“一帶一路”2.0時代：中國金融業如何從“走出去”到“融進去”?2025-2030投資指南

“一帶一路”2.0時代：中國金融業如何從“走出去”到“融進去”?2025-2030投資指南

前言："一帶一路"倡議與金融服務行業的戰略機遇

"一帶一路"倡議自2013年提出以來，已成為重塑全球經濟格局的重要戰略平臺。作為這一宏大倡議的金融血脈，中國金融服務行業經歷了從跟隨支持到主動引領的深刻轉變。十年來，中國金融機構不僅為沿線國家基礎設施建設提供了超4.4萬億元的貸款支持，更在人民幣國際化、跨境支付清算、項目融資創新等領域實現了突破性進展。當前，隨著"一帶一路"建設進入高質量發展新階段，金融服務行業正面臨前所未有的發展機遇與轉型升級挑戰。

中國金融業的國際化進程在"一帶一路"框架下加速推進，金融市場開放程度不斷提高，金融科技革命正在重塑金融服務的形態與效率。綠色金融與普惠金融成為"一帶一路"金融合作的新亮點，為行業注入了新的活力。

一、市場現狀分析：規模、結構與競爭格局

(一)市場規模與增長軌跡

中國金融服務行業在"一帶一路"倡議推動下已形成多元化、國際化的市場生態。根據中研普華研究院《2025-2030年“一帶一路”背景下國內金融服務行業發展前景及投資前景預測報告》顯示，中國金融信息服務行業市場規模從2018年的340.86億元增長至2023年的607.86億元，年均復合增長率達12.3%。預計2025年，該市場規模將進一步擴大至762.26億元。這一快速增長軌跡反映出中國金融業在服務"一帶一路"建設過程中實現了規模與質量的雙重提升。

(二)行業結構與細分領域表現

銀行業：作為金融服務主力軍，銀行業在"一帶一路"金融合作中扮演核心角色。截至2024年底，中國銀行業總市值達到12萬億元，對"一帶一路"共建國家貸款余額約2.3萬億元人民幣。政策性銀行和國有大行是主力投放機構，其中國家開發銀行和中國進出口銀行10年間累計發放"一帶一路"貸款超4.4萬億元人民幣。股份制銀行和城商行則通過差異化定位參與競爭，如浦發銀行依托FT賬戶為國際船舶管理企業提供"指令即支付"服務。

資本市場：呈現加速發展態勢。截至2023年9月末，滬深交易所及銀行間債券市場存續55只"一帶一路"主題債券，債券余額約900億元人民幣。交易所跨境合作日益緊密，促進了中國與沿線國家資本市場的互聯互通。

保險與風險管理：服務快速滲透。中國出口信用保險公司2024年承保"一帶一路"項目金額創新高，交通銀行等商業銀行也積極創新保險產品，為"一帶一路"建設提供風險保障。

金融科技與支付：成為最具活力的增長點。中國銀聯在"一帶一路"沿線近60個市場開展業務，跨境支付創新層出不窮，2024年上海跨境人民幣結算量達29.8萬億元，占全國總量的47%。

(三)區域布局與機構網絡

國內金融中心在服務"一帶一路"中各具特色，如上海憑借自貿區政策優勢打造投融資中心，北京依托政策性銀行和大型央企總部成為項目融資決策中心。境外機構布局呈現加速態勢，工商銀行等中資銀行在"一帶一路"國家廣泛設立分支機構。專業化服務平臺不斷涌現，如絲路國際銀行、上海自貿區"一帶一路"母基金等，為跨境金融服務提供了有力支持。

(四)競爭格局與商業模式

市場集中度在政策性業務領域較高，大型金融機構占據主導地位。然而，中小金融機構通過細分市場定位尋找生存空間。商業模式創新成為競爭焦點，傳統利差模式正在向"融資+融智+融商"的綜合服務轉變。中外金融機構競合關系日益復雜，在合作與競爭中共同推動"一帶一路"金融合作深入發展。

表1：2023-2024年"一帶一路"金融服務關鍵指標

(數據來源：中研普華整理)

二、影響因素分析：驅動與制約行業發展的關鍵力量

(一)政策與制度環境

國家戰略支持構成最強勁的推動力，政府密集出臺政策引導金融資源投向"一帶一路"建設。監管框架優化釋放市場活力，國家外匯管理局深化外匯管理體制改革，為跨境金融服務提供便利。人民幣國際化進程重塑行業格局，降低了匯率風險，增強了中資金融機構的競爭優勢。

