馮少杰
國內鋼結構行業發展時間較短。2001年，住建部發布《鋼結構住宅建筑產業化技術導則》，制定了鋼結構住宅發展的總體原則和相關規定，開始在全國范圍內推廣鋼結構住宅。以2008年奧運會為契機，鋼結構熱潮出現，相關技術規范和行業標準也逐步完善，共同促進了鋼結構建筑普及，使之廣泛應用于建筑、鐵路、橋梁和住宅等方面。據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鋼結構產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，由于鋼結構具備重量輕、抗震性能好、施工周期短、節能環保、可塑性強等優點，在公共設施、住宅、工業廠房、海洋石油平臺等各個領域被廣泛應用。根據產品屬性，鋼結構可以分為輕型鋼結構、多高層重鋼結構、空間鋼結構、橋梁鋼結構、電力鋼結構和海洋石油鋼結構。伴隨著我國工業化、城市化進程加快，基建、住宅、能源開發、工業廠房等方面仍將繼續為鋼結構提供增量市場需求。
1、輕鋼：裝配式建筑加碼，輕鋼結構前景廣闊
輕型鋼結構主要用在低負荷承重建筑，指以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作為檁條和墻梁，以焊接或熱軋H型截面作為梁柱，現場用螺栓或焊接拼接的門式剛架為主要結構的一種建筑。輕鋼結構主要有四個方面的優勢，即輕質高強、抗震性能優越、綠色可持續、結構體系多元化。輕鋼結構強度高，同時質量輕，通常可以有效減輕建筑物自重1/3，對于相同重量的建筑物來說，輕鋼結構的構件截面小，使用凈高大，能夠有效節約建筑高度。通常適用于要求快速建成和需要搬動的建筑，多用于工業建筑、住宅、學校等。
輕鋼結構的發展與我國工業化、城市化進程的推進密不可分。2001年至2021年我國工業增加值CAGR高達11.3%，2021年達到37.5萬億元，同比增長19.1%，隨著我國工業化持續推進，工業廠房建設和制造業發展將為輕鋼結構的應用持續創造需求。2021年，我國城市化率達到62.5%，但距離發達國家的城市化水平還有較大差距，我國城市化建設仍有較大空間。根據2022年6月發改委印發的《"十四五"新型城鎮化實施方案》，十四五期間，將推動城市群、都市圈建設，縣城城鎮化、基礎設施建設仍需完善，城市化率的進一步提高將會繼續推動輕鋼結構需求增長。
在發達國家和地區，輕鋼結構住宅已經普及，根據中建科工公司債募集說明書，美國超過40%住宅采用鋼結構，在澳大利亞和日本，該比例已超過50%。但在我國，鋼結構住宅占比仍較低，與發達國家相比相差甚遠。隨著我國裝配式建筑政策的持續加碼，鋼結構住宅的市場規模也會逐步提高，進而推動輕鋼結構市場發展。
2、重鋼：高層建筑發展拉動重鋼需求
重鋼結構又稱多高層鋼結構，一般指10層(含)或24米(含)以上采用全鋼、鋼框架-混凝土的建筑結構形式，是一種重要的承重結構體系。重鋼結構在高層辦公樓中的應用比例日益提升，在世界范圍內純鋼結構的超高層建筑占大多數。隨著我國人口密度的提升，土地資源日益稀缺，建設高層建筑，高層建筑的發展可以緩解人口密度增長帶來的城市擴張與有限土地資源間的矛盾，我國高層建筑在2010年以后進入快速增長階段，據世界高層建筑與都市人居學會(CTBUH)數據，截至2021年底，我國大陸地區建成200米以上高層建筑數量達997座，遠高于其他各國，在世界最高100棟建筑中占據45席。隨著對超高層建筑規劃審批的加強，未來國內高層、超高層建筑有望持續健康發展，并繼續帶動重鋼結構需求的提升。
3、空間鋼：大跨度空間結構用途廣泛，快速發展
空間鋼結構從功能上講是指能夠形成較大的連續空間的結構體系，主要特點表現為具有連續的大跨度、大空間、大面積，外觀輕巧、美觀、具有現代感。我國現行鋼結構規范規定跨度60米以上結構為大跨度，且中間不容許立柱。空間鋼結構因自重輕、強度大、可塑性強，容易實現較大連續空間結構和設計多樣化的特點，主要應用于體育場、展覽館、機場航站樓、活動中心在內的大跨度公共建筑。根據民航局于2022年1月印發的《"十四五"民用航空發展規劃》，"十四五"期間，仍將加大建設投入力度，繼續完善國家綜合機場體系，加快樞紐機場建設，推進區域樞紐機場擴容改造，完善非樞紐機場布局。在2020年基礎上，到2025年，新增民用機場190個，民用運輸機場29個。增量機場將持續帶來空間鋼需求，此外，新建高鐵站點、體育場館等基礎設施建設也將拉動空間鋼結構產品需求。
4、橋梁鋼：交通基建將持續對橋梁鋼產生較大需求
我國現在鋼結構橋梁主要形式有鋼拱橋、斜拉橋、懸吊橋，針對不同地形適用不同形式橋梁，主要應用領域包括高速公路、高鐵、人行天橋、過水橋梁等。相比于混凝土橋梁，鋼結構橋梁有更高的抗壓性和可塑性，施工方便，工程周期短，且抗震性能好，安全系數高，近十年來發展迅速，但在鋼結構工程中占比仍較低。據中國鋼結構協會統計，2017年我國鋼結構橋梁占鋼結構工程尚未超過15%，而在美國和日本等發達國家，該比例分別為通常在30%-50%。橋梁鋼需求主要來源于國內交通基礎設施建設的拉動，近年來，橋梁在我國公路橋梁里程中的占比已超過50%，特大橋梁的比重亦穩步提升至近20%。此外，高鐵的基建工程多使用高架橋梁作為路基，據國家鐵路局數據顯示，京津城際鐵路橋梁占線路長度的88%，廣珠城際鐵路橋梁比例達94%。隨著高鐵建設的持續推進、高鐵線路網的不斷完善，軌交投資仍將維持較高增速，路橋基礎設施建設將繼續對橋梁鋼結構產生較大的需求。
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