家居定制行業是家具制造業的細分領域，近年來隨著城鎮化進程加速、消費升級及居民生活品質提升，迎來了爆發式增長。其核心優勢在于個性化設計與空間高效利用，正逐步替代傳統成品家具市場。行業區域集群效應顯著，并呈現“東強西漸”格局。智能化、數字化成為家居定制行業的重要趨勢，AI與大數據技術在設計、生產、服務環節的應用日益廣泛。環保、健康也成為消費者關注的重點，驅動企業加速推廣綠色材料和技術。預計未來，隨著城鎮化持續推進、房地產市場平穩發展及消費者需求進一步釋放，家居定制行業將保持穩健增長，市場規模將持續擴容。同時，市場分化將加劇行業洗牌，中小企業面臨挑戰，而頭部企業將通過并購、技術創新等手段擴大市場份額，推動行業向高質量發展階段邁進。
1.1 市場規模與增長
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國家居定制行業深度調研及投資機會分析報告》顯示，定制家居產品憑借其滿足消費者個性化需求的能力，以及空間利用充分、質量穩定、整體感強、環保標準高等諸多優勢，近年來取得了顯著的發展。根據中國家具行業協會的數據，2021年我國家具行業規模以上企業共有6647家，市場規模近萬億元。其中，定制家具行業市場規模約為4189億元，同比增長9.9%。
1.2 消費者需求變化
隨著城鎮居民可支配收入的持續增長，居民消費能力大幅提升。國家統計局數據顯示，中國城鎮居民人均可支配收入從2013年的26955元上升至2023年的51821元，年均復合增長率約為6.75%。這一增長不僅提升了消費者的購買力，也改變了他們的消費觀念和行為。在選擇家具等消費品時，消費者越來越注重個性化、體驗度等多方面的需求，這為定制家居行業帶來了更多的市場機遇。
1.3 城鎮化進程的推動
我國正處于城鎮化快速發展時期，全國常住人口城鎮化率從2013年的53.73%提高到2023年的66.16%。城鎮化進程的加速推動了定制家居行業的發展。一方面，城鎮人口可支配收入購買力相對較強，新購商品房后首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家居的需求量較大;另一方面，城鎮居民對室內空間的個性化需求和利用率的要求較高，更加注重整體設計水平、與住宅風格的契合度以及產品質量。
1.4 房地產市場調控的影響
政府堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，出臺一系列政策調控房地產市場，促進房地產行業平穩健康發展。雖然“三道紅線”等政策導致下游房地產行業項目開工數量有所降低，但從長期來看，政府支持商品房市場更好地滿足購房者的合理住房需求。特別是2021年底以來，地產政策持續改善，為家居行業提供了穩定的支撐。
1.5 精裝房與二手房市場的機遇
受近年來房地產調控政策升級影響，全國住宅市場成交量有所回落，但精裝房政策在一、二線城市快速推進。家具行業作為地產后周期的重要一環，與房地產行業有著緊密的聯系。精裝房市場的崛起為定制家居行業的ToB業務帶來了持續的高速增長。同時，隨著國內二手房市場的逐步活躍和需求的增加，存量房時代的到來正逐漸改變家居行業與房地產行業的關聯度。二手房市場有望逐步替代新房市場，成為定制家居行業的主要市場需求來源。
2.1 產業集中度與品牌競爭
目前，我國定制家具行業產業集中度低，區域品牌林立。定制家具行業的競爭主要體現在全國性品牌和區域性品牌的競爭、品牌企業與小規模廠商的競爭。小規模廠商產品多集中于國內低端市場，產品同質化現象較為嚴重。具有品牌、渠道和規模效應的大型企業則主要定位于中高端市場，通過不斷提升產品設計、研發、質量和服務等非價格因素，增強市場競爭力。
2.2 頭部企業市場占有率提升
定制家具行業主要的9家上市公司2013年的市占率僅為1.71%，至2021年已提升至7.68%，行業集中度提升明顯，但仍處于較低水平。頭部公司依托渠道布局和品牌優勢逐步進行品類拓展，未來預計市占率和行業集中度將進一步提升。例如，歐派家居作為國內領先的一站式高品質家居綜合服務商，其家具制造業營業收入持續增長，毛利率保持穩定，市場占有率不斷提升。
