聚乙烯醇行業發展趨勢

聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料，具有粘結性、成纖性、乳化穩定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優良性能，主要用于生產聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜(PVB膜)、水溶膜、光學膜等，廣泛應用于精細化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫藥等行業。

聚乙烯醇行業屬技術密集型行業，生產工藝路線長、技術復雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費結構的差異，國際上聚乙烯醇生產以石油乙烯法為主，我國以電石乙炔法為主。根據中國化學纖維工業協會統計，目前，國內聚乙烯醇生產企業共有 9 家(分屬中石化、皖維高新等 5 個集團公司)，其中電石乙炔法占主導地位，生產企業有 5 家，合計產能為62 萬噸，約占國內聚乙烯醇總生產能力的 62%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國聚乙烯醇行業深度研究及發展戰略預測報告》顯示：

自北京東方石油化工有限公司(原北京有機化工廠)從日本引進技術建成我國第一套PVA生產裝置以來，我國PVA行業生產規模不斷擴大，已成為全球PVA生產大國。截至2023年上半年，我國大陸地區PVA總產能達到109.6萬噸(不含臺灣地區)，實際產量約為40萬噸。全球PVA生產主要集中在中國、日本、美國等少數幾個國家和地區，總裝置產能約185萬噸。

“十二五”以來，國家環保標準不斷提高，加速了行業內落后產能的退出。當前，國內聚乙烯醇行業基本完成整合，且隨著光伏、光電、醫藥等新興行業對高附加值 PVA 產品的需求不斷提升，行業進入轉型升級的良性發展階段。

需求規模方面，全球金融危機后，由于粘合劑、紡織漿料等下游行業景氣程度不高，且部分領域面臨新產品替代風險，全球聚乙烯醇的消費量呈現相對穩定、小幅增長的發展趨勢。據中國化學纖維工業協會統計，2015 年世界聚乙烯醇消費量為134.3 萬噸，2020 年消費量保持在 135 萬噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區，三個地區消費量約占全球總消費量的 85%。

我國是全球最主要的PVA消費市場，消費量約占全球總消費量的50%。在消費結構方面，聚合助劑、織物漿料和黏合劑是PVA的主要下游消費市場。其中，聚合助劑約占38%，織物漿料約占20%，黏合劑約占12%，維綸纖維約占11%，造紙漿料和涂層約占8%，建筑涂料約占5%。

國內聚乙烯醇消費結構中，聚合助劑占比為 38%，織物漿料占比 20%，粘合劑占比 12%，維綸纖維占比 11%，其他應用主要集中于造紙、建筑涂層、PVB、分散劑等領域。近年來 PVB、PVA 水溶膜等高附加值新興領域對聚乙烯醇的需求占比不斷提升，但與全球相比，目前我國聚乙烯醇消費結構中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相對較低，在相關領域具有較大的市場提升空間。

全球聚乙烯醇總產能約為 185 萬噸，主要集中在中國、日本、美國等少數國家和地區，其中亞太地區是主要生產地區，占世界總產量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇實際產量為 125 萬噸左右，產能利用率約為 68%。隨著傳統聚乙烯醇產品市場的競爭日益加劇，國際巨頭逐步退出傳統聚乙烯醇產品市場，轉而向下游拓展生產高附加值的 PVA 延伸產品，全球聚乙烯醇產能正逐漸向中國轉移。近年來，我國聚乙烯醇行業落后產能逐漸退出，總產量、開工率總體呈增長趨勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國聚乙烯醇行業深度研究及發展戰略預測報告》顯示：

隨著社會經濟的發展和 PVA 下游應用領域的擴大，近幾年國內 PVA 需求穩步增長，對于特種 PVA 產品的需求尤其旺盛。而供給端國內 PVA 行業第一輪整合已基本完成，中小產能退出，行業內主要廠商的生產、銷售日趨理性。伴隨需求端的擴大升級和供給端的持續優化，聚乙烯醇市場供需逐步平衡，價格穩中有升，行業景氣度持續提升，實現良性發展，為行業內企業深耕技術創新、開發高附加值 PVA 產品提供了良好的行業環境。

隨著全球經濟一體化的加速，聚乙烯醇行業將更加注重國際化發展。國內企業將積極參與國際市場競爭，開拓海外市場，提高品牌知名度和國際競爭力。

目前，我國聚乙烯醇產品仍以常規產品為主，附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產品主要依賴進口，國內 PVA 企業的同質化競爭較為激烈，高端產品的進口替代、國際市場的開拓已成為國內 PVA 企業未來發展的必然趨勢。從發達國家 PVA 產業發展經驗來看，PVA 行業的轉型升級主要體現為產品性能提升帶動下游應用領域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫藥領域的需求快速增長，PVA 光學膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新產品具有很大的市場潛力。國內 PVA行業主要企業不斷加大研發投入，致力于提升 PVA 產品質量并研發高附加值 PVA 產品。當前國內普通品種 PVA 產品基本實現進口替代，PVA 特殊品種及延伸產品的生產技術亦日漸成熟，新產品正在逐步投放市場，國內 PVA 行業下游應用空間得到進一步拓展。

近幾年，國家環保管控力度持續加大，環保政策趨嚴，PVA 行業的環保投入和監管壓力有所提升。目前，國內 PVA 行業整合已經基本完成，落后產能和弱勢企業已基本退出，未來行業將加速向高附加值和綠色環保方向轉型。行業內研發能力強、技術先進、產業鏈長、成本低、效益好的頭部企業優勢將進一步凸顯，PVA 及下游產業的行業集中度有望進一步提升。

如需了解更多行業詳情或訂購報告，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國聚乙烯醇行業深度研究及發展戰略預測報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。