一、海上風電行業概述
海上風電行業是指在潮間帶、近海海域等主要區域建立風力發電設施，將風能轉化為電能的新興產業。近年來，隨著全球對可再生能源需求的增加和技術進步，海上風電行業得到了快速發展。中國作為海上風電裝機容量最大的國家，其市場規模持續擴大，技術水平也不斷提升。預計未來幾年，中國海上風電行業將繼續保持高速增長態勢，市場份額將進一步提升。這得益于國家政策的持續支持和產業鏈上下游企業的共同努力。同時，隨著海上風電技術的不斷創新和成本的進一步降低，海上風電將成為未來能源結構中的重要組成部分，為全球能源轉型和可持續發展做出重要貢獻。
(一)裝機量持續提升
近年來，海上風電成本下降、風機大型化等因素驅動裝機量持續提升，海上風電迎來了快速增長期。據中研普華研究院發布的《2024-2029年中國海上風力發電行業市場分析及發展前景預測報告》數據顯示，2023年全國海上風電累計裝機容量約3470萬千瓦，新增裝機容量609萬千瓦。這一增長趨勢不僅體現了海上風電技術的不斷進步，也反映了國家政策的持續支持。
從累計裝機容量的角度來看，中國海上風電的發展速度令人矚目。從2016年的162萬千瓦增長至2023年的3470萬千瓦，海上風電在短短幾年內實現了跨越式發展。這一增長不僅得益于技術進步和成本下降，也與國家政策的引導和支持密不可分。
預測數據顯示，2024年全國海上風電累計裝機容量將達3795萬千瓦，新增裝機容量將增至755萬千瓦。這一預測表明，海上風電在未來幾年內仍將保持快速增長的態勢。
(數據來源：中研普華《2024-2029年中國海上風力發電行業市場分析及發展前景預測報告》)
(數據來源：中研普華《2024-2029年中國海上風力發電行業市場分析及發展前景預測報告》)
(二)風機大型化趨勢明顯
風機大型化是海上風電發展的一個重要趨勢。隨著技術的進步和經驗的積累，海上風電風機的單機容量不斷增大，有效提高了風電場的發電效率和經濟效益。
近年來，中國海上風電風機的單機容量不斷提升。截至2021年年底，我國所有吊裝的海上風電機組中，5.0MW及以上機組占比達到58.8%，比2020年增長了約29個百分點。而到了2023年，海上風電場的大規模開發需要更大型的機組，東方電氣自主研制的26兆瓦級海上風電機組，是目前全球單機容量最大、葉輪直徑最長的海上全國產化風電機組。
風機大型化不僅提高了風電場的發電效率，也降低了度電成本，為海上風電的規模化發展提供了有力支撐。
(三)成本下降推動平價上網
成本下降是海上風電發展的另一個重要趨勢。隨著技術進步和規模化生產的推進，海上風電的建設成本不斷降低，為平價上網提供了可能。
經過多年發展，中國海上風電在技術研發、工程建設和運營等方面取得進步，海上風電項目成本總體呈下降趨勢。2020年中國海上風電建設成本約為2968美元/kW，與2010年相比下降33.69%。經初步統計2021年海上風電建設成本進一步下降至2857美元/kW。
然而，中國近海風資源相較于歐洲國家差，單機容量較國外平均單機容量小，關鍵零部件產能受限、安裝施工設備限制等因素限制著中國海上風電成本的下降。未來，隨著技術進步和規模化生產的進一步推進，海上風電的成本有望繼續下降，為平價上網創造更多有利條件。
(一)主要企業競爭格局
中國海上風電行業的主要企業包括上海電氣、金風科技、明陽智能、湘電風能、太原重工等。這些企業在技術研發、裝備制造、工程建設等方面均具有較高的實力和水平。
從海上風電累計裝機容量來看，截至2021年，我國海上風電制造企業共13家，其中海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企累計裝機量前五為：電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源裝和中國海裝。排名第一的電氣風電累計海上風電裝機量占我國總裝機量比重的34%。
從新增裝機容量的角度來看，各企業之間的競爭也日趨激烈。2023年，海上風電新增裝機容量最高的風電制造企業為金風科技，新增裝機量領跑行業。
(二)區域競爭格局
中國海上風電的區域競爭格局也呈現出一定的特點。目前，海上風電主要集中在東部沿海地區，如江蘇、浙江、福建、廣東等地。這些地區擁有較為豐富的海上風資源和良好的港口條件，為海上風電的發展提供了有利條件。
同時，各地方政府也在積極推動海上風電的發展，出臺了一系列支持政策。例如，山東、江蘇、浙江、廣東等海風大省已規劃/核準項目的開工建設，塔架管樁環節有望直接受益，隨后是海纜環節最為相關。產業鏈零部件企業也將受益于海風建設提速和海外市場拓展的需求提振。
(一)技術水平進一步提高
隨著技術的不斷進步和創新，中國海上風電的技術水平將進一步提高。未來，海上風電將向著更深海域、更大容量、更高效率的方向發展。同時，智能化、數字化技術的應用也將為海上風電的發展注入新的動力。
(二)全國統一電價體系建設加快
隨著電力市場化改革的深入推進，全國統一電價體系的建設將加快。這將有助于推動海上風電的平價上網和規模化發展。未來，海上風電的上網電價將逐步與陸上風電和火電等傳統能源接軌，為海上風電的長期發展奠定堅實基礎。
(三)能源系統智慧化和信息化
未來，隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展，能源系統將向著智慧化和信息化的方向發展。這將有助于提高海上風電的運營效率和可靠性，降低運維成本。同時，智慧化和信息化的能源系統也將為海上風電的并網和調度提供更加便捷和高效的解決方案。
(四)海上風電發展前景廣闊
結合各省市“十四五”海上風電開發目標與GWEC預測，預計2027年中國海上風電裝機容量達到7739萬千瓦左右，2022~2027年復合增速20%。同時，預計到2030年，海上風電累計裝機容量將達到2億千瓦，涉及總投資約2.6萬億元，帶動產業鏈總產值超20萬億元。
海上風電作為可再生能源發展的重要領域之一，具有廣闊的發展前景。未來，隨著技術進步和政策的持續支持，海上風電將繼續保持快速增長的態勢，為中國的能源轉型和可持續發展做出更大貢獻。
欲了解海上風電行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國海上風力發電行業市場分析及發展前景預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號