2024年中國食用油行業產業鏈及競爭格局分析

食用油，也被稱為食油，是我們日常生活中必不可少的食材之一。它是從植物或動物中提取出來的油脂，經過加工后成為可食用的油。在常溫狀態下，食用油呈液態，這是它的一個顯著特點。

由于不同的原料和加工工藝，我們能夠看到多種類型的食用油。大部分的食用油來源于植物，例如花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油、芝麻油和核桃油等。這些植物油各有其獨特的營養成分和風味，使得烹飪更加豐富多彩。

食用油不僅為我們的食物增添了風味，更為我們的健康提供了必要的營養。它可以為人體提供所需的能量，同時還能提供脂肪酸和磷脂等重要的營養成分。這些營養成分對于維持人體的正常生理功能至關重要。

不同種類的食用油具有不同的營養特點。例如，橄欖油富含單不飽和脂肪酸，對于降低膽固醇和控制體重有益;而核桃油則富含ω-3脂肪酸和抗氧化物質，有助于改善大腦功能和心血管健康。因此，根據不同的烹飪需求和個人的營養需求，選擇合適的食用油是非常重要的。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國食用油行業市場分析及發展前景預測報告》分析

食用油行業產業鏈

從產業鏈的角度看，食用油行業是一個涉及多個環節的復雜系統。這個系統首先從油料作物的種植開始，經過壓榨和精煉，最后通過包裝和銷售渠道，將食用油送達到消費者手中。

在食用油的產業鏈中，油料作物是源頭。這些作物經過初榨，產生原油和粕類。隨后，原油經過精煉，變成我們日常食用的精制油。在這個過程中，原油的精煉是關鍵環節，它決定了食用油的品質和營養成分。

產業鏈的下游主要是各種消費者和銷售渠道。個人或家庭、餐飲服務企業和食品加工企業都是食用油的消費者。商超、電商平臺等則是銷售渠道。這些銷售渠道的存在，使得食用油能夠快速、方便地到達消費者手中。

在中國，食用油行業的企業數量眾多，其中一些具有代表性的企業包括金龍魚、山東魯花、上海良友等。這些企業在市場上占有一定份額，為消費者提供各種類型的食用油。

上游的原材料主要來自各類農業企業，如敦煌種業、農發種業等。這些企業為食用油行業提供油料作物，是整個產業鏈的基礎。

然而，隨著食用油行業的快速發展，近年來出現了一些問題。油脂加工業的過度擴張導致了產能過剩，市場出現混亂。為了解決這些問題，國家加強了對油脂油料的政策調控。同時，國民健康消費意識的提高也對食用油行業提出了更高的要求。

在這樣的背景下，食用油行業開始進入高質量發展階段。企業需要更加注重產品的品質和營養價值，以滿足消費者日益增長的健康需求。同時，行業也需要加強自律，防止市場出現混亂，確保消費者的利益。

數據來源：行行查

食用油行業發展現狀

根據數據顯示，2020-2022年期間，我國精制食用植物油的產量整體呈現下降趨勢。2022年產量為4881.9萬噸，同比下降了1.8%，這一變化主要受到新冠疫情的影響。隨著疫情的升級，一些生產和加工環節可能受到了限制，導致產量下滑。

然而，到了2023年1-7月，精制食用植物油的產量開始出現回升，同比上升了5.7%。經初步統計，2023年中國精制食用植物油產量約為5160.2萬噸。這表明隨著疫情得到控制和生產恢復，食用植物油的產量正在逐步恢復。

在消費方面，2022年中國食用油消費量為3758萬噸，較2021年有所下滑。然而，到了2023年，食用油消費量開始上升，經初步統計約為3908萬噸，同比上升了4%。這表明隨著經濟恢復和消費者信心的提升，食用油的消費需求也在逐漸恢復。

食用油行業競爭格局分析

從代表性企業的分布來看，行業內的主要企業主要分布在華東地區的上海、安徽、山東等地，中南地區的廣東、湖南等地，以及西北地區的新疆、甘肅等地。這些地區擁有較為發達的經濟和完善的產業鏈，為企業的發展提供了良好的環境。

盡管受到新冠疫情的影響，我國精制食用植物油產量有所下滑，但隨著疫情得到控制和生產恢復，產量正在逐步回升。同時，食用油的消費需求也在逐漸恢復。代表性企業主要分布在經濟較為發達的地區，這些地區為企業的生產和經營提供了良好的條件。未來，隨著經濟和消費市場的進一步發展，食用油行業有望繼續保持穩定增長。

金龍魚、中糧集團、山東魯花、上海良友和長壽花這五家企業在食用油市場中的規模占比分別為39.0%、15.3%、6.7%、3.1%和2.6%，位居行業前五。這些企業在市場中的地位相當重要，其中金龍魚更是以業務收入規模居行業第一。

從市場集中度來看，中國食用油行業的集中度較高。目前，行業前三大企業(CR3)的市場份額為61%，前五大企業(CR5)的市場份額為67%，前七大企業(CR7)的市場份額為72%左右。這種較高的集中度表明，少數大型企業主導了整個行業的發展。

在2022年，金龍魚食用油相關業務收入達到了986.06億元，占公司營收的比重約為38.3%。緊隨其后的是京糧控股和道道全，它們的業務收入分別為118.85億元和55.57億元。

從產品角度來看，本土食用油上市公司主要生產大豆油、花生油、玉米油等產品。這些產品在市場中占據了相當大的份額，表明了食用油市場的產品多樣性。

使用五力競爭模型進行分析，食用油作為日常生活必需品，幾乎不存在替代品威脅。行業集中度高，企業梯隊分布較為清晰。然而，由于產品同質化程度較高，企業都在努力提高自家產品的市占率，因此競爭激烈程度處于中等水平。

食用油的上游主要為農作物供應商。由于上游供應數量受到氣候影響較大，部分農作物依賴進口，同時上游農作物貿易行業集中度較高，因此上游議價能力強。

作為日常消費品，食用油的消費價格彈性較小。在中國市場中，食用油市場為寡頭競爭市場，消費者的討價還價能力很弱，只能被動接受價格。因此，下游消費者議價能力較弱。目前食用油行業的吸引力適中，但進入門檻較高。這意味著新進入者的威脅較小。

金龍魚等大型企業在市場中占據主導地位，行業集中度高;產品同質化程度較高;上游供應商和下游消費者的議價能力相對較弱;行業的吸引力適中，但進入門檻較高，新進入者的威脅較小。這些因素共同影響了中國食用油市場的競爭格局和發展趨勢。

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