一、行業背景與現狀
家禽養殖行業作為農業的重要組成部分，涵蓋了從上游的飼料原料供應、種畜禽培育，到中游的養殖操作，再到下游的屠宰加工、冷鏈運輸及銷售渠道等多個環節，形成了一個緊密相連、不可或缺的產業鏈。近年來，隨著居民膳食結構的調整，禽肉和禽蛋的消費需求逐步增長，間接帶動了產量的提升。據官方數據顯示，2022年全國家禽出欄量達到161.4億只，比上年增加4.0億只，增長2.5%;家禽存欄量為67.7億只，比上年末下降0.2%。山東、廣東、河南、廣西是家禽出欄大省，2022年家禽出欄量均在10億只以上。同時，禽肉產量也呈現穩步增長態勢，2022年全國禽肉產量為2443萬噸，增加63萬噸，增長2.6%。
具體到蛋雞養殖行業，近年來在產蛋雞存欄量持續攀升。據陽光畜牧網等資料顯示，自2023年起，蛋雞養殖行業便踏入新一輪周期，目前正處于產能攀升階段。截至2024年10月底，全國在產蛋雞存欄量約為87億只，年內平均存欄量約為55億只，同比大幅增長55%。預計2025年在產蛋雞存欄量仍將持續增加，并有望達到周期內的最高點。這一增長趨勢主要歸因于養殖盈利的吸引、補欄積極性的高漲以及壓欄惜售的影響。
然而，家禽養殖行業也面臨著諸多挑戰。首先，飼料成本是養殖成本的主要組成部分，受到國際市場糧食價格波動和國內供需關系變化的影響，呈現出較大的不確定性。近年來，隨著全球糧食市場的波動以及國內飼料原料供應的緊張，飼料價格持續上漲，給養殖企業帶來了較大的成本壓力。其次，勞動力成本也在不斷攀升。隨著人口老齡化的加劇，勞動力市場供不應求，導致勞動力價格上升。此外，防疫成本在養殖總成本中的占比也越來越大。隨著疫病防控要求的提高，養殖企業需要投入更多的資金用于疫病防控和動物保健。
二、產能與產量分析
1. 生豬與家禽產能對比
生豬養殖行業已走出低谷，豬價上漲與成本下降共同推動養殖企業盈利，產能隨能繁母豬存欄量等指標動態調整。然而，與生豬養殖相比，家禽養殖的產能恢復更為平穩。據官方數據顯示，2024年2季末，能繁母豬存欄量為4038萬頭，相比1季末僅微增1.2%。進入7月和8月，全國能繁母豬存欄量分別為4041萬頭和4036萬頭，環比分別增長0.07%和下降0.1%，顯示出產能恢復的步伐明顯放緩。相比之下，家禽養殖的產能增長更為穩定，這主要得益于家禽生長周期短、繁殖速度快等優勢。
2. 白羽肉雞與黃羽肉雞產量
據中研普華產業研究院的《2024-2029年家禽養殖行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》分析，白羽肉雞行業生產能力彈性較大，近年來發展勢頭強勁。據報道，2023年我國白羽肉雞產業發展取得顯著進展，國產白羽肉雞品種市場占有率提升至1%，全年屠宰量達到5億只，折合1900萬噸產品。國產祖代雞入欄占比接近40%，父母代推廣量也達到1300萬套，進一步推動了產業的發展。此外，黃羽肉雞產業鏈也有望實現正常盈利，部分企業在深耕黃雞市場多年后，已形成從優質雞保種、新品系開發到種雞苗生產和商品肉雞養殖的完整產業鏈。
3. 蛋雞存欄量與雞蛋產量
蛋雞存欄量的持續增長是推動雞蛋產量增加的主要因素。截至2024年10月底，全國在產蛋雞存欄量約為87億只，預計2025年將持續增加，并有望達到周期內的最高點。這一增長趨勢將直接帶動雞蛋產量的增加。然而，也需要注意到，隨著產能的進一步釋放，雞蛋市場可能面臨供過于求的局面，導致價格下跌。據農業農村部數據，截至2024年2月26日，中國雞蛋市場平均批發價為31元/斤，較春節前的86元/斤已累計下跌超過11%。
三、市場競爭格局
家禽養殖行業的市場競爭格局日益激烈。大型養殖企業憑借規模、技術和產業鏈優勢占據領先地位，如牧原股份、溫氏股份、新希望等。這些企業在飼料供應、養殖技術、疾病防控、屠宰加工等方面具有顯著優勢，能夠有效降低生產成本，提高產品質量和市場競爭力。然而，中小型養殖企業也通過靈活經營和地域優勢在市場中占據一席之地。這些企業通常更注重差異化養殖策略，如選擇飼養特色品種、降低飼養規模、延長飼養時間并結合后期放養等方式，試圖在激烈的市場競爭中立足。
盡管如此，隨著規模化養殖趨勢的推進，市場集中度逐步提升，中小型養殖戶面臨不小的競爭壓力。特別是在產能和市場份額的爭奪上，大型養殖企業憑借其規模優勢、先進的養殖技術以及完善的產業鏈布局，持續占據市場主導地位。例如，正大、溫氏、新希望等行業巨頭已在全國多地布局大規模生豬養殖項目，預計到2025年，這些項目的全面投產將顯著改變區域市場的供應格局。
四、政策環境與支持
