壓縮機作為一種將氣體壓縮至高壓狀態的機械設備，廣泛應用于多個工業領域，包括石油化工業、制造業、風電、車輛制動、制冷系統以及供熱通風與空氣調節(HVAC)設備等。隨著全球壓縮機產業向中國的轉移以及出口市場需求的推動，中國壓縮機行業正迎來前所未有的發展機遇。
一、壓縮機行業概況
氣體壓縮機械制造，專注于將氣體壓縮至350kPa以上的壓力，其核心產品正是我們熟知的空氣壓縮機。這一設備作為氣源裝置的核心，能夠把原動機(如電動機)的機械能高效轉化為氣體壓力能。在中國的國民經濟分類中，這一行業被歸類為“通用設備制造業”下的“泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造”，其統計代碼為C3442。
壓縮機行業經過多年的發展，市場化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業協會自律管理協調發展的市場競爭體制。其中政府主管部門包括國家發改委、工業和信息化部、市場監督管理局等部門，行業協會包括中國通用機械工業協會下屬的壓縮機分會等。
二、壓縮機行業市場規模及增長
1. 全球市場規模
據統計，2021年全球空氣壓縮機市場規模達530億美元，同比增長4.74%。從2017年到2021年，全球空氣壓縮機市場的復合增長率為4.8%，市場規模這些年穩定持續增長。制冷壓縮機方面，2021年全球市場規模為154億美元，同比增長5.48%，2017年到2021年的復合增長率為5.14%。這些數據表明，全球壓縮機市場保持著良好的增長態勢。
2. 中國市場規模
據中研普華產業研究院的《2024-2029年中國壓縮機行業市場分析及發展前景預測報告》分析，隨著全球壓縮機產業向中國的轉移，以及出口市場需求的推動，中國國內空氣壓縮機的產量和市場規模也在逐步增長。中國空氣壓縮機行業的發展不僅體現在市場規模的擴大，還體現在產量的增長上。2021年中國空氣壓縮機產量為49042.8萬臺，較上年增加了6.68%。2022年，中國空氣壓縮機的產量高達5002萬臺，需求量也達到了3598萬臺。這些數據表明，中國空氣壓縮機行業正迎來快速發展的黃金時期。
三、進出口情況
中國是空氣壓縮機的主要生產國家之一，出口量較高，但出口產品附加價值偏低;而進口產品量低，附加值較高。根據海關總署數據，2019年至2021年，中國空壓機出口量從11989萬臺增長至15890萬臺，2022年出口量小幅下降至13371萬臺。出口額從2019年的163.9億元增長至2022年的269.3億元。進口方面，2019年至2021年，空壓機進口量從2116萬臺小幅下降至1671萬臺，進口額由2019年的76.2億元增長至2022年的79.3億元。
從這些數據可以看出，中國空氣壓縮機在出口市場上具有一定的競爭力，但產品附加值仍有待提升。同時，進口產品雖然數量不多，但附加值較高，說明國內在某些高端壓縮機產品上仍依賴進口。
四、市場競爭格局
國內壓縮機市場競爭較為激烈，市場分散程度較高。根據公開數據，開山股份、漢鐘精機、東亞機械等企業在市場中的占有率分別為2.34%、1.37%、1.22%。這些企業雖然擁有一定的市場份額，但整體來說，市場集中度較低，尚未形成明顯的龍頭企業。
在轉子壓縮機領域，市場競爭同樣激烈。據統計，2024年我國轉子壓縮機產量為2.96億臺，同比增長13.5%;總銷量為2.98億臺，同比增長14.1%。其中，內銷2.53億臺，同比增長12.3%。從品牌格局來看，GMCC美芝、凌達、海立電器作為行業頭部品牌，占比進一步提升到78.2%。其中，GMCC美芝產量繼續擴張，突破1.1億臺大關，同比增長14.2%，市場份額增長至44.8%，繼續引領行業。
五、行業重點企業及產品
1. 開山股份
開山集團股份有限公司是一家在裝備制造及新能源開發領域深耕的公司，其業務范疇涵蓋壓縮機研發、制造、銷售及地熱發電等多個方面。自滑片式空壓機起步，公司逐步進軍活塞式空壓機領域，并憑借螺桿空氣壓縮機核心技術穩固市場地位。通過并購與自主研發，開山股份進一步拓展了產品線，涵蓋離心式壓縮機、高壓往復式壓縮機、渦旋式壓縮機及單螺桿式壓縮機等。
2. 鮑斯股份
