2024年中國電解鋁行業發展趨勢及供需分析

2024年中國電解鋁行業發展趨勢及供需分析

截至2023年底，中國電解鋁建成產能達到4508.85萬噸/年，同比增長0.13%。預計2024年底中國電解鋁建成產能將達到4522.85萬噸/年，同比增長0.31%，基本接近合規產能上限。2024年中國電解鋁產量預計為4213萬噸，同比增加61萬噸，增幅為1.47%。從實際生產來看，2024年1-6月國內電解鋁產量為2081.87萬噸，較2023年同期增加90.98萬噸，增幅4.57%。

電解鋁市場需求廣泛，涵蓋建筑、交通、電力、包裝、家電等多個領域。其中，建筑地產和交通運輸是電解鋁的主要需求領域，分別占比26%和24%。然而，隨著全球經濟的復蘇和碳中和目標的推進，電解鋁在新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產業領域的應用也日益增長。

2024年是國內鋁消費繼續向新能源行業傾斜的一年。全球光伏裝機增長預期及新能源汽車的滲透率逐年增長，帶動電力及交通版塊用鋁量增長，彌補建筑等其他傳統行業用鋁量的下降。2024年國內電力及交通版塊總用鋁量同比增長7.5%，占國內總用鋁量的46.3%。預計2025年這兩部分用鋁總量有望繼續增長4%，為國內鋁消費提供新的消費引擎。中國政府為應對環境問題，提出了“雙碳”目標和能耗“雙控”政策，對電解鋁等高耗能、高排放行業實施了嚴格的監管。新建、擴建電解鋁項目需嚴格落實產能等量或減量置換，推動舊產能的淘汰和改造升級。環保政策的收緊增加了企業的運營成本，但也推動了整個行業的綠色、低碳發展。

中國電解鋁行業發展趨勢

綠色轉型

環保政策的收緊和技術的進步將使得電解鋁行業加快綠色轉型步伐。通過優化產業布局、推廣先進技術設備、提高可再生能源利用比例等措施，實現節能減排和可持續發展目標。未來，電解鋁行業將深入實施節能降碳專項行動，推動行業綠色低碳發展。

產能調控

據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國電解鋁行業市場運行環境分析及供需預測報告》顯示,國家多部門及各省市多次發文，嚴控新增電解鋁產能。在“碳中和”、“碳達峰”背景下，新建電解鋁項目須實施產能等量或減量置換。大氣污染防治重點區域不再新增電解鋁產能。到2025年底，電解鋁行業能效標桿水平以上產能占比將達到30%，能效基準水平以下產能將完成技術改造或淘汰退出。

再生鋁發展

再生鋁是鋁資源循環利用的重要方式。通過提高再生鋁產量，可以減少對原生鋁的需求，進而減少鋁土礦開采、氧化鋁生產等環節的能源消耗和碳排放。未來，隨著再生鋁合金錠在純度、機械性能等方面的改善以及鑄造工藝的發展，再生鋁應用將逐步滲入到建筑、通信、電子以及包裝等行業。

數字化智能化升級

加快5G、大數據、人工智能等新一代信息技術在電解鋁行業的創新應用，推動數字化智能化升級。通過技術創新和產學研融合，推動工藝技術裝備升級和產業升級，提高生產效率和產品質量。

中國電解鋁行業供需分析

供應端

產能恢復：2024年四季度國內早前技改停產產能將陸續恢復滿產運行狀態，疊加云南地區電力供給充沛，電解鋁廠暫無減停產計劃，電解鋁產量增速有望達3.0%。

進口情況：受電解鋁進口持續虧損的影響，四季度國內電解鋁凈進口量同比或將大幅下降31%。

成本增加：受礦端擾動影響，四季度氧化鋁價格快速拉升，或將帶動電解鋁成本顯著增加。

需求端

新能源需求增長：新能源產業鏈建設驅動鋁加工產量增長。光伏、新能源汽車等新興產業對鋁的需求持續增長，成為鋁消費的新引擎。

傳統行業需求疲軟：盡管建筑、交通等傳統行業對鋁的需求仍占一定比例，但受房地產調整等因素影響，需求增長面臨一定阻力。

再生鋁替代：隨著再生鋁產量的增加，將對原生鋁產生一定的替代效應，影響電解鋁的供需平衡。

供需平衡

預計2024年國內電解鋁消費量在4.7%左右，年末國內或呈現小幅過剩的狀態。然而，隨著新能源需求的持續增長和再生鋁產量的增加，未來電解鋁市場的供需格局將發生一定變化。

從長期來看，電解鋁行業在產能產量、市場需求、價格盈利等方面均呈現出積極的發展態勢。未來隨著政策環境的優化、技術進步的推動以及市場需求的持續增長，電解鋁行業有望實現更加健康、穩定的發展。然而，企業也需要關注電力供應、成本控制和國際貿易等挑戰，制定相應的應對策略，以保持競爭力并實現可持續發展。

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