(二)市場需求與技術創新

沿線國家基建融資需求持續旺盛，為中國金融機構提供了廣闊市場。中資企業"走出去"服務需求日益多元，推動金融機構從傳統信貸提供商向綜合解決方案設計者轉型。金融科技突破重構服務模式，區塊鏈、人工智能等技術大幅提升金融服務效率，降低跨境交易成本。

(三)風險與挑戰

地緣政治風險影響項目可持續性，跨境監管差異增加合規成本，盈利能力與資產質量面臨考驗。此外，人才與技術短板制約服務能力，金融機構需加強人才培養和技術創新以應對這些挑戰。

三、未來預測分析：2025-2030年行業發展趨勢

(一)數字化轉型加速滲透

數字人民幣跨境應用實現規模化突破

隨著多邊央行數字貨幣橋(mBridge)項目的深入推進，數字人民幣在"一帶一路"貿易投資中的使用場景將持續拓展。預計到2025年，數字人民幣跨境支付規模將突破5000億元，覆蓋貿易、投融資等核心場景。到2030年，這一規模有望進一步擴大，成為"一帶一路"貿易結算的重要支付方式。

金融科技賦能深入業務全鏈條

人工智能將在風險評估、客戶服務、運營管理等領域廣泛應用。預計到2027年，領先金融機構的科技投入占比將超過營收的10%，數字化業務貢獻超50%利潤。到2030年，金融科技將成為金融服務行業的核心競爭力，推動行業向智能化、個性化方向發展。

智慧化服務平臺成為競爭焦點

類似工商銀行"環球撮合薈"的跨境綜合服務平臺將不斷涌現，整合信息中介、交易撮合、支付結算、融資服務等功能。預計到2030年，中國將形成3-5個具有全球影響力的跨境金融數字平臺，顯著提升服務效率和客戶體驗，成為吸引跨國企業將亞太財資中心遷至中國的重要因素。

(二)綠色金融與可持續投資成為主流

綠色金融產品創新持續活躍

在"雙碳"目標引領下，綠色信貸、綠色債券、綠色保險等產品將快速發展。預計到2025年，綠色信貸余額將持續增長，綠色債券發行規模將突破新的高點。到2030年，綠色金融將成為金融服務行業的重要組成部分，為"一帶一路"沿線國家的綠色轉型提供有力支持。

支持清潔能源與環保項目

金融機構將對接"一帶一路"綠色投資原則(GIP)等國際標準，重點支持清潔能源、降碳減污、再生資源利用等項目。預計到2030年，中國金融機構在"一帶一路"沿線國家的綠色投資規模將顯著擴大，為沿線國家的可持續發展做出重要貢獻。

(三)跨境金融合作深化與區域金融一體化

跨境金融合作機制不斷完善

隨著"一帶一路"建設的深入推進，中國與沿線國家的跨境金融合作機制將不斷完善。預計到2025年，中國與更多沿線國家將簽署雙邊本幣互換協議，建立跨境金融合作機制。到2030年，跨境金融合作將成為"一帶一路"建設的重要組成部分，推動區域金融一體化進程。

區域金融中心崛起

上海、香港、新加坡等區域金融中心將在"一帶一路"金融合作中發揮重要作用。預計到2030年，這些區域金融中心將成為連接中國與沿線國家金融市場的橋梁和紐帶，推動跨境資本流動和金融資源配置。

(四)風險管理與合規體系日益完善

加強國別風險管理

面對地緣政治風險和跨境監管差異帶來的挑戰，金融機構將加強國別風險管理，建立動態國別風險限額調整機制。預計到2025年，金融機構將形成較為完善的風險管理體系，提高風險抵御能力。到2030年，風險管理將成為金融機構的核心競爭力之一。

推動跨境監管合作

中國銀保監會將推動建立"一帶一路"銀行間常態化合作機制，加強跨境金融監管合作。預計到2025年，中國與更多沿線國家將簽署跨境監管合作協議，推動跨境監管合作機制不斷完善。到2030年，跨境監管合作將成為保障"一帶一路"金融安全的重要基石。

(五)市場競爭格局與商業模式創新

市場競爭加劇與差異化競爭

隨著更多金融機構進入"一帶一路"市場，市場競爭將加劇。預計到2025年，市場集中度將有所下降，中小企業將通過差異化競爭尋找生存空間。到2030年，市場競爭將更加激烈，金融機構需要不斷創新商業模式和服務方式，提高市場競爭力。

商業模式創新不斷涌現

傳統利差模式正在向"融資+融智+融商"的綜合服務轉變。預計到2025年，更多創新商業模式將涌現，如供應鏈金融、資產證券化等。到2030年，商業模式創新將成為金融服務行業的重要驅動力，推動行業向高質量發展方向邁進。

如需了解更多國內金融服務行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內金融服務行業發展前景及投資前景預測報告》。