鮑斯股份也是國內壓縮機行業的優質企業之一。公司具備螺桿主機和電機的自主設計制造能力，以高性價比的產品贏得了市場。同時，公司在經營理念上也逐漸與國際接軌，開始從生產型制造商向服務型制造商轉型，為下游企業提供動力能源整體解決方案、空壓機合同能源管理等多元化服務。
3. GMCC美芝
在轉子壓縮機領域，GMCC美芝無疑是行業的領頭羊。公司憑借強大的研發能力和制造實力，不斷推出高效、節能的壓縮機產品。2024年，GMCC美芝的產量突破了1.1億臺大關，市場份額增長至44.8%，繼續引領行業發展。
具體來看，國內壓縮機市場競爭較為激烈，市場分散程度較高。其中開山股份、漢鐘精機、東亞機械市場占有率分別為2.34%、1.37%、1.22%。未來廠商可提升空間廣闊。
圖表：國內壓縮機市場份額分布情況
數據來源：中研普華《2024-2029年中國壓縮機行業市場分析及發展前景預測報告》
六、行業發展趨勢
1. 技術創新
隨著科技的不斷進步，壓縮機行業也在不斷創新。螺桿式空氣壓縮機逐漸替代活塞式，成為市場上的主流產品。同時，無油螺桿式空壓機因其高效性能，在制藥、食品、飲料、電子產品和紡織品等行業的高質量空氣需求方面表現出色。未來，隨著技術的進一步突破，壓縮機行業將推出更多高效、節能、環保的產品。
2. 國產化提升
在國家高端裝備制造國產化政策的支持下，內資工藝用往復式壓縮機企業的研發制造能力日益提高，在行業高端領域已逐步打破國外技術壟斷。未來，隨著國產化進程的加速，國內壓縮機企業將在更多領域實現進口替代，提升國際競爭力。
3. 智能化發展
據中研普華產業研究院的《2024-2029年中國壓縮機行業市場分析及發展前景預測報告》分析預測，隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展，壓縮機行業也在向智能化方向發展。智能壓縮機能夠實時監測設備運行狀態，預測故障并提前預警，提高設備的可靠性和安全性。同時，智能壓縮機還能夠根據實際需求自動調節工作參數，實現節能降耗。未來，智能化將成為壓縮機行業的重要發展趨勢。
4. 綠色環保
隨著全球環保意識的增強，綠色環保已成為壓縮機行業的重要發展方向。未來，壓縮機行業將更加注重產品的環保性能，推出更多低噪音、低排放、高效率的產品。同時，企業也將加強廢棄物的回收和處理工作，實現資源的循環利用。
5. 產業鏈整合
隨著壓縮機行業競爭的加劇，產業鏈整合將成為行業發展的重要趨勢。通過整合上下游資源，企業可以實現優勢互補，提高整體競爭力。同時，產業鏈整合還可以降低生產成本，提高產品質量和服務水平。未來，將有更多企業通過并購、重組等方式實現產業鏈整合。
七、行業壁壘分析
1. 技術壁壘
空氣壓縮機生產和制造環節均存在一定的技術壁壘。需要公司有相應的技術團隊和經驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產品零部件的加工質量。同時，空氣壓縮機行業對制造裝配工藝要求也比較高，具備主機、電機自主設計制造能力的企業不多。主機的制造屬于精密制造，制造工藝和生產管理水平要求也比較高。主機設計和制造的技術難度對行業新進入企業構成了一定的技術壁壘。
2. 品牌壁壘
行業內領先企業通過向產業鏈上游延伸，進一步發揮自動化、智能化生產和規模化經濟優勢，強化企業已經形成的規模化生產服務優勢壁壘，提升產品市場份額，更好地滿足客戶對供應商的規模、質量控制等方面的要求，打造良好的產品口碑，形成了品牌優勢。對于行業的新進入者存在一定的品牌壁壘。
3. 渠道壁壘
空氣壓縮機屬于通用設備，在我國工業企業中應用廣泛，一般采用地區性經銷商模式，銷售商的分布具有一定的廣度。銷售商一般都有穩定的供貨商與之合作，新進入企業需要在產品質量、價格和談判能力多方面顯著地超過原有供貨商，才能獲得地區性的銷售渠道。因此，新進入行業的企業在市場拓展方面將面臨一定的渠道壁壘。
......
如需了解更多壓縮機行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2024-2029年中國壓縮機行業市場分析及發展前景預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號