2025年中央一號文件對養殖業提出了多項重要政策，主要集中在穩定產能、紓困產業、支持家庭農場和科技創新等方面。這些政策為家禽養殖行業提供了有力的支持和保障。
穩定生豬產能，加強監測與調控
文件強調“做好生豬產能監測和調控，促進平穩發展”，旨在防止生豬產能大幅波動，確保供需平衡。通過設定能繁母豬存欄量調控目標(如正常保有量穩定在3900萬頭左右)，并加強市場監測預警，幫助養殖戶和豬企合理決策。這一政策有助于穩定家禽養殖行業的市場預期和信心。
推進肉牛、奶牛產業紓困，穩定基礎產能
文件首次明確提出“推進肉牛、奶牛產業紓困，穩定基礎產能”。近年來，肉牛和奶牛養殖因價格下跌和成本上升面臨嚴重虧損，政策將通過加強監測預警、技術指導和服務，幫助養殖戶渡過難關。這一政策同樣適用于家禽養殖行業中的部分細分領域，如肉鴨、肉鵝等。
支持家庭農場和農民合作社發展
文件鼓勵家庭農場和農民合作社在養殖業中發揮更大作用，特別是在奶業領域。通過種養結合模式，降低系統性成本，推動農業現代化轉型。這一政策有助于推動家禽養殖行業的集約化和規模化發展，提高生產效率和產品質量。
推進生物育種產業化
文件提出推進生物育種產業化，這是連續第五年提及生物育種技術。通過科技創新，提高育種效率，增強農業生產力。這一政策有助于推動家禽養殖行業的品種改良和產業升級，提高產品的市場競爭力和附加值。
推進養殖業節糧行動
文件強調推進養殖業節糧行動，推廣精準飼料配方技術，優化種養結構，提高飼料轉化率和資源利用率。這一政策有助于降低家禽養殖行業的飼料成本和環境壓力，推動行業的可持續發展。
五、行業發展趨勢
規模化與集約化趨勢加強
隨著市場競爭的加劇和養殖技術的提高，家禽飼養行業將呈現出規模化與集約化趨勢加強的特點。大型養殖企業將繼續擴大生產規模，提高生產效率和市場競爭力;而中小型養殖企業則需要通過合并重組或轉型升級等方式，提高自身的市場地位和盈利能力。
智能化與自動化水平提升
據中研普華產業研究院的《2024-2029年家禽養殖行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》分析預測，隨著物聯網、大數據和人工智能等技術的不斷發展，家禽飼養行業將呈現出智能化與自動化水平提升的趨勢。通過安裝智能傳感器、應用大數據分析等技術手段，養殖企業能夠實現對養殖環境的精準調控和養殖動物生長狀況的實時監測，從而提高養殖效率和成活率。
生態養殖模式推廣
生態養殖模式是將養殖與種植相結合的一種新型養殖方式。通過無害化處理畜禽糞便來澆灌農作物，同時農作物又為養殖動物提供部分飼料原料，形成綠色循環經濟。這種模式不僅降低了成本，還提升了產品品質。未來，隨著環保政策的日益嚴格和消費者對綠色產品的需求增加，生態養殖模式將得到更廣泛的推廣和應用。
品種改良與產業升級
品種改良和產業升級是推動家禽養殖行業高質量發展的關鍵。通過引進優良品種、應用生物育種技術等手段，養殖企業能夠提高產品的市場競爭力和附加值;同時，通過優化產業結構、提高產業鏈協同效率等方式，推動行業的整體升級和轉型。
多元化銷售渠道拓展
隨著電商平臺的興起和冷鏈物流的發展，家禽養殖行業的銷售渠道將更加多元化。除了傳統的農貿市場和超市等銷售渠道外，電商平臺、直播帶貨等新興銷售渠道將成為家禽產品的重要銷售途徑。這將有助于拓寬銷售渠道、提高銷售效率并降低銷售成本。
六、風險與挑戰
市場風險
家禽養殖行業面臨著市場需求變化、價格波動等市場風險。隨著市場競爭的加劇和消費者需求的多樣化，養殖企業需要密切關注市場動態和消費者需求變化，及時調整生產計劃和銷售策略以應對市場風險。
疫病風險
疫病是影響家禽養殖行業穩定發展的重要因素之一。一旦發生嚴重疫病，養殖動物的大量死亡將給企業帶來沉重打擊并可能導致企業破產。因此，養殖企業需要加強疫病防控工作、提高疫病防控意識和能力以應對疫病風險。
環保壓力增大
隨著環保政策的日益嚴格和消費者對環保問題的關注度提高，家禽養殖行業面臨著越來越大的環保壓力。養殖企業需要加強環保設施建設和管理、提高環保意識和能力以應對環保壓力并推動行業的可持續發展。
成本壓力上升
飼料成本、勞動力成本、防疫成本等不斷上升給家禽養殖行業帶來了較大的成本壓力。養殖企業需要通過優化飼料配方、
......
如需了解更多家禽養殖行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2024-2029年家禽養殖行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》。