2.3 技術水平與創新能力
經過多年的發展，定制家具行業內企業的技術水平有了較大提升，主要體現在產品設計研發能力、信息技術應用、制造加工能力、環保材料使用、專業安裝能力等方面。國內定制家具企業不斷增加在產品設計研發方面的投入，通過與國際設計師長期合作，不斷強化自身的設計研發實力。同時，企業還通過引進國外先進設備，不斷改進和優化生產工藝流程，提高生產效率和產品質量。
3.1 城鎮化進程的持續推動
根據國家發展改革委發布的《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》以及《“十四五”新型城鎮化實施方案》，我國城鎮化進程將持續推進。到2025年，全國常住人口城鎮化率將穩步提升，戶籍人口城鎮化率顯著提高。這一進程將為定制家居行業提供廣闊的市場空間，推動行業持續發展。
3.2 房地產市場健康發展
政府將繼續堅持“房住不炒”的定位，通過一系列政策調控房地產市場，促進房地產行業平穩健康發展。隨著房地產市場的健康發展，家居行業的下游市場環境也將得到改善，為定制家居需求提供更加有力的支撐。同時，精裝房市場的進一步擴容以及二手房市場的廣闊空間，也將為家居行業帶來更多的發展機遇。
3.3 消費者需求多樣化與個性化
隨著消費者需求的多樣化和個性化趨勢日益明顯，定制家居行業將更加注重產品設計、研發和服務等方面的創新。企業需要不斷提升產品設計研發能力，滿足消費者對家居產品的功能性、藝術性以及工藝可行性等方面的需求。同時，企業還需要提供更加個性化的服務，如測量、安裝、售后等，以提升消費者滿意度和忠誠度。
3.4 環保與可持續發展
隨著人們環保意識的增強，定制家居行業將更加注重環保和可持續發展。企業需要不斷提高原材料標準，研發新的環保材料以適應日益提高的環保要求。同時，企業還需要加強生產過程中的環保管理，降低能耗和排放，實現綠色生產。
3.5 數字化轉型與智能化生產
隨著信息技術的不斷發展，定制家居行業將加速數字化轉型和智能化生產。企業需要建設精細化的信息管理系統，實現從方案設計到柔性化生產、物流配送、專業安裝全過程的信息技術支持。同時，企業還需要引進先進的智能化生產設備和技術，提高生產效率和產品質量。
4.1 市場規模持續擴大
隨著城鎮化進程的加速、房地產市場的健康發展以及消費者需求的多樣化與個性化趨勢日益明顯，定制家居行業的市場規模將持續擴大。預計到2025年，定制家居行業市場規模將達到更高水平。
4.2 競爭格局優化
隨著行業集中度的提升和頭部企業市場占有率的不斷擴大，定制家居行業的競爭格局將逐漸優化。具有品牌、渠道和規模效應的大型企業將在市場中占據主導地位，而小規模廠商將逐漸退出市場或被整合。這一趨勢將有助于提升整個行業的競爭力和發展水平。
4.3 技術創新引領行業發展
技術創新將是推動定制家居行業發展的重要動力。企業需要不斷加強產品設計研發能力、信息技術應用、制造加工能力等方面的創新投入，提升產品的附加值和市場競爭力。同時，企業還需要積極探索新的技術和工藝手段，如3D打印、物聯網等，以推動行業的智能化和數字化轉型。
4.4 環保與可持續發展成為行業共識
環保與可持續發展將成為定制家居行業的共識和趨勢。企業需要積極響應國家環保政策要求，加強環保管理和技術創新投入，推動行業的綠色發展和可持續發展。同時，企業還需要加強與消費者的溝通和互動，提升消費者對環保和可持續發展的認知和認同感。
4.5 國際化發展加速
隨著全球化的不斷深入和國際貿易的不斷擴大，定制家居行業的國際化發展將加速。企業需要積極拓展國際市場渠道和合作伙伴關系，提升國際競爭力和市場占有率。同時，企業還需要加強與國際設計師和品牌的合作與交流，引進先進的國際設計理念和技術手段，推動行業的國際化發展進程。
欲了解家居定制行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國家居定制行業深度調研及投資機會分析報告》。
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