025年中國零食市場規模預計將突破2萬億元，年復合增長率保持在8%-10%，其中連鎖業態占比超過35%。消費升級、Z世代需求多元化及渠道下沉是核心驅動力，尤其是低線城市人均零食消費增速達12%，高于一線城市的7%。

2. 競爭格局

行業集中度持續提升，CR5(前五企業市占率)從2020年的18%上升至2025年的25%。頭部企業如良品鋪子、三只松鼠通過全渠道布局(線上占比45%，線下連鎖門店占比30%)鞏固優勢，而區域品牌通過差異化產品(如地方特色零食)搶占細分市場。外資品牌加速進入，2024-2025年新增外資并購案例12起，主要瞄準健康零食賽道。

3. 消費趨勢

健康化(低糖、低脂、高蛋白產品占比提升至40%)、場景化(辦公室零食、代餐類需求增長25%)及IP聯名(帶動銷量提升30%)成為主流趨勢。

二、供需分析

1. 供應端

產能分布：華東、華南地區貢獻全國60%的產能，但中西部新建工廠增速達15%，成本優勢顯著。

供應鏈升級：2025年智能化倉儲滲透率提升至50%，物流成本下降8%。

2. 需求端

消費群體：Z世代(18-30歲)貢獻45%的銷售額，女性用戶占比65%。

渠道偏好：線上銷售占比45%，但線下連鎖門店因“體驗式消費”逆勢增長，單店坪效年均提升10%。

3. 供需平衡

健康零食品類(如植物基零食)存在局部供不應求，2025年供需缺口達15%，而傳統膨化食品因同質化嚴重面臨庫存壓力。

三、產業鏈結構

零食連鎖行業產業鏈可分為三大環節：

1. 上游(原材料與生產)

原材料：大宗農產品(如堅果、豆類)價格波動顯著，2024年因氣候因素導致成本上漲10%。

加工技術：凍干、低溫烘焙等工藝普及率提升至40%，推動產品溢價空間擴大。

2. 中游(品牌與渠道)

品牌競爭：頭部企業通過OEM模式快速迭代產品，SKU年均增長20%。

渠道整合：社區團購與連鎖門店協同，實現“線上下單+線下自提”模式，覆蓋率達60%。

3. 下游(消費與物流)

冷鏈物流：生鮮零食配送網絡覆蓋率提升至70%，但區域間效率差異仍存。

四、投資風險分析

1. 政策風險

食品安全監管趨嚴，2025年新國標實施后，約15%的中小企業面臨技術升級壓力。

2. 市場風險

價格戰風險：同質化競爭導致毛利率下降至25%(2020年為32%)。

需求波動：宏觀經濟下行可能使可選消費支出縮減。

3. 供應鏈風險

原材料價格波動(如2024年棕櫚油價格上漲20%)及區域性物流中斷(如極端天氣)影響穩定性。

4. 技術風險

數字化轉型成本高，中小品牌技術投入占比不足營收的3%，落后頭部企業10%。

五、投資建議

1. 機會領域

健康零食：植物基、功能性零食賽道年均增速超20%。

下沉市場：縣域連鎖門店滲透率不足30%，潛力巨大。

2. 策略方向

差異化布局：聚焦細分場景(如健身代餐)或地域特色產品。

技術賦能：投資智能供應鏈與數據分析系統，降本增效。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國零食連鎖行業全景洞察與戰略發展研究報告》。