2024年水泥行業市場現狀及重點企業

水泥是一種粉狀的水硬性無機膠凝材料。當它與水混合攪拌后，能夠在空氣中或水中硬化，并且能夠將砂、石等材料牢固地結合在一起。水泥的主要原材料包括石灰石、砂巖、硅石等，有時還可能加入粉灰煤、鐵礦石、銅渣等材料。根據不同的原材料和配比，可以生產出不同類型的水泥，如通用水泥、專用水泥和特種水泥等。

水泥的生產工藝主要包括將原材料破碎、配料、磨細，然后煅燒成熟料，再加入適量的石膏或其他外加劑磨細而成。水泥在加水攪拌后會形成塑性漿體，這種漿體能夠在空氣或水中硬化，并逐漸發展其強度。因此，水泥被廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程中，用于制造混凝土、砂漿等建筑材料。

水泥混凝土是一種低能耗、低成本的建筑材料，具有良好的可塑性、高強度、耐久性和適應性。新拌的水泥混凝土可以在各種形狀下成型，并且硬化后具有優異的性能，使其在建筑工業中發揮著不可或缺的作用。同時，水泥也是一種重要的工業原材料，對經濟的發展和社會的進步起到了重要的推動作用。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年水泥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

水泥行業的上游供應鏈主要依賴于石灰石、熟料黏土等原材料的開采和供應。作為水泥生產的關鍵原材料，石灰石在近年來受到了環保政策的嚴格限制。為了保護水土資源，可供開采的石灰石數量正在逐步減少，這對水泥行業的原材料供應帶來了一定的挑戰。

中游環節是水泥行業產業鏈的核心部分，主要涉及“兩磨一燒”的生產過程。這意味著將經過均化的原材料進行破碎和粉末化，生成生料，然后通過預熱和煅燒過程轉化為熟料。接下來，熟料再與其他輔料混合，經過粉磨最終制成水泥產品。

在下游領域，水泥廣泛應用于基礎設施建設、房地產建設以及其他建設領域。具體來說，基建和房地產是水泥的主要需求來源，其中基建占比約為30%至40%，而房地產占比約為25%至35%。此外，農村市場也是水泥的一個重要需求領域，占比約為30%左右。這些領域的持續發展對水泥行業的市場需求起到了重要的支撐作用。

數據來源：行行查

水泥行業市場現狀

2022年，多重因素疊加對水泥市場造成了嚴重沖擊，其中包括疫情的持續影響、房地產市場的低迷以及經濟下行壓力的加大。這些因素共同導致水泥需求的大幅下滑，市場需求低迷，全年水泥產量降至近十年來的最低點。在這種情況下，全國水泥市場價格出現了高位回落的態勢。同時，水泥行業在量價齊跌、成本高漲的雙重壓力下，利潤水平也遭受了嚴重擠壓。

據統計，2022年我國水泥產量為21.29億萬噸，較上年減少了10.43%。而截至2023年上半年，水泥產量為9.53億萬噸，較上年同期同比下降了2.46%。與此同時，我國水泥專用設備產量在經歷了一段時間的大幅下降后，近年來穩定在40萬噸左右浮動。2022年，水泥專用設備產量為41.59萬噸，較上年增加了3.23%。然而，2023年上半年，水泥專用設備產量為20.85萬噸，較上年同期降低了3.7%。

在水泥進出口方面，2018-2019年我國水泥進口量增長迅速，但在經歷了三年的大幅增加后，2021年進口量首次出現下降。據中國海關總署統計，2022年我國水泥進口量為240萬噸，較2021年同比下降了33.15%。這主要是由于我國水泥熟料價格持續下行，疊加海運費大幅上漲，以及主要進口來源國越南等地以美元結算熟料價格大幅上升，導致進口熟料已無利潤空間。另一方面，我國水泥出口量則呈現出逐年下降的趨勢。2022年水泥出口量為196萬噸，較2021年減少了10.9%。這主要是由于國際市場需求疲軟，對水泥的需求量下降，尤其是我國水泥出口大戶美國近年來房地產投資大幅下降，導致水泥進口量大幅減少。此外，近年來我國水泥價格受政策及成本的影響，高于國際市場價格，也削弱了我國水泥在國際市場的競爭力。

水泥行業競爭格局幾重點企業

目前，中國水泥制造產業中活躍著數千家企業，這導致整個行業的競爭格局較為分散，尚未形成高度集中的市場結構。盡管如此，仍有一些企業在行業中脫穎而出，展現出了明顯的領先地位。按照水泥熟料的產能來看，中國建材、海螺水泥、天山股份以及華新水泥等企業均位列前茅。

在這些領先企業中，中國建材以38451萬噸/年的水泥熟料產能穩居榜首，占據了全國總產能的約27%。緊隨其后的是海螺水泥，其產能達到了22094萬噸/年，約占總產能的15.6%。中國建材集團不僅在國內市場占據重要地位，更是全球范圍內最大的綜合性建材產業集團之一，其業務涵蓋水泥、商混、石膏板等多個領域，并在這些領域中均處于世界領先地位。

海螺水泥作為中國水泥行業的領軍企業之一，不僅在國內市場有著廣泛的影響力，還成功實現了境外上市。該公司專注于水泥制造、塑料制品、裝備制造等產業，并通過采用先進的新型干法水泥工藝技術，實現了高產量、低能耗、高度自動化和環保生產。

華新水泥股份有限公司作為一家歷史悠久的企業，自1907年創立以來一直致力于水泥工業的發展。在中國水泥產量持續增長的背景下，華新水泥通過持續創新和優化，實現了主要經濟指標年均復合增長率的顯著提升，并逐漸發展成為一家在全球范圍內具有影響力的全產業鏈一體化建材集團。

雖然中國水泥制造產業整體參與企業眾多，競爭格局尚未形成高度集中，但仍有一批領軍企業通過技術創新和市場拓展，不斷提升自身實力和市場地位。這些企業在推動行業發展的同時，也為整個產業的轉型升級提供了有力支撐。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年水泥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。