裝配式建筑建造成本改善 造價制約減弱

據中研產業研究院《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，鋼結構建筑更符合可持續發展要求，且在工程質量、節能環保、工期長度等方面均優于國內占比較大的現澆混凝土結構建筑。長期以來制約其在國內發展的主因在于相比傳統工法較高的工程造價。我國混凝土與鋼材的價格差距遠大于發達國家，這使得現澆混凝土結構長期以來具備鋼結構無法比擬的成本優勢，阻礙了鋼結構建筑的推廣和發展。發達國家自19世紀70年代起重視環境保護，并相繼出臺、制定了較嚴格的工業排放標準，是其混凝土與鋼材價格水平差距較小的主要原因。

結構建筑成本中，原材料占比較高，人工成本占比較低。由于鋼材單位價格高于混凝土，鋼結構建筑的成本中原材料占比高于現澆混凝土結構。但由于采用鋼結構在施工程序上更為簡便，有利于縮短工期，節約施工中的人工成本、設備租賃成本及現場管理費，同時，工期的縮短又可以節約貸款利息，使項目更早投入運營從而獲得收益。但從總體成本出發，目前國內鋼結構建筑相較于現澆結構建筑仍不具成本優勢。

相比裝配式建筑中的預應力混凝土結構，當前鋼結構建筑暫不具成本優勢。若排除成本因素，鋼結構相比裝配式混凝土結構具有施工速度快、施工過程綠色環保，結構占有面積小，建筑可使用面積大，結構延性好，抗震能力更佳，能夠實現建筑特殊外觀造型要求等優點。在經濟性相差不大的情況下，綜合考慮鋼結構具備的優點，在東部較發達區域的應用并無明顯劣勢。

盡管在多數場景下鋼結構建造成本仍高于現澆混凝土建筑，但隨著鋼結構產業鏈的逐步成熟，以及雙碳要求下對工業品生產排污要求的持續提升，近年來國內鋼材價格與混凝土價格的差距逐漸縮小。單位鋼材與混凝土價格差距由2008年的45倍縮小至15倍，成本端帶來的造價差距明顯縮小。

隨著人口紅利退坡，國內人力成本持續提高。一方面，我國正逐步進入老齡化社會，2016年以來，國內適齡勞動人口占比持續下降，人口自然增長率下行。另一方面，人口紅利退坡之下用工成本持續攀升，根據萬得數據，2021年我國建筑業農民工工資為5,141.0元/月，同比增長9.4%，傳統建筑業正在面臨人力成本日益提升的難題，鋼結構帶來的人工費用及工期優勢將逐漸顯現。

據中研產業研究院《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，近年來，政策積極推動裝配式建筑、鋼結構建筑發展。根據住建部數據，2021年新開工裝配式建筑占新建建筑面積的24.5%。裝配式建筑中，按結構類型區分，裝配式混凝土結構占比67.7%，鋼結構占比28.8%，木結構及其他占比3.5%。作為裝配式建筑中的重要一類，在政策推動下鋼結構滲透率有望持續提升。根據2022年1月住建部印發的《"十四五"建筑業發展規劃》，到2035年，國內裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，為此，"十四五"期間將大力發展裝配式建筑，完善鋼結構建筑標準體系，建立鋼結構住宅通用技術體系，健全鋼結構建筑工程計價依據，引導上下游產業鏈協同發展。

鋼結構行業的商業模式主要有兩種：設計、施工與安裝一體化的工程總承包模式(EPC)和專業分包模式。設計、施工和安裝一體化的工程總承包模式主要是指由企業向客戶提高從鋼結構設計、制造、加工以及安裝的全方位服務，對承包工程的質量、安全性以及工期全面負責，企業營銷模式主要以中標工程為生產和結算單位。工程中標后，先收取一部分訂金組織采購和生產，按工程進度分階段結算銷售收入。該類業務模式生產效率高，能夠保證工程的安全性和質量，行業內的龍頭企業均有采用此模式;專業分包模式主要根據客戶需求進行定制化生產制造，其利潤主要來源于產品制造，采用這一模式的企業在承攬工程時往往依附于工程總承包單位，利潤水平較低，主要被一些中小廠商所采用。

工程總承包模式利潤更優。由于工程總承包模式具有周期更短、施工過程中損耗更小、質控要求更高的特點，可以有效地統籌項目進度、成本和質量控制，提高產品質量和產能利用效率，增加產品的利潤空間，提高行業盈利能力，工程端龍頭公司積極推進業務模式由專業分包向工程總承包轉型。

工程總承包模式政策推進力度大。總包模式也有利于提高工程質量，便于控制成本。近年來政策對工程總承包模式支持力度持續增強，各省市紛紛發布了各自的《工程總承包管理實施辦法》，大力推行工程總承包模式，截至2022年12月底，已有17省出臺地方性總承包管理政策，除山西省之外均明確提出在工程項目中倡導、鼓勵或優先采用工程總承包模式，5省轉發國家政策，且在文件中均提及鼓勵或優先采用工程總承包模式的情況。鋼結構目前仍主要應用于公建領域，而在實務中，作為公建主要來源的政府投資項目普遍采用工程總承包的發包方式，大勢之下鋼結構企業積極適應變化，推進總包業務。

加工端智能化改造即有助于提高企業員工生產效率，又有助于提升產品質量、精度，從而提高產品附加值。近年來，行業內龍頭企業積極加大研發投入，開發新技術，改造制造工藝，促進科研成果在生產領域的應用。鴻路鋼構2022年加快在數控激光高精準切割、小型連接件的專業化智能化生產、機器人自主尋位焊接、機器人噴涂等智能化改造及人才培養方面的投入，持續推動智能制造轉型;杭蕭鋼構逐步實現了H型鋼構件制造工藝的高度整合和機器人切割、打孔等智能設備的高度集成，實現用人成本的節省和資源的高效率利用;東南網架2020年投資建立了行業首家"20萬噸新型裝配式鋼結構數字化工廠"，隨著產能陸續釋放，成本優勢顯現，人工需求降低約20%。

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