2024年中國人造板行業發展現狀及競爭格局分析

人造板，即木質復合材料，主要是通過加工木材過程中剩余的邊角廢料或非木材植物材料，經過機械處理成單元材料后，結合或不結合使用膠粘劑和其他添加劑壓制而成。這類板材包括了膠合板、刨花板、纖維板、細木工板、木絲板和木屑板等，它們的衍生和深加工產品更是琳瑯滿目，多達上百種。

人造板材的問世，象征著木材加工技術進入了一個全新的現代化階段，不再僅僅局限于對木材形狀的簡單改變，而是開始注重改善木材本身的性質。這一變革不僅涉及了木材加工的全套工藝，還融合了紡織、造紙等多個領域的技術，進而形成了自己獨特的加工工藝體系。

由于其具備大幅面、結構穩定、施工便捷、尺寸精確、材質均勻、變形小、表面平滑、無方向性差異等諸多優點，人造板材在家具、建筑、交通工具(如車輛和船舶)等多個行業都有廣泛的應用。同時，它還顯著提高了木材的利用率，為節約木材資源，實現經濟效益和社會效益雙贏做出了重要貢獻。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國人造板行業深度研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》分析

人造板行業產業鏈分析

人造板行業產業鏈的上游主要由林業和膠黏劑產業組成。在上游方面，人造板主要使用原木、林木衍生物以及其他木質纖維作為原材料。這些原材料為人造板的生產提供了基礎，同時也促進了木材的利用率，如纖維板和刨花板可以充分利用林木加工剩余物進行生產，對保護森林資源起到了積極作用。此外，膠黏劑也是人造板制造過程中不可或缺的重要原材料，其質量對人造板產品的生產、銷售都產生較大的影響。

在下游方面，人造板行業的產品主要流向家具和建筑行業。其中，家具制造領域是人造板應用的主要領域，其用量占比最高，約為60%。這是因為人造板具有幅面大、結構性好、施工方便、膨脹收縮率低、尺寸穩定、材質均勻、變形小、表面平整光潔、無各向異性等優點，非常適合用于家具的制造。此外，建筑裝飾領域也是人造板的一個重要應用領域，占比約為20%。

在人造板產業鏈中，中游主要是人造板的生產制造環節。這一環節的主要任務是將上游的原材料進行加工、壓制等人造板制造工藝，生產出各種類型的人造板產品，如膠合板、纖維板、刨花板等。這些人造板產品隨后進入下游市場，被用于家具、建筑等領域的生產和制造。

數據來源：行行查

人造板行業發展現狀

在2012年至2021年這十年間，全球人造板產量呈現出一種波動向上的發展態勢。至2021年，全球人造板行業的總產量達到了4.82億立方米，相較于前一年上漲了4.33%。其中，中國的人造板產量尤為突出，穩居全球首位。在2021年，中國的人造板產量占到了全球總產量的37.06%，緊隨其后的是美國，產量占比約為10.72%。

從2013年到2020年，中國的人造板產值和產量均呈現出穩定的增長趨勢。其中，產值年均增長率達到了4.5%，而產量年均增長率則為3.0%。然而，從2020年到2022年，盡管產值的年均增長率放緩至2.0%，但產量的年均增長率卻加速至4.8%，顯示出中國人造板產量在持續增長的同時，產值增長開始放緩。

在人造板的具體細分產品方面，從2013年到2022年，膠合板和刨花板的產量占比逐年上升，而纖維板的產量占比則逐年下降。至2022年底，膠合板的產量占比已接近62%，而刨花板的產量占比也超過了11%。

從供給端來看，人造板企業對木材原料的穩定供應有著較高的依賴性，且由于木材原料具有一定的經濟運輸半徑，因此人造板企業通常會選擇在靠近原材料產地或集中供應地的地方建廠，以降低運輸成本。這也導致了國內人造板生產呈現出明顯的區域集中特征。目前，山東、江蘇、廣西、安徽、河北等省份在中國人造板生產中占據優勢地位，其產量占比達到了75%左右。

人造板行業的競爭格局分析

人造板行業的競爭格局呈現出“大行業、小企業”的特點。由于人造板行業的市場化運作較早，民營企業是參與行業競爭和推動行業發展的主力軍。行業內企業眾多，呈現出充分競爭的狀態。盡管大型企業及企業集團在人造板行業中占據一定的市場份額，但整體來看，行業內單個企業的生產能力有限，大型企業的生產能力也僅占全行業的一小部分。這種競爭格局導致行業內整體抵御風險能力較弱，中小企業在面對原材料供應和價格不確定性、環保壓力以及下游家居企業議價能力等方面存在較大的挑戰。

人造板行業也有一些領先的企業表現出色。例如，大亞圣象作為行業內的領先企業，其發展較為穩定，總資產和營業總收入均處于行業前列。此外，還有一些如宜華生活科技股份有限公司、廣東威華股份有限公司、廣西豐林木業集團股份有限公司等也在行業中占據重要地位。這些企業通過技術創新、規模擴張和市場開拓等方式，提高了自身的競爭力和市場份額。

人造板行業的競爭格局雖然存在挑戰，但也孕育著機遇。隨著行業的發展和市場的不斷擴大，那些具有技術創新能力、規模優勢和市場開拓能力的企業有望在未來取得更大的發展。同時，行業內的中小企業也需要通過提高自身的技術水平和市場競爭力，來應對日益激烈的市場競爭。

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