曾毓群：電池企業出海要有序競爭 防止一哄而起一哄而散重演 動力電池行業市場機遇分析報告

在2024年兩會期間，全國政協委員、寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群委員提交了四份提案，聚焦中國電池企業出海、重卡電動化、電池與電網雙向融合互動(B2G)、工業固廢全生命周期管理等熱點話題。

曾毓群委員在《關于高標準引領高質量 保持我國新能源電池產業競爭優勢的提案》中建議：一是提高國內標準技術水平，通過標準引領提升技術進步，二是企業在走出去時要有序競爭，防止中國摩托車在東南亞市場的“一哄而起、一哄而散”的慘痛教訓再次上演;三是深度參與國際標準制修訂工作，提升國際標準影響力;四是建設國家質量標準實驗室，開展質量標準共性技術研究。

從事動力電池行業的趙杰向記者表示：“2023年，無論是原材料碳酸鋰價格下探，還是多家產品的激烈競爭，都有些出乎意料，‘卷’得厲害。”

與車市競爭態勢相仿，2023年動力電池行業也是“風起云涌”。原材料方面，碳酸鋰價格持續波動，產品端“短刀”“麒麟”等多款卷繞、疊片電池“神仙打架”，新舊產品快速迭代，貫穿全年的是此起彼伏的市場價格戰。面對激烈市場競爭，動力電池企業各尋出路，降本、增效、出海成為年度熱門詞。

隨著新能源汽車產業的爆發式增長，動力電池“退役潮”接踵而至，推動我國乃至全球回收市場日漸火熱。有觀點認為，隨著全球對關鍵礦產的爭奪不斷升級，以及各國競相在綠色轉型中脫穎而出，這些隱藏在“各地的停車場和車道上的電池貴金屬將成為一種至關重要的資源”，建立一個有效、安全和環保的電池回收處理產業至關重要。

為確保動力電池行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解動力電池行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能動力電池從業者搶跑轉型賽道。

動力電池是新能源汽車的“心臟”，占整車成本的30%至40%。一般來說，車輛使用5至8年，電池容量低于80%，就要退役。退役電池可降級用于備電、兩輪車、小型儲能等場景。對于無法梯次利用的電池則進行再生利用，破碎提煉出鋰、鈷、鎳等有價值的金屬材料循環利用。

近年來，動力電池大規模退役，也帶動大企業和一些小商戶參與到回收產業中。成都鑫久能信息技術工作室的嚴先生就是在這一背景下加入到動力電池回收產業中的，他從事動力電池回收方面的工作已有兩年時間，充分感受到這一市場的增長。

他在接受采訪時表示，“我主要以回收報廢車為主，連帶著電池一起回收，去年是平均每天一臺車的樣子。到今年的話可能就是平均每天有3臺到4臺，數量有兩三倍的增長，這個速度是比較快的。”

研究機構EVTank預計，到2030年，隨著大量的汽車動力電池進入到回收利用環節，中國鋰離子電池回收量將達到602.8萬噸，其市場規模將突破千億元。

動力電池回收行業市場潛力巨大，成為全球關注的“藍海賽道”。2023年6月，美國能源部宣布提供超過1.92億美元的新資金，用于從消費品中回收電池。

此外，美國還成立了電池研發聯盟，并延續了始于2019年的“鋰離子電池回收獎”。同樣也是在2023年6月，歐盟議會高票通過《電池與廢電池法規》，提出多項具體要求，比如提供電池碳足跡聲明和電池護照，設定廢舊電池回收比例等，從而實現降低電池全生命周期碳排放。

2023年2月，梅賽德斯—奔馳宣布與寧德時代、邦普與格林美簽署合作備忘錄，開展動力電池閉環回收項目。在該項目模式下，車企退役的動力電池將交由電池回收企業進行處置，并將其萃取的鎳、鈷、錳、鋰等關鍵原材料重新用于生產搭載在新車上的動力電池。此外，中國寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能等動力電池廠商，以及新能源鋰電材料和鈷材料廠商華友鈷業等都有相應布局。

對動力電池行業來說，2022年是快速發展的一年。2022年，“白色石油”鋰資源價格一路上漲，碳酸鋰價格一度沖破60萬元/噸，多家企業不惜斥巨資拍賣鋰礦，涉足動力電池行業。彼時，行業盛傳“有鋰走遍天下”。

行業較明顯的風向變化出現在2023年。這一年，動力電池主要原材料碳酸鋰價格出現顯著波動。7月中旬，碳酸鋰期貨掛牌上市，而后因多種原因交織，碳酸鋰價格“過山車式”震蕩，一路下探，一度跌破10萬元/噸。業內人士彼時接受記者采訪時認為，碳酸鋰價格短期難有大幅增長。

另一方面，動力電池行業的加速“內卷”，也與供大于求的結構變化有關系。2022年~2023年，動力電池行業涌入諸多新賽手，產能快速釋放，到了2023年下半年，供需結構發生變化。高工產業研究院近期發布的數據顯示，我國動力電池產能利用率從2022年的超75%下降到2023年的平均不足65%。

2022年，我國動力鋰電池產量為545.9GWh，而動力鋰電池銷量為465.5GWh，裝車量僅為294.6GWh;動力鋰電池銷量占產量之比為85.3%，動力鋰電池裝車量占產量之比僅為54%。

2022年，我國動力鋰電池企業出口總量為68.1GWh，即便考慮出口，我國動力鋰電池產量也還是超過銷量12.3GWh，超過裝車量183.2GWh。

2023年上半年，我國動力鋰電池銷量占產量之比為87.4%，動力鋰電池裝車量占產量之比下降至51.8%

動力電池行業市場機遇分析

目前麒麟電池已經交付極氪，5C麒麟電池將搭載于理想MEGA車型當中。同時，問界M7、阿維塔12、智界S7以及問界M9、小米汽車均將采用寧德時代高端三元鋰電池。

而神行超充電池則搭載在奇瑞星途星紀元車型當中。據寧德時代介紹，神行超充電池可實現“充電10分鐘，續航400公里”的超快充速度，并達到700公里以上的續航里程。除奇瑞外，目前阿維塔、哪吒汽車、北汽新能源、東風嵐圖、廣汽集團等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。

首先從車企自研來看，2023年12月14日晚，吉利控股集團旗下極氪智能科技控股有限公司，正式發布全球首款量產800V磷酸鐵鋰超快充電池——金磚電池，并宣布金磚電池已經正式量產下線，搭載在極氪007車型當中;長安汽車研發了電池品牌“金鐘罩”;廣汽埃安旗下也有因湃電池智能生態工廠;而寧德時代裝機量第二的大客戶蔚來，也親自研發了150kWh半固態電池包。

同時，上汽、理想等企業都在積極地自主研發電池技術。海外車企中，寶馬、大眾、福特、豐田、本田等多數合資、外資巨頭車企也紛紛選擇電池自研。

目前中國動力電池回收行業處于剛剛起步階段，電池回收的網絡監管體系不完善，各種商業模式都處于探索期，隨著政策之手不斷發力，行業正逐步走向規范。

政策方面重點關注《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法》。此外，嚴先生認為，動力電池在運輸和倉儲方面的安全非常重要，這方面未來也需要進一步完善。

未來，想要了解更多動力電池產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年動力電池產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。